2022年全球能源展望（EN）

2022年全球能源展望执行摘要2022 年 4 月 麦肯锡的全球能源展望是能源洞察与相邻实践之间的合作关于我们全球能源展望由 Energy Insights 与麦肯锡可持续发展部合作开发以及全球能源和材料以及先进工业实践。Energy Insights 是麦肯锡的全球市场情报和分析小组，专注于能源领域。该小组使组织能够通过使用一套集成的市场模型、专有行业数据和全球行业专家网络。它与整个能源价值链中的领先公司合作，帮助他们管理风险、优化组织并提高绩效。McKinsey Sustainability 是该公司的客户服务平台，旨在协助所有行业部门的转型，并努力在 2030 年前将碳排放量减少一半，并在 2050 年前实现净零排放。麦肯锡可持续发展寻求成为卓越的影响合作伙伴并为我们的客户（从董事会到机房）提供关于可持续性、气候适应力、能源转型以及环境、社会和治理 (ESG) 因素的顾问。为了方便麦肯锡可持续发展是保护地球和促进可持续发展的有意义的创新和经济增长浪潮，它利用思想领导力、创新工具和解决方案以及顶级专家，从而创建了一个充满活力的行业协会和知识伙伴关系生态系统。麦肯锡的全球能源和材料业务部 (GEM) 为石油和天然气、采矿、钢铁、纸浆和造纸、水泥、化工、农业和电力等行业的客户提供服务。它帮助他们就战略、运营、营销和销售、组织和其他职能主题的最重要问题做出决策。此外，MineLens、MineSpans 和 Energy Insights（实践中的专业部门）提供对商品市场动态的基本见解。 GEM 服务于许多全球顶级玩家，包括企业和国有企业，并与全球 80% 以上的最大矿业公司和 90% 的最大石油和天然气公司合作。麦肯锡的先进行业实践汇集了三个根植于技术复杂的设计和制造的成熟的全球行业实践：汽车和装配、航空航天和国防、以及先进的电子和半导体。由经验丰富的行业合作伙伴组成的全球网络与行业高管合作解决战略、组织、运营、技术、营销、销售和风险等问题。该实践侧重于核心运营能力，并帮助客户对不断变化的竞争格局采取长期的、全周期的看法。它与周围许多高绩效和标志性的工业公司合作职能、业务部门和企业转型，以加速创收、技术集成、运营设计以及利润和现金流的改善。22022年全球能源展望关于本报告《2022 年全球能源展望》提供了 55 个行业、70 种能源产品和 146 个国家的五种关键情景的详细需求展望。本执行摘要是从前景中选择的关键图表和分析。如需查询完整的《2022 年全球能源展望》，请联系我们。我们探索的情景并非详尽无遗，而且目前并未反映入侵乌克兰对能源市场的影响。保持联系学到更多 32022年全球能源展望 编者注2022 年 4 月在全球能源市场面临前所未有的不确定性之际，我们发布了这份长期能源展望。由于乌克兰冲突，全球能源格局受到市场不确定性增加的影响。早在冲突开始之前，能源需求的反弹就引发了多种商品的供应限制和价格飙升。此外，向低碳能源系统的长期转变继续获得动力，并且在几个方面一直在加速。我们选择现在发布这份报告，以提供一组可能有助于校准乌克兰入侵与长期能源转型势头的情景。这场冲突正在对世界各地的能源市场产生直接影响。由此产生的不确定性是世界很长时间没有看到的，截至今天，可能出现的潜在情景仍然非常不确定。作为一家公司，我们一直在探索有关情况如何演变以及对能源市场可能产生什么影响的总体情景。随着我们继续监测情况，我们将定期提供能源市场可能走向的最新信息，因为利益相关者试图平衡可负担性、能源安全和长期脱碳雄心。同时，大多数发展可能与我们在过去十年中观察到的能源系统的长期趋势有关，例如电气化和可再生能源竞争力的提高。本报告特别关注基于这些长期趋势，并基于麦肯锡能源洞察开发的洞察力和分析以及我们行业和区域从业者的专业知识。回顾 2021 年，受 COVID-19 大流行影响的经济复苏带来了全球能源需求的反弹。再加上供应方面的限制，导致能源价格出现显着上涨，尤其是用于天然气和电力。