辉瑞（Pfizer）2022年第二季度财报电话会议

2022 年第二季度财报电话会议2022 年 7 月 28 日改变患者生活的突破 ® 介绍克里斯给史蒂夫 o高级副总裁，首席投资者关系办公室 r 前瞻声明和非公认会计原则财务信息 我们在本次电话会议期间的讨论将包括前瞻性陈述，这些陈述受到可能导致实际结果的重大风险和不确定性的影响与此类声明中明示或暗示的内容存在重大差异。除其他主题外，我们还包括关于我们预期运营的前瞻性陈述和财务业绩、重组、业务计划、战略和前景、我们的环境、社会和治理 (ESG) 优先事项和目标，对我们的产品管线、在线产品和候选产品的期望，包括预期的监管提交、数据读出、研究开始、批准、临床试验结果和其他发展中的数据、收入贡献、增长、业绩、排他性的时机和潜在利益、战略审查、资本分配目标、股息和股票回购、我们的收购、处置和其他业务发展活动的计划和前景，以及我们的成功利用这些机会、制造和产品供应的能力、我们应对 COVID-19 的努力，包括 Comirnaty 和我们的口头COVID-19 治疗 (Paxlovid)，我们对 COVID-19 对我们的业务、运营和财务结果的影响的预期，以及我们的环境、社会和治理战略。除其他外，有关收入和每股收益增长的陈述；我们产品的开发或商业潜力管道、在线产品、候选产品和其他适应症，包括预期的临床试验方案、临床试验的启动时间和进展试验的数据读出；提交申请和收到监管批准的时间；预期的概况和标签；和预期我们的药物或疫苗的突破性、最佳或一流或重磅炸弹状态具有前瞻性，并且估计可能会发生变化和临床试验和监管成功。这些陈述受风险、不确定性和其他可能导致实际结果与过去结果、未来计划和预计的未来结果。有关这些因素和其他因素的更多信息，请参阅辉瑞本财年的 10-K 表格年度报告截至 2021 年 12 月 31 日及其随后的 10-Q 表格报告，包括标题为“风险因素”和“前瞻性信息和可能影响未来结果的因素”，以及我们随后的 8-K 表格报告，所有这些都提交给美国证券交易委员会并可在万维网电子商务网站 和www.pfizer.com。潜在风险和不确定性还包括 COVID-19 对我们的销售和运营的影响，包括对员工、制造、供应链、营销、研发和临床试验的影响。本演示文稿中的前瞻性陈述仅截至本演示文稿的原始日期，我们不承担更新或修改任何这些陈述的义务。 此外，本次电话会议期间的讨论将包括未按照美国公认会计准则编制的某些财务措施原则 (GAAP)。有关非美国公认会计原则财务指标的更多信息，请参见幻灯片 41-43 以及辉瑞公司提供的收益报告2022 年 7 月 28 日的 8-K 表格当前报告。提出的任何非美国公认会计原则财务措施都不是，也不应被视为财务的替代品U.S. G AAP 要求的措施，没有 U.S. GAAP 规定的标准化含义，并且可能无法与其他类似措施的计算相比较公司。 今天的讨论和演示仅针对投资者社区；它们并非旨在推广此处或以其他方式引用的产品影响医疗保健处方决定。2022年第二季度收益3 开场白阿尔伯特·博拉董事长兼首席执行官 2022 年第二季度主要亮点强大的财务表现关键增长驱动因素$8.1B *操作$8.8B 20% 运营$1.7B 23% 操作4.5B 美元，*国际 $3.7B, *op1.1B 美元，-47%国际 $7.8B, 43% op1.1B 美元，28%国际 6.81 亿美元，16% 运营+53%$1.4B 18% 操作5.52 亿美元 16% 运营普瑞纳尔家庭(2)(3)营业收入增长9.06 亿美元，41%国际 5.23 亿美元，-7% 运营2.96 亿美元，32%国际 2.56 亿美元，3% 运营改变患者生活的突破性突破。