医药大健康年中报告SPEAKER：分析师团队DATE：2022年7月 PAGE 2ContentsContents目录618行业战报01半年市场概览02热门品类分析03 PAGE 3魔镜市场情报：mktindex.com4取数规则说明：•本次研究选取了淘宝和天猫平台医药类目：OTC药品/非处方药/医疗器械•对重点类目，OTC药品/非处方药>米诺地尔酊、奥利司他、维矿品类进行重点分析618行业战报数据处理规则说明：•此数据只包含天猫平台数据，时间维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。半年度数据和热门品类数据处理规则说明：•时间维度：采集自天猫、淘宝、京东2021年1月-2022年5月份电商平台数据。 PAGE 4医药大健康市场概要洞察1：医药大健康市场整体稳定上升。OTC市场稳步增长，政策松绑Rx市场迎来爆发•2022年上半年，医药电商市场（OTC/Rx/医疗器械）销售额达396.91亿元（天猫+淘宝+京东），同比增长15.2%，618大促期间，处方药和非处方药整体销售额（含预售）在天猫销售额突破22亿，相较于2021年增长37%。2022年1-5月OTC药品市场份总体销售额达64.4亿元，同比增长11.86%；Rx药品在线上销售额为135.55亿元，同比增长54.13%。洞察2：医疗器械占据绝大部分市场，但增长乏力，OTC市场和Rx市场爆款频发•2022年1-5月，医药健康市场OTC占比18%，Rx占比33%，医疗器械占49%。分渠道看OTC药品淘天平台销售额占比为69%，京东平台为31%。Rx药品与OTC药品不同，在京东销售额占63.37%，淘天平台为销售额占比为36.63%。•分产品看，OTC产品中，皮肤类用药是目前的销售额规模最大，其中头部品牌蔓迪销售额同比增长167.9%。肝胆用药同比增速超过80%，但整体规模较小。Rx产品中，其中男科类、心脑血管类是主力产品。精神类、安神类是高潜力产品。医疗器械类市场主要靠口罩驱动。洞察3：医药电商市场整体较分散，Rx市场玩家不断涌入竞争加剧•2022年上半年Rx店铺数持续走高，竞争持续加剧。米诺地尔酊细分市场中，蔓迪和达霏欣作两各品牌市场份额占比超过90；奥利司他这一细分市场中，舒尔佳、碧生源、雅塑三家头部品牌市场份额超过83%；维矿品类细分市场中，市场集中效应进一步加剧。目前星鲨市场份额30.05%,同比增加了17.58%。观察到的方向：•目前来看，OTC市场属于增长阶段但增速逐渐放缓。维矿、白发脱发细分市场出现了星鲨、洛芙等高增长品牌；Rx市场有持续高速增长的趋势，但玩家不断涌入竞争也继续加剧。医药器械市场整体呈下降趋势关注意义不大。建议：•瞄准健康需求度更高的特定人群，利用认知度广教育成本低的产品概念，结合新兴媒体渠道和销售渠道进行推广和销售。OTC市场，参考星鲨爆款单品儿童维生素D3，利用90后95后宝妈对孩子骨骼发育的广泛认可度，推出性价比高的补钙维生素产品；Rx市场成分相同的产品在重点功效宣称方面可找准差异化市场定位。 PAGE 5Part1 医药大健康618行业战报 数据来源：魔镜市场情报618行业战报：行业整体稳步增长，处方药需求持续提升•天猫618期间，处方药和非处方药整体销售额（含预售）突破22亿，相较于2021年增长79%•2022年618大促中，非处方药占比相较于2021年减少3%，线上处方药市场增长受益于政策的支持7.316.722.90.05.010.015.020.025.0202020212022销售额（亿元）55%52%45%48%0%20%40%60%80%100%120%20212022OTCRxOTC药品和Rx药品线上规模趋势OTC药品&Rx药品线上市场结构数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。 数据来源：魔镜市场情报618行业战报：OTC药品市场量价齐增，驱动行业规模继续扩容7.269.1211.8430%23%24%25%26%27%28%29%30%31%02468101214202020212022OTC药品市场趋势销售额（亿元）增速•天猫618期间，OTC类药品销售额（含预售）11.84亿元，相较于2021年增长30%•OTC市场进行量价拆分，发现销量和价格均有上涨时间销售额（亿元）销量（万件）均价（元）20207.26122559.220219.12132968.7202211.84168370.4OTC市场表现数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。 