银行业：监管提振市场信心，稳增长是否将持续发力？

监管提振市场信心，稳增长是否将持续发力？银行业：月度行业观察 银行业| 监管提振市场信心，稳增长将持续发力201 中小银行改革进一步深化，不良资产亟待加速处置►《2022政府工作报告》发布，经济工作稳中求进02 监管加强实体支持力度，普惠金融仍为发力重点►《推进普惠金融高质量发展的实施意见》获审议通过►央行发布《推进普惠金融，支持高质量发展》报告03 稳预期政策信号强烈，金融支持共同富裕改革试点►国务院金融稳定发展委员会召开专题会议►多部门联合发布：《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》04 信贷需求偏弱，结构仍需持续改善►央行发布2月金融数据，信用稳而未宽监管最新动态01 【新市民金融】新市民定义明确，全新金融服务领域待挖掘►银保监会和央行联合发布：《关于加强新市民金融服务工作的通知》02 【消费者权益】清理市场环境，金融消费者权益保护加强►银行业深入推进消费者权益保护工作03 【银行评级】风险区域分布集中，中小银行需提升防范能力►央行发布21 年四季度金融机构评级结果04 【征信体系】创新信贷服务领域，健全协同发力征信体系►《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》行业热点专题行业趋势01 2022银行业十大战略热点►政策驱动：基建金融| 普惠金融| 绿色金融| 消费金融►竞争驱动：综合金融| 财富管理| 数据资产| 开放银行►行业驱动：兼并整合| 敏捷灵活02 EYP六大解决方案助力银行战略转型►战略规划| 业务转型| 管理转型| 成本转型| 可持续金融| 转型价值监控监管提振市场信心，稳增长将持续发力2022年4月4日安永，金融业战略与交易咨询服务组 2022年3月5日，第十三届全国人民代表大会第五次会议开幕。国务院总理李克强代表国务院，向十三届全国人大五次会议作政府工作报告，报告主要提出了3方面重点内容，其中，深化改革的要求将促进中小银行全面提升风险防范能力：EYP观点301中小银行改革进一步深化，不良资产亟待加速处置►中小银行改革问题在于无法化解根本性风险，此外，中小银行不良资产处置模式单一；加速改革需要进一步完善公司治理体系以及创新不良资产处置模式银行业| 监管最新动态监管最新动态02普惠金融| 加强金融对实体经济的有效支持►用好普惠小微贷款支持工具，增加支农支小再贷款►优化监管考核，推动普惠小微贷款明显增长、信用贷款和首贷户比重提升►引导金融机构准确把握信贷政策；发挥好政策性、开发性金融作用03深化改革| 深化中小银行股权结构和公司治理改革，加快不良资产处置►深化中小银行股权结构和公司治理改革，删除多渠道补充资本的提法►新引入股东注入资金一部分将用于不良资产处置，稳步化解存量风险01货币政策| 加大稳健的货币政策实施力度►发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，为实体经济提供更有力支持►扩大新增贷款规模，保持宏观杠杆率基本稳定►保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定►进一步疏通货币政策传导机制，扩大普惠金融覆盖面3 月2 日银保监会提到正在指导推进各省的省联社改革方案，后续改革成效可期。”BANK 《2022政府工作报告》发布，经济工作稳中求进 2022年2月28日，中央全面深化改革委员会第二十四次会议审议通过了《推进普惠金融高质量发展的实施意见》，强调了以下内容，为银行普惠金融工作提供参考：2022年3月9日，央行发布《推进普惠金融，支持高质量发展》报告，总结近几年央行联合有关部门进行的国家级普惠金融战略规划的成果。