+100%操作调整~845M患者77增加与去年同期相比稀释每股收益(1) 增长2022 年年初至今在全球范围内达到我们的药物和疫苗(4)*表示计算无意义(1) 定义见幻灯片 41-43(2) 提供的数字包括 Prevnar/Prevenar 13 和 20 的销售额(3) 提供的数据包括 Vyndaqel 和 Vyndamax 的销售额(4)患者人数是从多个数据源得出的估计值；约 1.82 亿患者前科米尔纳蒂2022年第二季度收益5 COVID-19：我们从这里去哪里？新冠肺炎可能会重新出现全球关注辉瑞状况良好，可以继续商业领导力对抗 t辉瑞的科学继续解决高度变异病毒未来几年新冠肺炎2022年第二季度收益6 共 mirnaty：继续领导者在抗击 COVID-19 的斗争中表现出色剂量的累积份额(1)多于3. 6B运送到的剂量(2)(3)180个国家和迄今为止的领土(5)(4)(1) 市场份额数据仅包括辉瑞开展业务并报告市场份额数据的市场(2) 包括。发达市场 (3) 中的所有市场以及新兴市场（阿根廷、智利、厄瓜多尔、香港、尼泊尔、秘鲁、南非、乌拉圭）(3) 包括美国、欧盟/欧洲经济区、其他国际发达市场（日本、韩国、瑞士、乌克兰）(4) 该数据集的起始日期为 2022 年 1 月 1 日，来自 2022 年第一季度的收益报告(5) 2020 年 12 月起2022年第二季度收益7 Omic ro n-A 适用于 2022 年秋季助推器的 COVID-19 候选疫苗向 EMA 提交数据(1)FDA 要求BA.1 二价原子修饰BA.4/BA.5 二价 Omic 改性由于我们强大的制造能力，我们计划提供两种变异疫苗秋季，待监管部门批准(1) 欧洲药品管理局2022年第二季度收益8 Paxlo vid：在美国扩展访问权限7 月 6 日，FDA 修订 EUA授权 s state-licensed药剂师开处方Paxlovid 在某些情况下条件>41K自 7 月起供应 Paxlovid 的产品15(增加 > 7K从五月初开始）2022年第二季度收益9 Paxlo vid：自第一季度以来，美国的利用率增长了近五倍(1)美国估计利用率 (NPA)(2) 与案例 (3)美国市场份额(4)(%)第一季度收益数据第一季度收益数据HCP 使用更多 Paxlovid，因为报告的 COVID-19 病例上升Paxlovid 的处方比任何其他药物都多COVID-19 口服治疗(1) 自 2022 年 4 月 22 日结束的一周以来，在 2022 年第一季度收益更新中提供数据的最后一周(2) 将估计的 Paxlovid 患者和根据批发商运输数据计算的估计使用率与 Paxlovid 使用率进行比较从 IQVIA 的国家处方审计 (NPA) 确定估计的 NPA 市场覆盖率和随后的因素上升率(3) 历史报告病例是每周累计总数，源自CDC 冠状病毒病 数据 跟踪r为 2 0 2 2 年 2 月 2 5 日至 2 0 2 2 年 7 月 1 5 日。(4) 基于来自 IQVIA Xponent 的数据（截至 2022 年 7 月 15 日结束的一周），相对于零售、长期护理和邮购中的莫努匹韦渠道，它们共同代表了 Paxlovid 利用率的约 80%。2022年第二季度收益10 Paxlo vid：扩大在国际发达市场的访问权限最近一波 BA.4/BA.5 导致增加了住院人数，ICU入院和死亡(1)约 116% 增加 e(3)从 6 月 24 日至 7 月 24 日，平均每日死亡人数有所增加跨国际使用发达市场欧洲（2）：~2x(0.6 每 100 万人 1.15)日本：~3x(0.12 每100万人0.34）(1) 基于 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 7 月 24 日 1 月的数据我们的 世界 在 数据 （ICU入院和死亡）和经济发展中心 数据 （住院）(2) 包括欧盟和非欧盟国家2022年第二季度收益11(3) 基于比较 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 7 月 15 日的内部估计 Prevnar 