虽然天然气价格在大流行开始时达到了 30 年来的最低点，但在 2021 年达到了近两个十年的高点。电价也出现了类似的波动，影响了许多企业和家庭的能源成本。与此同时，向低碳经济的转型仍在继续。在 COP26 的背景下，许多国家以及许多世界上最大的公司已承诺在未来几年内实现净零排放几十年。尽管这些承诺中的大部分尚未转化为具体的政策和行动，但低碳技术的持续发展表明，能源转型的关键推动力保持势头。这些转变及其相互作用对全球能源格局的潜在发展路径提出了几个关键问题。价格飙升会延迟能源转型，还是高化石燃料价格会加速低碳替代品的采用？政府和企业是否会进一步加大脱碳力度，或者实施过程中的挑战会降低雄心水平？入侵乌克兰将如何影响过渡的方向和速度？而且，会不会有秩序向低碳经济转型，还是快速转变会带来不稳定和动荡？我们的 2022 年全球能源展望提出了一套新的五种能源情景。基于来自世界各地的数百名麦肯锡专家从业者的贡献，这些情景涵盖了一系列可能的结果，从符合最近许多净零承诺的强烈脱碳到看到能源转型势头减弱的情景全球能源系统。我们使用这些情景展望和基础模型来支持世界各地和各行各业的数百名领导者，帮助组织驾驭能源系统的转型。本报告分为四个部分。第一部分提供了对全球能源系统基本驱动力发展的看法。第二部分提供了电力系统的展望，以及每种能源类型和载体的展望，包括氢、可持续燃料、天然气、石油和煤炭，以及对电力系统作用的看法CCUS。第三部分讨论碳排放，第四部分反映对商业领袖和政策制定者的影响，包括对价值池的看法和能源投资前景。我们希望这份报告能够为能源转型提供有价值的见解，并有助于为围绕低碳未来的思考提供信息。全球能源展望20224 52022年全球能源展望 麦肯锡《2022 年全球能源展望》的主要见解12345尽管政府和企业越来越致力于实现大幅脱碳目标，但由于地缘政治紧张局势和能源需求反弹，能源市场面临极端波动由于供应安全和可负担性方面的不确定性至关重要，乌克兰的冲突以及其他因素引发了能源价格的显着高峰。这是在 COVID-19 反弹后市场已经吃紧的时候整个 2021 年，全球能源需求和排放量与 2020 年相比增加了 5%，几乎达到 COVID-19 之前的水平（~33 Gt ener-与 gy 相关的二氧化碳当量）在 COP26 的背景下，共有 64 个国家（占全球二氧化碳排放量的 89%）做出了净零承诺，而金融机构和私营部门企业也继续提高其脱碳愿望展望未来，能源结构预计将转向电力。到 2050 年，电力、氢能和合成燃料可能占能源结构的 50%到 2050 年，电力需求预计将增加两倍，因为各行业实现电气化，氢和氢基燃料因脱碳而增加其市场份额到 2050 年，随着全球太阳能和风能的建设率分别增长 5 倍和 8 倍，可再生能源预计将达到全球能源结构的 80-90%到 2050 年，新行业的氢需求可能达到 350-600 吨/年（目前约为 80 吨/年）；预计全球对可持续燃料的需求将趋于成熟，到 2050 年将达到所有液体燃料的 8-22%预计的化石燃料需求峰值将继续移动向前;石油需求预计将在未来五年内达到顶峰预计石油需求峰值将在 2024 年至 2027 年之间出现¹，这主要是由电动汽车的普及推动的——这一发展已经在进行中。煤炭需求在 2013 年达到顶峰，之后2021 年暂时反弹，预计将继续下降乌克兰的冲突导致价格飙升，因为市场和消费者平衡供应安全和负担能力到 2035 年，所有情景的天然气需求预计都将增长与今天相比，再增加 10–20%¹； 2035年后，天然气需求可能受制于更大的不确定性，尤其是在与氢相互作用的驱动下到 2050 年，CCUS 将需要捕获 2 到 4 吨 1 Gt 的二氧化碳即使所有承诺净零排放的国家都实现了他们的愿望，预计到 2100 年全球变暖将达到 1.7°C所有情景都需要在能源领域发生重大转变。