报告主要讨论了如下几点，并对银行普惠金融工作提出了更高的发展要求：402监管加强实体支持力度，普惠金融仍为发力重点银行业| 监管最新动态EYP观点►普惠金融如何在贫困地区发挥更大作用，实际上考验的是各金融机构打造”地方特色产业+普惠金融生态”解决方案的能力；考验的是各金融机构能否在欠发达地区，将农业、食品加工等传统产业和普惠金融、保险、智慧风控等多种服务结合起来，形成综合金融解决方案，将”输血”转变为”造血”深化金融侧供给侧结构性改革，配置重点领域资源加快补齐中小微及乡村企业主体等金融服务短板促进普惠金融、绿色金融与科创金融等融合发展优化金融机构体系，市场体系，以及产品体系等增强保险和资本市场服务保障功能，拓宽直融渠道共同富裕路上“一个不能少”央行联合有关部门深入推进了贫困地区普惠金融发展，积极加大农村地区的金融供给普惠金融改革“摸着石头过河”围绕“普惠、三农、扶贫”三大主题，形成各具特色改革创新模式，探索普惠金融发展道路打通金融服务“最后一公里”民生服务是普惠金融的重中之重；20年末，全国银行网点乡镇覆盖率达97.13%金融消费者权益保护“伴我行”持续深化金融消费者权益保护机制，发布《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》报告总结监管最新动态《推进普惠金融高质量发展的实施意见》获审议通过央行发布《推进普惠金融，支持高质量发展》报告 2022年3月18日，央行、银保监会、证监会、外管局及浙江省联合印发《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》（以下简称意见）。意见提出，国家金融管理部门加强与浙江的沟通协调，优先将金融支持共同富裕相关改革试点任务赋予浙江，指导支持浙江率先探索实践。503稳预期政策信号强烈，金融支持共同富裕改革试点2022年3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议强调，有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。银行业| 监管最新动态健全资本市场服务高质量发展机制助力缩小居民收入差距深化绿色金融改革助力低收入群体增加收入最关键的是坚持发展是党执政兴国的第一要务，坚持以经济建设为中心切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长稳增长关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案关于中概股，监管沟通已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案关于平台经济治理，通过规范、透明、可预期监管，稳妥推进整改工作稳预期积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策对资本市场产生重大影响政策，先协调以保持政策预期的稳定和一致性坚定支持实体经济发展，欢迎长期机构投资者增加持股比例稳金融监管最新动态€国务院金融稳定发展委员会召开专题会议《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布 2021年3月11日，央行发布2月金融数据：新增社会融资规模1.19万亿元，市场预期为2.22万亿元，社融增速环比下降0.3个百分点至10.2%。新增人民币贷款1.23万亿元，余额同比增长11.4%，市场预期为11.5%。货币供给方面，2月M0同比5.8%，M1同比4.7%，M2同比为9.2%，较1月低0.6个百分点。604信贷需求偏弱，结构仍需持续改善银行业| 监管最新动态新增社会融资规模市场预期为2.22万亿元2022年1月2022年2月9,816亿元-5,343亿元社融新增环比变化新增人民币贷款余额同比增长11.4%17,21513,413464-100-9366391,3566931,0179,084480-74-751-4,2283,3775852,722非金融企业股票融资人民币贷款新增社会融资规模外币贷款未贴现票据委托贷款信托贷款企业债券融资政府债券融资11,9002022年2月社融总量与结构及同比情况（亿元）2021年2月2022年2月注1：数据来源：中国人民银行，EYP分析监管最新动态1.19万亿元1.23万亿元央行发布2月金融数据，信用稳而未宽1 ►“新市民”属于长尾客群当中的一类特定群体，合计约3亿人。这类客户虽然基数庞大，但是大多对价格非常敏感。