九紫新能美股招股说明书(2021-05-19版)

424B4 1 ea141284 - 424b4 _ jiuziholdings. htm PROSPECTUS根据规则 424 (b) (4) 登记号 333 - 248416 提交5, 200, 000 普通股九子控股公司。这是我们普通股的首次公开发行 ， 我们发行 5, 200, 000 股普通股 ， 每股面值 0.001 美元。本次发行普通股的发行价为每股 5.00 美元。我们的普通股已获准在纳斯达克资本市场上市 ， 股票代码为 “JZXN ” 。投资我们的普通股涉及高度风险。在购买任何普通股之前 ， 您应仔细阅读本招股说明书第 8 页开始的 “风险因素 ” 中关于投资我们的普通股的重大风险的讨论。根据联邦证券法的定义 ， 我们是一家 “新兴成长型公司 ” ， 因此将受到降低的上市公司报告要求的约束。有关其他信息 ， 请参阅“ 招股说明书摘要 - 成为新兴成长型公司和外国私人发行人的影响 ” 。证券和交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券 ， 也没有通过本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。每个普通分享Total首次公开发行价格(1)$5.00$26,000,000承销费和佣金 （ 7% ）(2)$0.35$ 1,820,000收益 ， 费用前 ， 给我们(3)$4.65$24,180,000(1) 每股首次公开发行价格为每股 5.00 美元。(2) 我们已同意向承销商支付相当于发行总收益百分之七 (7%) 的折扣。我们已同意在本次发行的适用截止日期向承销商出售认股权证，其数量相当于我们在本次发行中出售的普通股总数的 5% (“承销商认股权证 ”) 。有关承销商认股权证其他条款的描述以及承销商将收到的其他补偿的描述，请参阅第 89 页开始的 “承销 ” 。(3) 不包括应付给承销商的费用和开支。承销商与本次发行有关的费用总额载于 “承销 ” 一节。我们还预计应向承销商 Boustead Securities ， LLC （ “承销商 ” ） 支付的现金支出总额 ， 以支付其合理的责任支出 ， 但上述佣金除外30 万美元。我们估计本次发行的总费用 ， 包括注册、备案和上市费、印刷费以及法律和会计费用 ， 但不包括承销费和佣金以及承销商的负责费用 ， 将约为 950, 000 美元。本次发行是在坚定承诺的基础上进行的。包销商 Bostead Secrities，LLC 有义务购买和支付所有普通股，如果购买任何此类普通股。如果我们完成本次发行，净收益将在适用的截止日期交付给我们。但是，在我们完成需要事先获得中国商务部，国家工商行政管理总局和国家外汇管理局各自地方部门批准的出资程序之前，我们将无法在中国使用该等收益。外汇。请参阅第 28 页开始的 “收益的使用 ” 一节中的汇款程序。 招股说明书摘要1精选财务数据7危险因素8关于前瞻性声明的特别说明26民事责任的可执行性27收益的使用28DIVIDEND 政策29资本化30稀释31管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析32业务43法规51管理60高管薪酬65主要股东66关联方交易67股本说明72未来可出售的股票83税收84承销商预计将在 2021 年 5 月 20 日左右交付 “承销 ” 项下的普通股。招股说明书日期为 2021 年 5 月 18 日。TABLE OF CONTENTSPage UNDERWRITING89与本次发行有关的费用92法律事项92专家92您可以在哪里找到更多信息92财务报表索引F - 1i关于本招股说明书除本招股说明书或由我们或代表我们拟备的任何自由书面招股说明书所载内容外，我们及承销商均未授权任何人提供任何资料或作出任何陈述S.证券交易委员会 (“SEC ”) 。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不保证其可靠性。