日本农产品流通模式变革推动效率提升

1 日本农产品流通模式变革推动效率提升 内容提要：近年来，日本居民对生鲜品质和便利需求不断提升，零售终端加速向小型化、社区化方向转型。与此同时，农协和零售企业组织化、集中化程度显著提高，使得企业直采成为可能，多种直供直采模式快速发展。日本政府也通过深化农协改革、修订批发市场法等方式积极鼓励发展新型交易模式，农协开始尝试企业化运作、批发市场的经由率下降、农产品流通环节减少，一定程度上提高了农民收入。日本农产品流通模式变革对我国有较强的参考价值，借鉴日本的经验，建议一是提升我国农业生产的组织化程度，提高农民所得比；二是借鉴日本农批运营管理模式，提升我国批发市场的运营效率；三是继续完善我国生鲜零售网点，鼓励零售业态多元化发展；四是优化车辆通行管理政策，推动城市共同配送发展。 关键词：农产品流通 批发市场 生鲜零售 便利化 2 一、日本农产品流通模式的发展历程和主要特点 （一）农协助力日本小农户和大市场紧密衔接 日本属于典型的人多地少国家，山地和丘陵约占国土总面积的80%，平原狭小分散，日本农业呈现人均耕地少且耕地分散的小农经济特点。为了更好地服务农业，1900年日本政府出台“产业组合法”,以农村为主要对象的“产业组合”几乎吸引了所有的农民,成为日本农协的前身。为了解决小农户对接大市场的难题，日本政府于1947年建立了农业协同组合（简称“农协”），并给予财政、税收等一系列政策支持。 农协是日本规模最大的非盈利性农村合作组织，由农户自愿加入，为农户提供生产指导、采购生产资料、销售农产品、金融和保险等一系列服务，在农民生产生活和农村公共事业等方面发挥了重要作用。根据日本《农协法》的规定，日本农协形成了“中央—都道府县—市町村”三级组织架构，并对各级组织的业务范围进行了详细规定，不准交叉经营。市町村以农户为会员设立基层农协，都、道、府、县（相当于我国的省级行政区）以基层农协为会员组成县级联合会，中央级以县级联合会为会员组成全国联合会（见图1）。 3 图1 日本农协的组织结构及职能 资料来源：公开资料整理，农协简称JA 日本基层农协分为以农户为服务对象的综合农协和以特定农业生产者为服务对象的专业农协，综合农协占据绝对主导地位。区域内绝大多数农民都会参加综合农协，综合农协的业务范围涉及区域内生产的主要农产品，提供的服务也更加多元。专业农协是由生产同种特定农产品的农民自愿组成的合作组织，具体领域包括养蚕、饲养奶牛、养鸡、园艺等，主要提供农产品销售、农资购买和技术指导服务，不涉及金融保险等服务。截至2017年底，日本全国共有综合农协679家，专业农协1594家；日本综合农协的会员数达到1051万人，平均一家综合农协服务的会员数为1.6万人，是专业农协平均会员数的100多倍。日本的综合农协在服务能力和规模上均远超我国（见表1）。 表1 中日农业生产情况对比 指标 日本 指标 中国 人口数量（万人） 12584 人口数量（万人） 140211 农业就业人口（千人） 3984 农民数量（千人） 540823 农民占总人口比例 3.17% 农民占总人口比例 38.60% 基层综合农协数量（个） 535 农业合作社数量（个） 225.7万 4 单农协支持会员(人） 1.6万人 单合作社支持农民(人） 50左右 农协的农民覆盖率 90%以上 农村合作社的农民覆盖率 近一半 资料来源：根据公开资料整理 （二）批发市场长期占据日本农产品流通的主流渠道 日本的农产品流通主要分为两大渠道：一是经过法定批发市场的场内流通，二是不经过法定批发市场的场外流通，其中场内流通是日本农产品的主要流通形式。经过多次《中央批发市场法》和《批发市场法》的修订，日本农产品流通形成了以中央批发市场为主，地方批发市场和其他批发市场为辅，生产者-农协-一级批发市场-中间批发市场-零售商-消费者为主导的流通体系（见图2）。 