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本研报分析了未来战场的信息化程度不断提高，装备信息化趋势势不可挡，以及十四五新周期开启，国防信息化景气度高涨等趋势。研报认为，军用电子信息核心部件的自主安全不断取得突破，上游军工电子元器件是国防信息化建设的基础支撑，新型武器装备进入批产突破期，关键核心技术突破、国产替代主题持续及下游需求显著增长将推动新型电子元器件产品放量。建议关注振华科技、火炬电子、鸿远电子、紫光国微、复旦微电、新雷能、铖昌科技、雷电微力、臻镭科技等公司。