本招股说明书是仅出售特此发行的普通股的要约，但仅限于合法的情况和司法管辖区。我们并不在不允许要约或出售或作出要约或出售的人不具备资格的任何司法管辖区或不允许向其作出该等要约或出售的任何人作出出售该等证券的要约。为免生疑问, 开曼群岛并无向公众发出认购我们普通股的要约或邀请。本招股说明书所载的资料仅在招股说明书封面之日有效。自该日以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。其他相关信息除非另有说明或文意另有所指 ， 否则本招股章程中提及 ：●“关联实体 ” 指我们的子公司浙江九子、我们的 VIE 和上利九子。● 仅就本招股章程而言, “中国 ” 或“ 中国 ” 指中华人民共和国, 不包括台湾及香港和澳门特别行政区;●“九子香港 ” 指九子 (香港) 有限公司 ， 根据香港法律成立的有限责任公司 ；●“九子 WFOE ” 系指浙江纳瓦兰特新能源汽车有限公司 ， 一家根据中国法律组建的有限责任公司 ， 由九子香港全资拥有 ；●“普通股 ” 是指本公司的普通股 ， 每股面值 0.001 美元 ；●“尚力九子 ” 系指中国尚力九子新能源汽车有限公司 ， 浙江九子拥有 59% 股份的子公司 ；●“VIE ” 指的是我们的可变利益实体浙江九子 ； ●“VIE 协议 ” 指的是一系列合同安排 ， 包括《独家业务合作协议》、《独家期权协议》和《九子 WFOE 与 VIE 之间的股份质押协议》 ；●“我们 ” 、“ 我们 ” 或 “本公司 ” 指一家或多家九子控股公司及其子公司和 VIE ， 视情况而定 ；●“浙江九子 ” 指浙江九子新能源汽车有限公司 ， 我们在中国的 VIE 。我们的业务由我们在中国的 VIE 浙江九子使用中国的官方货币人民币进行。我们的合并财务报表以美元列报。在本招股说明书中，我们在合并财务报表中提及资产、义务、承诺和负债以美元计。这些美元参考是基于人民币对美元的汇率 （ “美元 ” 或“ 美元 ” ），在特定日期或特定期间确定。汇率的变化将影响我们的债务金额和我们以美元计算的资产价值，这可能导致我们的债务金额 (以美元表示) 和我们的资产价值，包括应收账款 (以美元表示) 的增加或减少。 ii招股说明书摘要以下摘要的全部内容由本招股章程其他部分所载的更详细资料及财务报表构成, 并应一并阅读。除了本摘要，我们敦促您在决定是否购买我们的普通股之前，仔细阅读整个招股说明书，特别是在 “风险因素 ” 下讨论的投资于我们的普通股的风险。Overview我们是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，我们通过我们的附属实体在中国开展业务。我们的投资者将拥有一家控股公司的股份，该公司并不直接拥有其在中国的所有业务。我们全资拥有香港子公司九子 (香港) 有限公司。进而，全资拥有浙江纳瓦兰特新能源汽车有限公司的全部股本。Ltd.， 在中国注册成立的外商独资企业 (“外商独资企业 ”) 。浙江纳瓦兰特新能源汽车有限公司.Ltd.， 通过一系列合同安排，管理和控制我们的经营实体浙江九子新能源汽车股份有限公司招股意向书, Ltd.及其控股子公司上里九子新能源汽车有限公司。, Ltd.我们的 VIE 实体浙江九子新能源汽车有限公司股东的利益。, Ltd., 可能和你的冲突。我们特许经营和经营品牌为 “九子 ” 的零售店，在中国三四线城市销售新能源汽车。我们销售的几乎所有 NEV 都是电池驱动的电动汽车。我们还根据车辆购买者的需求出售一些插电式电动汽车。截至本招股说明书签署日，我们在中国拥有 31 家经营加盟店和 1 家公司自营店。九子与其独立加盟商之间的业务关系以坚持标准和政策为支撑，对 “九子 ” 品牌的整体表现和保护具有根本重要性。主要是特许经营商，我们的特许经营模式使个人成为自己的雇主，并保持对所有与就业有关的事项，营销和定价决策的控制，同时也受益于我们的九子品牌，资源和操作系统。通过与加盟商合作，我们能够进一步发展和完善我们的运营标准、营销理念以及产品和定价策略。 