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本报告分析了近期中国出现的区域性限电限产现象，指出这与去年政策性主动限电有本质不同，主要是由于高温少雨的气候条件导致的水电供应缺口。报告认为，本轮限电限产难以持续，滞胀交易重启的概率不大，对上市公司的影响力度和广度都更小。报告建议在三季度末布局低位反转方向，重点关注业绩、估值、拥挤度并重的行业，包括军工、通信、黄金、地产、出行链和医药等。