数据来源：魔镜市场情报618行业战报：皮肤/维矿物质/肠胃类市场规模最大，肝胆用药增速最快销售额TOP细分品类销售额（万元）同比增速1皮肤科用药20,433.7 71%2维矿物质14,089.1 23%3肠胃用药11,512.1 -16%4补益安神11,064.0 16%5五官用药6,996.6 83%6儿科用药6,370.1 17%7风湿骨外伤5,491.1 29%8感冒咳嗽3,417.2 35%9妇科用药2,882.0 40%10男科用药1,688.0 99%11解热镇痛1,433.4 66%12避孕1,209.6 -11%13肝胆用药1115.1148254%14心脑血管467.944412%15眩晕晕车用药233.8203111%16泌尿生殖52.564472%增速TOP细分品类销售额（万元）同比增速1肝胆用药1,115.1 254%2眩晕晕车用药233.8 111%3男科用药1,688.0 99%4五官用药6,996.6 83%5泌尿生殖52.6 72%6皮肤科用药20,433.7 71%7解热镇痛1,433.4 66%8妇科用药2,882.0 40%9感冒咳嗽3,417.2 35%10风湿骨外伤5,491.1 29%11维矿物质14,089.1 23%12儿科用药6,370.1 17%13补益安神11064.007916%14心脑血管467.944412%15避孕1209.6469-11%16肠胃用药11512.0997-16%•皮肤科用药/维矿物质/肠胃用药/补益安神类药物，618期间销售额过1亿•肝胆用药、晕车用药销售额，相较于2021年增速超100%OTC产品细分市场销售额TOPOTC产品细分市场增速TOP数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。 数据来源：魔镜市场情报618行业战报：白发脱发品牌蔓迪、达霏欣成为爆款排名品牌名称销售额（万元）同比增速均价排名变化1蔓迪3887.20 170%228+102同仁堂3802.36 66%74+13达霏欣3001.50 411%306+264星鲨2621.46 -5%108-25洛芙2257.41 420%58+346伊可新2025.94 19%101+17elevit/爱乐维1734.95 15%340+38海露1714.99 401%108+429汇仁1699.31 -9%409-3109991645.12 105%40+10OTC市场TOP品牌•蔓迪相较于去年618，销售额同比增长170%，占据白发脱发市场56.3%的市场份额•达霏欣，洛芙、海露618期间销售额增速，同比超400%蔓迪, 56.30%达霏欣, 29.90%发迹, 2.40%heybro, 2.20%其它, 9.20%白发脱发市场TOP品牌市场份额数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。 数据来源：魔镜市场情报618行业战报：销量激增驱动处方药市场继续走高7.6 11.1 0.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.000.02.04.06.08.010.012.020212022Rx销售规模趋势销售额（亿元）销量（万件）时间销售额（亿元）销量（万件）均价（元）20217.6 777.8 97.5 202211.1 1339.8 82.6 数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。Rx产品细分市场量价拆分•Rx药品整体市场规模11.1亿元，同比增速为45.97%•618期间，销量增速同比上升72.25%，均价同比下降15.25% 数据来源：魔镜市场情报618战报：Rx细分市场中男科、心脑血管需求最大，中药镇痛药增速最快Rx产品细分市场销售额TOPRx产品细分市场销售额TOP•处方药细分市场中，男科类、心脑血管用药、皮肤类用药销售规模最大•中药用药、儿科用药、解热镇痛用药需求增长明显数据范围：天猫平台数据，此数据维度为5月26日20:00-6月20日24:00，按品牌销售金额排名（指参加618的产品全额销售累计金额，非定金金额，不考虑优惠券等因素）。数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方榜单为准。销售额TOP细分品类销售额（万元）同比增速1男科用药72%2心脑血管68%3皮肤及性病用药101%4肝胆用药13%5消化系统109%6风湿骨外科77%7呼吸系统87%8神经系统72%9妇科用药81%10五官用药76%11内分泌系统91%12补益安神122%13特药-14肿瘤用药23%15儿科用药289%219,181,312.30 179,655,317.10 121,170,352.50 71,002,657.22 59,092,453.09 55,951,626.20 52,142,213.25 51,109,544.26 51,097,530.48 46,467,378.53 42,051,088.59 25,711,572.57 22,409,621.82 17,396,426.65 17,151,810.55 增速TOP细分品类销售额（万元）同比增速1解热镇痛528%2中药用药390%3儿科用药289%4移植用药138%5补益安神122%6消化系统109%7皮肤及性病用药101%8抗菌消炎97%9内分泌系统91%10泌尿系统88%11呼吸系统87%12精神科用药86%13妇科用药81%14血液系统80%15风湿骨外科77%11,881,063.86 1,348,919.73 17,151,810.55 6,271,790.54 25,711,572.57 59,092,453.09 121,170,352.50 15,523,421.21 42,051,088.59 1