证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明 第1页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 市场要闻点评（第248期） 2016年01月06日 苏培海（宏观策略副团队长） 李如娟（分析师） 陈语匆（研究助理） 张文轩（研究助理） 电话： 020-88836116 020-88836129 020-88831210 020-88836101 邮箱： suph@gzgzhs.com.cn lirj@gzgzhs.com.cn chenyc@gzgzhs.com.cn zhangwx@gzgzhs.com.cn 执业编号： A1310515100001 1、三部委发布9项金融服务国家标准 消息：1月5日，中国人民银行联合国家质检总局和国家标准委召开发布会，发布《银行营业网点服务基本要求》等9项金融国家标准。 简评：新标准将于2016年6月1日起实施。本次推出的9项国家标准涵盖保障基本服务、规范新兴服务、降低服务风险等多个方面，并且系统提出了金融服务技术规范。金融服务国家标准是支撑供给侧改革重要规范，新标准的实施将提高金融服务的质量和效率，保护消费者权益，推动银行业转型和普惠金融的发展，并努力实现金融机构与消费者之间信息的有效传递。金融标准的推行对于我国金融相关软件设备也提出要求，本土软件或将迎来更多的机会。 相关标的：浪潮信息（000977）、金证股份（600446）、卫士通（002268）等。 2、交通部：依托“互联网+”，提升快递业智能化 消息：1月4日，交通运输部党组书记、部长杨传堂出席2016年全国邮政管理工作会议，提出要加快快递服务业转型升级。 简评：提升快递业智能化，将依托“互联网+”，在提升行业信息化、智能化、标准化水平的基础上，培育新兴业态，积极融入智能制造新领域。2016年，邮政行业将从推动邮政业切实增加有效供给，加快快递服务业转型升级，加快推进邮政公共服务均等化，实现邮政快递业可持续发展等方面，深入落实《国务院关于促进快递业发展的若干意见》。推动快递业转型升级与综合交通运输体系紧密相连，有利于经济社会发展、服务国家战略、保障改善民生。 相关标的：华贸物流（603128）、飞力达（300240）、博瑞传播（600880）等。 3、汪洋：加快完善农业水价形成机制，补齐农田水利短板 消息：1月5日，国务院副总理汪洋出席全国农田水利改革现场会，他指出，农田水利是农业发展的突出短板，必须依靠深化改革，加快完善农业水价形成机制。 简评：数据显示，目前中国农业用水量占60%以上，这也是节水的最大突破口。现行农业水价标准远低于供水成本，水费难以维持灌排工作的正常运行。补齐农业发展的水利短板，需要调动农民和社会力量参与农田水利建设积极性，加快完善农业水价形成机制，充分发挥财政资金的作用，创新投融资体制，深化水利产权制度改革。此举将推动农田水利建设发展步入良性轨道，为农业现代化提供强力支撑。 相关标的：大禹节水（300021）、安徽水利（600502）等。 4、证监会成国务院部门权责清单编制试点单位 消息：1月5日，国办印发《国务院部门权力和责任清单编制试点方案》的通知。 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明 第2页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 简评：通知确定在国家发展改革委、民政部、司法部、文化部、海关总署、税务总局、证监会7个部门开展试点，并要求在2016年12月底前完成试点工作。试点任务包括，全面梳理部门现有权责事项、清理规范权责事项、审核权责清单、优化权力运行流程等四个方面。开展权责清单制度试点，有利于加强行政权力监督和制约，防止监管缺失，加快建设全面高效的政府职能体系。同时，先行的试点单位在实践过程中，将为全面推进国务院部门权责清单编制工作探索经验。 5、工商总局对微软进行反垄断调查 消息：1月5日，国家工商总局专案组对微软公司、微软大中华区有关负责人进行反垄断询问调查。 简评：2013年6月，工商总局根据举报首次对微软展开核查；2014年7月28日，工商总局对微软在中国的四个经营场所进行反垄断突击检查；时隔一年半，工商总局专案组对微软公司再次展开反垄断调查。由于我国信息化基础建设和核心技术创新能力相对落后，国外信息行业巨头长期垄断中国软件市场。日前，官方公布《国务院反垄断委员会关于滥用知识产权的反垄断指南》的征求意见稿，更是与此次垄断调查遥相呼应。未来较长时间内，从软件、硬件等领域加强信息化建设将是国家网络信息安全的重中之重。 相关标的：太极股份（002368）、启明星辰（002439）、中国软件（600536）等。 6、沪深交易所发布新股发行实施细则：先申购后交钱 消息：1月5日，上交所发布新的新股发行实施细则，并就相关问题释疑。 简评：本次修订后主要是取消了投资者在申购新股时需全额缴纳申购资金的规定，并且明确了投资者应根据最终确定的发行价格与中签数量缴纳申购款的要求及相关业务流程。