图2 日本农产品流通体系示意图 资料来源：根据公开资料整理 日本的批发市场有三种，一是中央批发市场，省一级地方政府或具有20万人口以上的城市才有权负责开设；二是地方批发市场，其开设主体相对多样化,可以是半官半民的,也可以由企业或公司开设；三是达不到法定规模的小型批发市场，此类批发市 5 场多数由小型公司或个人开设并经营，占市场流通的比例非常低。截至2018年底，日本全国共有64家中央批发市场以及1025家地方批发市场。 日本政府对批发市场采取市场开设和经营相分离的管理方式，并严格执行批零分离的管理政策。在经营模式上，与我国批发商买断商品后赚取差价不同，日本的批发商与生产者之间以代销关系为主，批发商根据承销量向生产者收取一定的佣金（蔬菜为8.5%，果品为7.0%，水产品为5.5%，肉类为3.5%，花木为9.5%）（见表2）。一级批发商主要通过拍卖或协商方式与二级批发商进行交易，这与我国批发市场的运营模式有明显的差别。 表2 中日批发市场情况对比 指标 日本 中国 管理方式 市场开设和经营相分离 买办合一 经营方式 批零分离 批零分离、混业经营兼有 商业模式 代销收取佣金 赚差价 交易方式 拍卖或协商 对手交易 资料来源：根据公开资料整理 从流通成本看，根据日本农林水产省2017年对16种蔬菜、水果价格的跟踪调查，日本果蔬零售价平均为产地收购价的2.11倍，即加价率为111%，其中，集中出货团体加价率为35.5%，一级批发市场加价率为10.5%，二级批发市场加价率为14.9%，零售终端加价率为25.6%，日本农产品流通成本及加价率明显低于我国。 从流通成本结构（零售价格为分母）来看，生产者能拿到最 6 终零售价的47.5%，集中出货者的占比为16.9%，一级批发商费用的占比为5%，中间批发商费用的占比为10.3%，零售费用的占比为20.4%（见图3）。总体来看，日本的农民能拿到最大比例的收入，并且这一趋势还在增强。根据日本农林水产省公布的数据，在批发市场流通的价格链中，生产者价格占比从2012年的44.8%上升至2017年的47.5%，流通经费占比从2012年的29.9%上升至2017年的32.2%，零售阶段占比从2012年的25.3%下降到2017年的20.3%，生产者价格占比持续提升，零售阶段价格占比持续下降，农民的利益得到一定保障。与日本相比较，我国中间层级的批发商及零售商的利润空间远远大于农民的利润空间。 图3 日本蔬果流通价格的成本结构 数据来源：农林水产省：2017食品流通分阶段价格形成调查 此外，日本的冷链物流发展也较为成熟。国际冷藏仓库协会公布的数据显示，冷链的主要基础设施包括冷库和冷藏车，2018年，日本人均冷库面积为0.32立方米/人，人均冷藏车保有量为生产者售卖价格47.50%集中运输费用16.90%一级批发商费用5.00%中间批发商费用10.30%零售费用20.40%0%20%40%60%80%100%零售价格100% 7 0.32台/千人，较好的冷链基础设施建设促进了冷链物流的高质量发展。数据显示，日本农产品冷藏流通率高达95%，农产品运输腐坏率低于5%，生鲜农产品运输成本占销售成本的30%左右，对比之下，中国的冷链物流基础设施建设、冷链物流运输成本和效率等方面与日本仍有较大差距（见表3）。 表3 中日农产品运输效率对比 日本 中国 人均冷库库容面积（立方米/人） 0.32 0.13 人均冷藏车保有量（台/千人） 1.95 0.13 农产品冷藏流通率 95% 30% 农产品运输腐坏率 低于5% 25% 生鲜农产品运输成本占销售成本 30%左右 60%以上 利润率 20%-30% 8% 资料来源：冷链行业资讯 （三）多层级超市及便利店是日本生鲜零售的主流业态 日本零售业最早以八百屋形态存在（类似中国的夫妻老婆店）。20世纪50年代，超市开始出现并在70年代快速发展成零售的主流业态，八百屋在日本大面积消亡。20世纪90年代后日本的零售渠道进一步分化，便利店、专卖店、百元店、药妆店及线上到家等业态快速发展，日本零售业发展进入多种零售渠道多元化并存阶段。