对银行而言，服务“新市民”在传统模式下难以做到社会效益与经济效益兼顾►因此，银行金融机构应从客群经营的逻辑出发►只有这样才能在更好的服务国家新型城镇化战略的同时提升自身盈利能力701【新市民金融】新市民定义明确，全新金融服务领域待挖掘银行业| 行业热门专题行业热门专题2022年3月4日，为支持鼓励银行保险机构提高新市民金融服务的可得性和便利性，做好新市民金融服务，银保监会、人民银行联合发布了《关于加强新市民金融服务工作的通知》。EYP观点−深入研究“新市民”客群在就业创业、住房、教育培训、健康、养老等关键工作生活场景的金融需求，从客户旅程视角识别当前的服务痛点−在此基础上对住房金融（购房、租赁...）、消费金融（教培、家电...）以及养老金融（理财、储蓄...）领域有针对性的进行产品服务创新−充分挖掘上述场景当中服务提供方的融资需求，提供企业贷款−与政府部门开展客户增信方面协作，提升针对零售和对公目标客户风控能力优化住房金融服务方面加大对保障性住房和城镇老旧小区改造工程的支持力度，提升新市民住房金融服务水平健康保险服务方面加强与医保部门合作，推动商业健康保险与基本医疗保险有效衔接，充分发挥商业健康保险的补充作用新市民子女教育方面为新市民职业技术教育、技能培训等提供金融支持；优化新市民子女教育金融服务；落实好国家助学贷款政策新市民养老保障方面加强对养老行业的支持，支持新市民在常住地就地养老；引导机构研发符合长期养老需求特点的养老金融产品明确新市民范围新市民主要是指因本人创业就业、子女上学、投靠子女等原因来到城镇常住，未获得当地户籍或获得当地户籍不满三年各类群体123银保监会和央行联合发布：《关于加强新市民金融服务工作的通知》 802【消费者权益】清理市场环境，金融消费者权益保护加强银行业| 行业热门专题行业热门专题万通消费者来电249万件消费者投诉51亿元清退赔付款245一是加大投诉督查►消费金额无论大小都需明确告知消费者，确保消费者知情权不受损害►针对各类消费者投诉，将依法依规处理，并加强投诉约谈和督查二是纠纷多元调解►将非诉纠纷解决机制前置，消保局和各地银保监局共同参与调解►借助银行业保险业纠纷在线调解系统，允许部分问题在线解决三是消费者教育和风险提示►加大风险提示力度，有针对性地对年轻人等特定群体加强提示►开展形式多样的宣传教育活动，不断普及金融基础知识四是加强服务收费治理►加强银行服务中小微企业、个体工商户过程中收费情况检查与监督►指导行业降低ATM跨行取现手续费，让利给中小微企业、个体工商户等五是督促银行保险机构提高服务质量►切实解决老年人等特殊群体运用智能技术困难问题►关注灵活就业人群，以及关注应届生办卡难以及小微企业开户难等问题注1：数据来源：银保监会，EYP分析ATM2022年3月15日，银保监会召开“银行业保险业深入推进金融消费者保护”专场新闻发布会，会上提到2021年消费者权益保护工作情况以及接下来的工作重点：银行业将全方位深入推进消费者权益保护工作1 2022年3月25日，央行发布21年四季度金融机构评级结果。结果显示，大部分机构评级结果在安全边界内（1-7 级），其中大型银行评级结果最好，并且存量高风险机构数量呈现区域集中特点。2021年四季度参评机构及评级结果分布情况903【银行评级】风险区域分布集中，中小银行需提升防范能力银行业| 行业热门专题行业热门专题机构分类机构类型机构数量评级结果分布银行机构开发性银行和政策性银行31-7级国有商业银行61-7级股份制银行121-7级城市商业银行1282-10级农村商业银行1,5922-10级农村信用社、农村合作银行5692-10级村镇银行1,6492-10级民营银行及其他203-7级外资法人银行423-6级小计4,021-非银行机构企业集团财务公司2553-D级汽车金融公司253-10级金融租赁公司683-10级消费金融公司293-7级小计377-外资银行和民营银行评级结果较好，分别有93%和70%的机构分布于1-5级，且无高风险机构城市商业银行67%的机构分布于1-5级，10%的机构为高风险机构（资产占全部城商行的3%）农合机构和村镇银行风险最高，高风险机构数量分别为186家和103家，资产分别占本类机构