Moojing Market Intelligence医药大健康年中报告SPEAKER：分析师团队DATE：2022年7月 PAGE 2ContentsContents目录618行业战报01半年市场概览02热门品类分析03 PAGE 3魔镜市场情报：mktindex.com4取数规则说明：•本次研究选取了淘宝和天猫平台医药类目：OTC药品/非处方药/医疗器械•对重点类目，OTC药品/非处方药>米诺地尔酊、奥利司他、维矿品类进行重点分析 618行业战报数据处理规则说明：•此数据只包含天猫平台数据，时间维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。 半年度数据和热门品类数据处理规则说明：•时间维度：采集自天猫、淘宝、京东2021年1月-2022年5月份电商平台数据。 PAGE 4医药大健康市场概要洞察1：医药大健康市场整体稳定上升。OTC市场稳步增长，政策松绑Rx市场迎来爆发•2022年上半年，医药电商市场（OTC/Rx/医疗器械）销售额达396.91亿元（天猫+淘宝+京东），同比增长15.2%，618大促期间，处方药和非处方药整体销售额（含预售）在天猫销售额突破22亿，相较于2021年增长37%。2022年1-5月OTC药品市场份总体销售额达64.4亿元，同比增长11.86%；Rx药品在线上销售额为135.55亿元，同比增长54.13%。洞察2：医疗器械占据绝大部分市场，但增长乏力，OTC市场和Rx市场爆款频发•2022年1-5月，医药健康市场OTC占比18%，Rx占比33%，医疗器械占49%。分渠道看OTC药品淘天平台销售额占比为69%，京东平台为31%。Rx药品与OTC药品不同，在京东销售额占63.37%，淘天平台为销售额占比为36.63%。•分产品看，OTC产品中，皮肤类用药是目前的销售额规模最大，其中头部品牌蔓迪销售额同比增长167.9%。肝胆用药同比增速超过80%，但整体规模较小。Rx产品中，其中男科类、心脑血管类是主力产品。精神类、安神类是高潜力产品。医疗器械类市场主要靠口罩驱动。洞察3：医药电商市场整体较分散，Rx市场玩家不断涌入竞争加剧•2022年上半年Rx店铺数持续走高，竞争持续加剧。米诺地尔酊细分市场中，蔓迪和达霏欣作两各品牌市场份额占比超过90；奥利司他这一细分市场中，舒尔佳、碧生源、雅塑三家头部品牌市场份额超过83%；维矿品类细分市场中，市场集中效应进一步加剧。目前星鲨市场份额30.05%,同比增加了17.58%。观察到的方向：•目前来看，OTC市场属于增长阶段但增速逐渐放缓。维矿、白发脱发细分市场出现了星鲨、洛芙等高增长品牌；Rx市场有持续高速增长的趋势，但玩家不断涌入竞争也继续加剧。医药器械市场整体呈下降趋势关注意义不大。建议：•瞄准健康需求度更高的特定人群，利用认知度广教育成本低的产品概念，结合新兴媒体渠道和销售渠道进行推广和销售。OTC市场，参考星鲨爆款单品儿童维生素D3，利用90后95后宝妈对孩子骨骼发育的广泛认可度，推出性价比高的补钙维生素产品；Rx市场成分相同的产品在重点功效宣称方面可找准差异化市场定位。 PAGE 5Part1Part1 医药大健康618行业战报 数据来源：魔镜市场情报618行业战报：行业整体稳步增长，处方药需求持续提升•天猫618期间，处方药和非处方药整体销售额（含预售）突破22亿，相较于2021年增长79%•2022年618大促中，非处方药占比相较于2021年减少3%，线上处方药市场增长受益于政策的支持7.316.722.90.05.010.015.020.025.0202020212022销售额（亿元）55%52%45%48%0%20%40%60%80%100%120%20212022OTCRxOTC药品和Rx药品线上规模趋势OTC药品&Rx药品线上市场结构数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。 数据来源：魔镜市场情报618行业战报：OTC药品市场量价齐增，驱动行业规模继续扩容7.269.1211.8430%23%24%25%26%27%28%29%30%31%02468101214202020212022OTC药品市场趋势销售额（亿元）增速•天猫618期间，OTC类药品销售额（含预售）11.84亿元，相较于2021年增长30%•OTC市场进行量价拆分，发现销量和价格均有上涨时间销售额（亿元）销量（万件）均价（元）20207.26122559.220219.12132968.7202211.84168370.4OTC市场表现数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。 数据来源：魔镜市场情报618行业战报：皮肤/维矿物质/肠胃类市场规模最大，肝胆用药增速最快•皮肤科用药/维矿物质/肠胃用药/补益安神类药物，618期间销售额过1亿•肝胆用药、晕车用药销售额，相较于2021年增速超100%OTC产品细分市场销售额TOPOTC产品细分市场增速TOP数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。 