即使在当前的轨迹情景中，也可能需要大量投资来启动新技术根据当前的政府政策、额外的承诺和预计的技术趋势，全球变暖预计将超过 1.7°C，使 1.5° 的路径变得越来越具有挑战性为保持 1.5°路径，全球能源系统可能需要显着加快转型，从化石燃料转向效率、电气化和新燃料，甚至比宣布的净零排放承诺还要快能源部门的总投资预计将以每年 4% 以上的速度增长，并且预计将越来越倾向于非化石和脱碳技术，而回报仍然不确定到 2035 年，能源供应和生产的年度投资预计将翻一番，达到 1.5 万亿美元至 1.6 万亿美元¹；预计几乎所有的增长都来自脱碳技术和电力，到 2050 年将超过当今的总能源投资脱碳技术和电力的息税前利润预计将以每年 5% 的速度增长，并可能超过基础投资的增长速度预计高度脱碳系统中的商业模式在各部门之间仍存在不确定性，并且可能依赖于市场设计的调整（例如，灵活火力发电的容量支付）、补贴或其他支持机制（例如，支持CCUS 在 CO₂ 价格之上）1. 当前轨迹和已实现承诺情景之间的关系 资料来源：麦肯锡能源洞察全球能源展望 2022使化石燃料继续发挥重要作用的重工业脱碳全球能源展望20226 虽然乌克兰冲突的发展高度不确定，但今天的决定可能会影响长期的能源转型和脱碳之路有许多与冲突发展有关的问题，以及对 GDP 和能源市场的影响与冲突发展有关的潜在不确定性能源市场受 GDP 影响，但也是 GDP 的驱动力中断的持续时间和规模政府政策和消费者反应•冲突的持续时间是多少？•冲突是否扩大（在乌克兰境内外）？•难民人数是否进一步增加？•制裁会升级吗？•能源和大宗商品市场（严重）被扰乱的程度和持续时间是多少？•政府会加快货币措施以限制通货膨胀吗？•政府会投资于改善长期增长前景吗？•为应对当前的危机，消费者行为是否会发生结构性转变？•消费者会看到对能源和食品成本的财政支持吗？•政府会看到对能源基础设施的投资吗？国内生产总值活力要求供应基础设施•GDP 被扰乱到什么程度？•通货膨胀是如何发展的？•能源钱包份额的增加对其他行业的增长意味着什么？•高价格将如何影响能源需求？•政策会推动燃料转换吗？•有多少天然气可以被替代品替代？•欧洲如何用其他地方的液化天然气替代其俄罗斯的天然气供应？•欧洲能否以足够快的速度扩展电网以加快可再生能源的建设？•改变能源结构（液化天然气、天然气、可再生能源等）需要解决哪些基础设施和连接瓶颈？资料来源：麦肯锡能源洞察全球能源展望 202272022年全球能源展望麦肯锡关于乌克兰冲突对能源市场影响的最新观点会定期更新。请参阅：乌克兰战争：生命和生计，失去和破坏 麦肯锡的《2022 年全球能源展望》提供了关键维度的详细需求展望我们的报告评估了国家、部门和能源产品的能源系统非详尽无遗55段运输•公路运输（包括公共汽车、卡车和汽车）•轨•航空•海洋•其他交通 可持续燃料 建筑•住宅楼•商业建筑热力行业•铁和钢•化学品•制造业•矿业••其他行业CCUS力量•发电•制氢氢气供应70种能源产品•天然气•煤炭•石油产品（例如汽油、柴油和 HFO）•可再生资源（例如，太阳能、风能和水电）•可持续燃料（例如，HVO、SAF）•电•氢146个国家•亚洲45个•43 在欧洲•31 在非洲•27在美洲建立在 20 项最先进的麦肯锡资产之上，包括：麦肯锡氢模型将能源和氢需求预测与特定国家的供应成本动态相结合。模型详细说明了电解槽、SMR、RES 成本下降和 CCUS 等基础技术的成本前景麦肯锡可持续燃料模型提供十多种生物/合成燃料类型（例如，先进的 HVO、PtL SAF、插入式生物/合成燃料汽油）的全球监管跟踪和国家级需求展望，以及先进的燃料项目数据库、原料可用性和生产成本模型麦肯锡权力模型预测电力部门的容量增加，并根据系统成本优化模拟调度决策。在国家和次国家级别捕获超过 80% 的全球电力需求，并以小时为单位进行建模麦肯锡电动卡车 TCO 模型按国家和车辆类别评估商用车领域的未来发展，并根据总拥有成本预测动力总成组合开发。纳入对电动卡车中电池和氢燃料发动机成本下降和内燃机卡车效率提高