20 成人：市场领先的美国表现成功的美国发射市场分享常规推荐强的上车第二季度美国成人收入(1)19-64 岁1-shot 的简单性97%337% 运营与上一年相比差一刻4.31 亿美元有潜在的医疗状况(1) Prevnar 13 和 Prevnar 20 成人收入 - Prevnar 20 占成人总收入的 3/4 以上2022年第二季度收益12 Ibranc e：拥抱美国趋势第二季度美国总计容量需求(1)第二季度美国收入第一季度在美国上升收入开始2020 年第四季度上涨 1%与去年同期相比上涨 3%与去年同期相比尽管比例继续增加通过我们的访问 Ibrance 的患者患者援助计划(1) 分配的总体积2022年第二季度收益13 ESG：将承诺转化为行动公平获取和负担能力气候变化商业道德健康世界协议(1)净零标准(2)支持乌克兰(3)• 所有当前和未来的辉瑞专利可用的药物和疫苗美国和欧盟将提供不-for-利润基础为 45 人中的 1.2B 人收入国家• 实现净零标准的目标到 2040 年，跨越我们的价值链，十比新的自愿性外部提前几年标准• 捐赠等值的所有利润我们在俄罗斯的销售导致提供直接的人道主义支持乌克兰人• 向全球 8 家公司支付 500 万美元的首付和当地的非政府组织• 第一个产品已抵达卢旺达• 继续为患者服务，同时帮助乌克兰人民(1) 见可能 25, 2022 按 发布(2) 见Ĵ 没有 30, 2022 辉瑞 政治家吨(3) 见Ĵ 没有 22, 2022 辉瑞 政治家吨2022年第二季度收益14 MSCI ESG评级上调有毒的产品安全 ＆质量排放物 访问人类公司的公司的评分 ＆＆ 浪费医疗保健资本治理行为趋势七月2022辉瑞公司一个BBBBB乙六月2021四分位数键：底部四分位数前四分位数评级趋势键：Ma inta in升级提升两个或多个档次降级降级两个或多个等级2022年第二季度收益15 科学更新Mikael Dols 十首席科学官兼总统，全球研究、开发和医疗的 引领突破之路在 COVID-19 和传染病方面的深厚专业知识和成功记录安娜丽莎·安德森,博士，FAAM高级副总裁兼负责人，疫苗研发夏洛特阿勒顿首席科学官，抗感染医学设计主管2022年第二季度收益17 大流行继续演变在更短的时间内出现新的变种COVID-19 全球病例/死亡全球循环应变趋势~565M~6.4M截至 2022 年 7 月 19 日：约翰霍普金斯大学 Covid-19地点：https://coronavirus.jhu.edu/截至 2022 年 7 月 22 日的 GISAID 数据2022年第二季度收益18 推进 Omic ron Variant-modified 候选疫苗评估单价和二价 Omicron (BA.1) 修饰的候选疫苗的安全性和免疫原性~1,920 名参与者 >55 岁单价 B NT162b 2近江 (BA.1)二价 B NT162b 2B NT162b 2 近江 (BA.1)B NT162b 2B NT162b 2或者或者从第 3 剂开始，第 4 剂给药的中位数为 6.3 个月（4.7、12.9）• 单价 BNT162b2 Omi (BA.1)、二价 BNT162b2 BNT162b2 Omi (BA.1) 也在 18-55 岁的参与者中接受评估• 根据监管机构的指导选择 30 μg 二价候选物来自子研究 E 的简化研究方案：评估单价和二价 Omicron (BA.1) 的安全性和免疫原性 - 在约 1,920 名 >55 岁的参与者中使用 30 或 60 μg 的改良疫苗候选者，每个 n=320提交于 2022 年 6 月 28 日疫苗和相关生物制品咨询委员会。2022年第二季度收益19 推进 Omic ron Variant-Modified 候选疫苗在 s ub-s 研究中评估 BA.1 修饰疫苗候选疫苗与野生型疫苗相比，Omic ron BA.1 演示程序的结果：BA.4/B