在日本零售行业销售额TOP5企业榜单中，1968年销售额领先的企业主要为百货店，到1998年，销售额领先的企业逐渐转变为综合超市，而到2008、2018年，销售额前五的企业中出现更多便利店及专卖店（见表4）。 8 表4 日本零售行业Top10企业的业态变化 1968 1988 1998 2008 2018 企业 业态 企业 业态 企业 业态 企业 业态 企业 业态 1 大丸 百货店 大荣 综合 超市 大荣 综合 超市 7-Eleven 便利店 永旺集团 综合 超市 2 三越 百货店 伊藤洋华堂 综合 超市 7-Eleven 便利店 永旺集团 综合 超市 7-Eleven 便利店 3 高岛屋 百货店 西友 综合 超市 伊藤洋华堂 综合 超市 山田电机 专卖店 迅销 专卖店 4 铁道弘济会 站内店 佳世客 综合 超市 佳世客 综合 超市 伊藤洋华堂 综合 超市 山田电机 专卖店 5 松坂屋 百货店 西武 百货店 罗森 便利店 罗森 便利店 三越伊势丹 百货店 资料来源：日本内阁府 根据日本农林水产省的规定，离家500米范围内买不到生鲜食品就可以划为购买弱势群体，并将此区域划定为食品荒漠化地区。目前，日本生鲜零售可大致划分为综合超市、食品超市、生鲜便利店三个层级，对居民形成了全面、有效的覆盖，居民购买农产品非常便利（见图4）。从覆盖层次看，日本的线下零售体系发达，500米半径内基本实现了全覆盖，便利店和生鲜店的连锁化率较高。其中，综合超市的面积多在3000平米以上，覆盖半径10公里左右；小型食品超市的面积约为500-2500平米，覆盖半径为500米-3公里；生鲜便利店的面积大多在200平米以下，一般分布在居民住宅区500米以内（见表5）。相比之下，我国的生鲜业态仍以农贸市场为主，超市和专业生鲜店发展不足，连锁化率也远低于日本。目前，中国生鲜零售呈现出连锁商超、社区生鲜店、生鲜电商多渠道齐头并进、快速发展的态势。 9 图4 日本生鲜零售三个层级的分布情况 资料来源：兴业证券 表5 日本综合超市和食品超市业态对比 分类 综合超市 食品超市 生鲜便利店 卖场面积 3000平以上 500-2500平 200平以内 商圈半径 10公里 500米-3公里 500米以内 主营商品 经营食品、服装、日用品等生活必需品 以生鲜食品和熟食为主 生鲜日配30%，预包装食品占比 60%-65% 来店方式 驾车占40%以上 步行居多 步行 来店频次 每周一次 接近每天 接近每天 来店动机 一站式购物 价格、就近、品质 便利、品质 行业结构 大企业领军、行业集中度高 中小企业多、行业集中度低 头部玩家占主导地位 资料来源：兴业证券 二、日本农产品流通发展的新特征及新趋势 （一）推进农协全面改革，鼓励农协规模化发展和企业化运作 近年来，日本农协主营业务离农化趋势明显，内部也出现了诸如会员异质化、组织官僚化等方面的问题，农协的发展方向受到大家的质疑。为此，日本政府于2015年颁布新《农协法》，农综合超市（辐射范围10公里，人口密度要求较低）食品超市（辐射半径最大三公里人口密度要求较高）生鲜便利店、迷你生鲜店（辐射半径500米，人口密度要求最高） 10 协迎来全面改革，朝着合并和市场化方向发展。 事实上，日本政府一直在推动农协的改革和发展，促进基层农协的合并与扩大。1961年日本政府颁布实施《农协合并助成法》，积极推进市町村内部的小型农协合并，最终日本基层综合农协从1950年的13314家合并至2019年的649家，专业农协从1950年的19787家合并至2019年的1315家，县级以上联合会从1950年的927家合并至2019年的183家，单个联合会的服务规模明显扩大（见图5），未来目标是“一县一农协”。二是农协向市场化运营方向发展。农协为农户提供了大量的生产、生活方面的服务和帮助，但由于内部运营缺乏竞争机制，农协组织的官僚化日益严重