424B2 1 tm213307d1 _ 424b2. htm 424B2招股说明书补充协议(至 2020 年 7 月 17 日招股说明书)根据规则 424 (b) (2) 提交登记号 ： 333 - 239371招股说明书附录$37,500,000Ideanomics, Inc.4% 可转换票据 2021 年到期根据本招股说明书附录和随附的招股说明书 ， Ideanomics ， Inc. (The“公司 ” 、“ 我们 ” 或 “我们 ”) 提供我们 4% 的本金总额 37, 500, 000 美元 (“ 本金 ”)convertible补充还涉及在行使票据时可发行的普通股) (“发售 ”) 。我们将从本次发售中获得 37, 500, 000 美元。该票据的固定转换价格为 $3.31 （ “转换价格 ” ） 。转换价格为除普通股的细分或组合外 ， 不得进行调整。委托人和票据项下的应付利息将于 2021 年 7 月 15 日 (“到期日 ”) 到期 ， 除非提前转换或由公司赎回。在到期日之前的任何时间 ， 投资者可以将票据以其期权转换为股票我们普通股的固定转换价格为 3.31 美元。本公司有权但没有义务赎回 (“可选赎回 ”) 一部分或在到期日之前以等于要赎回的本金 ， 加上应计和未付利息 ， 如果有的话 ； 但公司提供投资者至少提前 15 个工作日书面通知其行使可选赎回的愿望及公司普通股在 10 个营业日的成交量加权平均价格紧接在该赎回通知之前低于转换价格。投资者可以转换所有或本票据的任何部分在收到赎回通知后 ， 在这种情况下 ， 赎回金额应减去如此转换的金额。这些票据目前没有公开市场 ， 我们不打算申请在任何证券交易所或任何交易商间报价系统上的报价。本招股说明书附录和随附的招股说明书还涵盖了股票的出售票据转换后可发行给 YA 。尽管我们已被 YA 告知 ， 而 YA 代表在票据中 ， YA 是为自己的账户购买票据 ， 用于投资目的 ， 它需要投资风险 (包括但不限于损失风险) ， 并且没有任何观点或意图在违反《证券法》或任何其他规定的票据转换时 ， 分发可发行的股票适用的证券法 ， SEC 可能会认为 YA 在经修订的《 1933 年证券法》 (“证券法 ”) 第 2 (A) (11) 条的含义以及任何YA 出售我们普通股的利润以及任何折扣、佣金或优惠根据证券法 ， YA 收到的被视为承销折扣和佣金。对于有关 YA 可能使用的销售方法的其他信息 ， 请参阅标题为 “计划分布 ” ， 见 S - 15 页。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市 ， 股票代码为 “IDEX ” 。 1 月2021 年 14 日 ， 我们普通股的收盘价为每股 3.30 美元。截至本招股说明书签署日 ，我们可能通过本招股说明书提供的其他证券均未在任何国家证券上上市交易所或自动报价系统。 本招股说明书提供的证券涉及高风险。请参阅 “风险因素 ”从第 S - 12 页开始 ， 除了适用招股说明书中包含的风险因素之外补充。证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券 ， 或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。本招股说明书增刊日期为 2021 年 1 月 15 日目录Page关于 This 招股说明书S - 3CAUTIONARY STATEMENT 关于 前视 STATEMENTS关于 思想S - 3S - 4公司 信息S - 11S - 12S - 15S - 15S - 15S - 16S - 16S - 16S - 16风险 因素Use OF 进程描述 OF THE 证券 WE ARE OFFERING计划 OF 分布法律 MATTERS专家WHERE YOU CAN FIND 更多 信息INCORPORATION OF CERTAIN 文档 BY 参考您应仅依赖本文件中包含或引用的信息招股说明书补充和随附的招股说明书。