数据来源：魔镜市场情报618行业战报：白发脱发品牌蔓迪、达霏欣成为爆款排名品牌名称销售额（万元）同比增速均价排名变化1蔓迪3887.20 170%228+102同仁堂3802.36 66%74+13达霏欣3001.50 411%306+264星鲨2621.46 -5%108-25洛芙2257.41 420%58+346伊可新2025.94 19%101+17elevit/爱乐维1734.95 15%340+38海露1714.99 401%108+429汇仁1699.31 -9%409-3109991645.12 105%40+10OTC市场TOP品牌•蔓迪相较于去年618，销售额同比增长170%，占据白发脱发市场56.3%的市场份额•达霏欣，洛芙、海露618期间销售额增速，同比超400%蔓迪, 56.30%达霏欣, 29.90%发迹, 2.40%heybro, 2.20%其它, 9.20%白发脱发市场TOP品牌市场份额数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。 数据来源：魔镜市场情报618行业战报：销量激增驱动处方药市场继续走高7.611.10.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.000.02.04.06.08.010.012.020212022Rx销售规模趋势销售额（亿元）销量（万件）时间销售额（亿元）销量（万件）均价（元）20217.6 777.8 97.5 202211.1 1339.8 82.6 数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。Rx产品细分市场量价拆分•Rx药品整体市场规模11.1亿元，同比增速为45.97%•618期间，销量增速同比上升72.25%，均价同比下降15.25% 数据来源：魔镜市场情报618战报：Rx细分市场中男科、心脑血管需求最大，中药镇痛药增速最快Rx产品细分市场销售额TOPRx产品细分市场销售额TOP•处方药细分市场中，男科类、心脑血管用药、皮肤类用药销售规模最大•中药用药、儿科用药、解热镇痛用药需求增长明显数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。 数据来源：魔镜市场情报618战报：片仔癀是Rx市场的明星品牌排名品牌名称销售额（万元）同比增速均价（元）1金戈2965.9 8%317.432万艾可1842.4 18%596.033同仁堂/trt1607.0 27%124.934希爱力1472.5 49%1000.515保法止1459.9 32%601.496pzh/片仔癀1379.8 -38%623.677千威1290.6 71%140.438必利劲1227.8 49%438.619伟哥1113.0 377%288.4210韦瑞德1064.7 -19%441.96•处方药市场TOP品牌中，金戈以2965.9万元持续保持领先，同比增长8%金戈, 3%万艾可, 2%同仁堂/trt, 1%希爱力, 1%其它, 92.88%白发脱发市场TOP品牌市场份额 数据来源：魔镜市场情报小结市场整体趋势•疫情影响下，线上医药市场稳步增长。消费者对健康的重视度不断提高，健康理念也越发多多元化。其中线上购药习惯的养成就是其表现之一，同时更多的群体也开始针对健康预防、日常保健等方面的需求愈发强烈。细分市场•白发脱发品类的OTC品牌蔓迪和达菲欣分别占据白发脱发品类的第一二位，2019年蔓迪开始大力扩展药房及线上渠道，销售额由2019年的2.5亿元增至2021年的6.02亿元，牢牢占据白发脱发市场头部品牌位置。脚气喷雾品牌洛芙、滴眼液品牌海露同比增速均超过400%。•男科用药在Rx药物整体市场中占比近20%，其中金戈作为国内抗ED药物头部品牌整个RX市场的3%。 PAGE 14Part2Part2 半年度行业概览 数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：行业稳步增长，Rx品类在在医药电商行业中占比持续增加0200040006000800010000120000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月医药电商市场规模趋势销售额（亿元）销量（万件）16%19%19%18%21%25%32%33%63%55%49%49%0%20%40%60%80%100%120%2021年1月2021年5月2021年12月2022年5月医药电商市场结构趋势OTCRx医疗保健器械•2022年医药电商行业（OTC+Rx+医疗器械）1-5月份总体销售额达396.91亿元，同比增长15.2%•分品类看。OTC药品同比下降1%份额，Rx同比增长8%的份额，医疗保健器械同比下降6%的份额344.54亿元396.91亿元 数据来源：魔镜市场情报行业半年度概览：量增驱动OTC市场平稳增长13.8515.73050