2020 年 10 月 31 日，根据股东通过的修改和重述备忘录和公司章程的特别决议，公司对其面值进行了细分 （ “股份细分 ” ） 。紧随股份细分之后，公司的法定股本为 50, 000 美元，分为 50, 000, 000 股，每股面值为 0.001 美元，已发行和流通股总数为 5, 000, 000 。在股份细分之后，公司增加了其。我们的收入包括 （ i ） 公司拥有的商店中的 NEV 销售以及提供给我们的加盟商的 NEV 销售 ； （ ii ） 每家加盟店的初始加盟费为人民币 4, 000, 000 元，或约 575, 500 美元，根据双方的履约义务，从我们的加盟商那里支付 ； （ iii ） 基于我们加盟商净收入的 10 ％ 的持续特许权使用费。这些费用以及经营权在我们的特许经营协议中都有规定。我们通过包括比亚迪，吉利和奇瑞在内的二十多家新能源汽车制造商以及专注于制造充电桩的北京中电博宇，深圳吉书崇科和优邦电子等电池 / 组件制造商以及国轩高科和富特思等电池生产。我们能够获得更多的品牌并获得更具竞争力的价格，以吸引潜在的特许经营商并满足客户需求。在资本方面，我们将加盟商引入包括北京天九幸福控制集团、清华启迪智行在内的各种资本平台，通过这些平台，我们的加盟商及其购车者可以获得融资。我们的业务合作伙伴帮助我们提供各种产品并扩展我们的地理范围。受益于国家对新能源汽车行业补贴的利好政策，根据《 2016 - 2020 年新能源汽车推广财政支持指导意见》和《关于 “十三五 ” 新能源汽车电池基础设施支持政策的通知》，中国新能源汽车生产在 2015 年和 2016 年左右开始蓬勃发展。2016 年，中国发布了一系列针对新能源汽车生产的财政补贴政策。我们在 2016 年进行了市场研究，并最终在 2017 年启动了我们的业务。在我们的运营部门和营销部门的支持下，我们已经建立了全面的现代业务管理运营。我们的目标是建立一个线上线下的操作系统，在这个系统中，我们的总部通过在线平台有效地赋予我们的加盟商品牌认知度、客户来源、财务支持、运营和运输援助。我们全面发展的供应链将为门店位置扩张提供坚实的支持。我们的加盟商符合九子的标准将有助于我们扩展业务和实施增长战略。我们计划为我们的汽车购买者采用创新的一站式汽车销售模式，他们有望获得更多品牌，更好的服务和更实惠的价格。我们目前的商业模式是专注于车辆的选择和购买，这为购买者提供了多品牌的价格比较和试驾体验。通过我们目前正在开发的在线平台，我们期望提供涵盖在线车辆选择和购买以及离线车辆交付和维护的多维服务平台和一站式体验。我们的应用程序将为潜在购买者提供有关各种汽车品牌和型号的信息，以及诸如车辆注册，预约保养和维修，远程故障诊断服务等服务。我们的历史和公司结构九子控股公司。是一家开曼群岛豁免公司，于 2019 年 10 月 10 日注册成立。我们通过我们的附属实体在中国开展业务。本公司及附属实体的合并已按历史成本入账, 并按上述交易于所附合并财务报表列报的第一期期初生效的基础编制。 1 授权股本从 50, 000, 000 股到 150, 000, 000 股，每股面值为 0.001 美元，并在股票细分后的基础上以 2 比 1 发行股票股息，因此每个股东持有 5 的 1 股 ，本次股票股息前已发行的 000, 000 股额外发行 2 股 ； 因此，共发行了 10, 000, 000 股 ； 本次交易后，共发行和发行了 15, 000, 000 股。本招股说明书中的所有股份和每股金额均已追溯调整，以反映上述披露的股份细分和股票股息。张水波，我们的董事会主席兼首席执行官，目前是我们 79.50% 的已发行普通股的实益拥有人，其中 100% 由九子一号有限公司直接持有，九子一号有限公司是由张。此外，我们的董事李克珍目前是我们已发行普通股的 7% 的实益所有权，其中 100% 由九子九有限直接持有，该实体 100% 由女士LI.因此, 我们的董事及高级职员共同拥有我们 86.5% 的已发行普通股, 并拥有本公司的控股权。请参阅 “风险因素 - 由于我们的董事和高管将在首次公开发行后拥有至少 64