我们没有授权任何人提供您的信息与本招股章程中包含或通过引用并入的信息不同。如果有人向您提供与包含或合并的信息不同的信息By reference in this 招股说明书, you should not rely on it. No dealer, sales person or other person is授权提供任何信息或代表本招股章程中未包含的任何内容。您应假设本招股章程附录及所附招股说明书仅在文件正面的日期准确 ， 并且任何信息我们通过引用并入的任何文件中包含的内容仅在以引用方式并入的文件 ， 无论本招股章程的交付时间如何补充、随附的招股说明书或任何证券销售。这些文件不是要约由任何司法管辖区的任何人出售或征求购买这些证券的要约要约或招揽未获授权 ， 或该人没有资格这样做或向任何人向其提出要约或招揽是非法的。 S - 2关于本招股说明书附录本招股说明书附录和随附的招股说明书是 “货架 ” 注册的一部分我们最初向证券及交易所提交的关于表格 S - 3 (文件编号 333 - 239371) 的声明委员会 （ “SEC ” 或“ 委员会 ” ） 于 2020 年 6 月 23 日生效 ， 并于 7 月 21 日宣布生效 ，2020. 在此货架注册过程中 ， 我们可能会不时出售所附招股说明书中描述的证券 ， 一次或多次发行 ， 总额为$250,000,000.本招股说明书附录提供了有关发行 37500000 的 4% 的具体细节2021 年到期的可转换票据 (“票据 ”) 。在一定程度上 ， 所含信息之间存在冲突在本招股说明书附录和随附的招股说明书中 ， 您应依赖本招股说明书中的信息招股说明书副刊。一般来说 ， 当我们提到本招股说明书副刊时 ， 我们指的是本文件的各部分与通过引用并入的所有文件结合在一起。本招股说明书附录、随附的招股说明书和我们在此引用的文件 ， 以及其中包括有关我们和我们的普通股的重要信息 ， 以及您应该提供的其他信息在投资之前知道。您应该阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书和以引用方式并入本招股章程附录及所附招股章程的文件在做出投资决策之前。您还应该阅读并考虑文档中的信息本招股章程附录 “您可以在哪里找到更多信息 ” 部分中提及和 “通过引用并入某些文件 ” 。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书附录 ， 其中描述了此产品的特定条款 ， 并添加和更新随附的招股说明书和以引用方式并入本招股说明书附录和附随的招股说明书。第二部分是附随的招股说明书 ， 它给出了更一般的关于我们可能不时提供的普通股和其他证券的信息根据我们的货架注册声明 ， 其中一些不适用于本公司提供的普通股招股说明书附录。您应该仅依赖本文件中包含的信息或通过引用并入本文件的信息招股说明书附录或包含在所附招股说明书中或通过引用并入我们已经向您推荐了。我们没有授权任何人向您提供以下信息different. If anyone provides you with different or inconsistent information, you should not rely on it. The载于本招股章程附录或以引用方式并入本招股章程附录的信息 ， 或通过引用并入 ， 随附的招股说明书仅在各自的日期准确其 ， 无论本招股说明书增刊及所附招股说明书的交付时间或任何证券出售。我们仅在以下司法管辖区出售并寻求购买该票据的要约允许提供和销售。本招股说明书附录和随附的分发招股说明书和在某些州或司法管辖区或向某些州或司法管辖区发行普通股此类州和司法管辖区内的人员可能受法律限制。美国以外的人员持有本招股说明书附录 ， 所附招股说明书必须告知了解并遵守与发行普通股有关的任何限制 ， 以及本招股说明书附录和随附的招股说明书在美国境外的分发。本招股说明书附录和随附的招股说明书并不构成 ， 也不得用于与本公司提供的任何证券的出售要约或购买要约的邀请有关招股说明书附录及随附的招股说明书 ， 由任何州或司法管辖区的任何人 该人提出要约或招揽是非法的。除非上下文另有要求 ，本招股说明书中提及的 “我们 ” 、“ 我们的 ” 、 “我们的 ” 、“ IDEX ” 或 “公司 ” 是指 Ideanomics ， Inc. ， a内华达州公司 ， 在适用的情况下与其全资子公司合并。关于前瞻性陈述的警示声明本招股章程及本招股章程中以引用方式并入的文件和资料包括《证券法》第 27A 条所指的前瞻性陈述 ， 以及经修订的《 1934 年证券交易法》 (“交易法 ”) 第 21E 条。这些声明基于我们管理层的信念和假设 ， 以及我们目前可获得的信息管理。此类前瞻性陈述包括明确计划、预期、意图、偶然性、目标、指标或未来发展和 / 或其他不是历史事实的陈述。本招股章程中的所有陈述以及以引用方式并入本招股说明书并非历史事实是前瞻性陈述。在某些情况下 ， 我们可能会使用诸如 “预期 ” 、“ 相信 ” 、 “可能 ” 、“ 估计 ” 、 “预期 ” 、“ 打算 ” 、 “可能 ” 、“ 计划 ” 等术语 ，“潜在 ” 、“ 预测 ” 、 “项目 ” 、“ 应该 ” 、 “将 ” 、“ 将 ” 或类似表达或否定传达未来事件或结果不确定性的项目 ， 以识别前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于管理层的信念、估计和意见做出的声明的日期 ， 我们不承担更新前瞻性声明的义务 ， 如果这些信念 ， 估计和意见或其他情况应该改变 ， 除非可能需要适用法律。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的期望是合理 ， 我们不能保证未来的结果、活动水平、绩效或成就。S - 3关于思想OverviewIdeanomics, Inc. (Nasdaq: IDEX) 于 2004 年 10 月 19 日在内华达州注册成立。从 2010到 2017 年 ， 我们的主要业务活动是提供优质内容视频点播 (“VOD ”)服务 ， 主要业务在中国 ， 通过我们的子公司和可变利益实体品牌 You - On - Demand （ “YOD ” ） 。我们在 2019 年关闭了 YOD 业务。从 2017 年初开始 ， 公司转变业务模式 ， 成为下一代金融技术 (“fintech ”) 公司。公司建立了一个业务网络 ， 主要在公司认为具有重大影响的石油产品和电子元件的贸易认识到区块链和人工智能技术带来的好处的潜力 ， 例如 ， 增强运营 ， 解决成本低效率问题 ， 改进文档和标准化 ， 解锁资产价值和提高客户参与度。 2018 年 ， 公司停止了石油业务产品和电子元器件交易业务 ， 并在 2019 年处置这些业务。 Fintech继续是我们的优先事项 ， 因为我们希望投资和发展能够改善金融服务行业 ， 特别是与部署区块链和人工智能技术相关的行业。作为我们希望在 2018 年底和 2019 年部署金融科技解决方案 ， 我们在中国发现了一个独特的机会电动汽车 (EV) 行业促进车队车辆从内部大规模转换这导致我们建立了移动能源全球 (MEG) 业务部门。主要产品或服务及其市场 该公司在一个部门运营 ， 该部门有两个业务部门 ， 移动能源全球和思想经济学资本。移动能源集团 (MEG)MEG 的使命是利用电动汽车和电动汽车电池的销售和融资来吸引商业车队运营商将产生对能源、储能系统 (ESS) 和能源管理的大规模需求合同 （ EMC ） 。此外 ， MEG 将成为关键金属供应链中的关键参与者所需的 EV 电池 ， 这是移动能源的核心部分。 MEG 业务作为端到端解决方案提供商 ， 满足以下方面的采购、融资、充电和能源管理需求商业电子车辆 （ EV ） 的车队运营商。 MEG 通过一系列合资企业运营与商业电动汽车领域的领先公司合作 ， 主要是在中国 ， 并为每根据团购车辆的价差和从融资和能源管理安排 ， 如商业购买预付电力信用。 MEG 专注于商业 EV 而不是乘客个人 EV ， 因为商业 EV 在与消费者电动汽车采用相比 ， 加速采用路径 - 预计将在十年至十五年。我们专注于四种不同的商用车类型 ， 并