拟在上海证券交易所上市的公司首次公开发行股票网下发行业务时，网下申购及资金结算效率将得到提高。细则的实施将进一步简化程序，提高发行效率，降低中小企业发行成本，保护中小投资者权益。 7、发改委：加快京津冀交通一体化重大项目建设 消息：1月4日消息，基础产业司司长费志荣近日表示，2016年京津冀交通一体化发展下一步要加快重大项目建设的进度。 简评：2015年，京津冀交通一体化发展工作进展顺利，三地交通信息共享共用、法规标准一体与执法统一取得阶段性成果，有力地支撑了京津冀协同发展。加快京津冀交通体制机制创新，抓好一体化服务，有利于破除跨地区、跨部门障碍，加快推动各类运输方式联运发展。同时借助冬奥会的契机，依托“互联网+”的政策扶持，京津冀交通一体化将加强与科研机构、高校等的合作，大力推动绿色低碳交通发展。 相关标的：天津港（600717）、冀东水泥（000401）、鼎汉技术（300011）等。 8、新政出台：生育两孩无需审批 消息：1月5日，中共中央、国务院公布《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》。 简评：决定指出，我国将实行生育登记服务制度，对生育两个以内(含两个)孩子的，不实行审批，由家庭自主安排生育。计划生育政策推行40多年来，中国人口控制成果显著，值得注意的是，目前我国人口发展呈现出重大转折性 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明 第3页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 变化。此举将是我国计划生育服务管理史上的一大重要变革。决定的实施，将全面提高计划生育治理能力，完善覆盖妇幼保健计划生育服务体系，有利于保持国人适度的生育水平，合理配置公共资源。 相关标的：中顺洁柔（002511）、群兴玩具（002575）、光明乳业（600597）等。 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明 第4页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 机构销售团队： 区域 姓名 移动电话 电子邮箱 北京机构销售 王微娜 （86） 18611399211 wangwn@gzgzhs.com.cn 张岚 （86） 18601241803 zhanglan@gzgzhs.com.cn 褚颖 （86）13552097069 chuy@gzgzhs.com.cn 金娟 （86） 13701038621 jinj@gzgzhs.com.cn 上海机构销售 王静 （86）18930391061 wjing@gzgzhs.com.cn 广深机构销售 步娜娜 （86） 18320711987 bunn@gzgzhs.com.cn 吴昊 （86） 15818106172 wuhao@gzgzhs.com.cn 廖敏华 （86）13632368942 liaomh@gzgzhs.com.cn 战略与拓展部 李文晖 （86） 13632319881 liwh@gzgzhs.com.cn 姚澍 （86）15899972126 yaoshu@gzgzhs.com.cn 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明 第5页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 广证恒生： 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼 电话：020-88836132，020-88836133 邮编：510623 股票评级标准： 强烈推荐：6个月内相对强于市场表现15%以上； 谨慎推荐：6个月内相对强于市场表现5%—15%； 中 性：6个月内相对市场表现在-5%—5%之间波动； 回 避：6个月内相对弱于市场表现5%以上。 分析师承诺： 本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰、准确地反映了作者的研究观点。在作者所知情的范围内，公司与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 重要声明及风险提示： 我公司具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用。 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司已根据法律法规要求与控股股东（广州证券股份有限公司）各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度，有效隔离内幕信息和敏感信息。在此前提下，投资者阅读本报告时，我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。法律法规政策许可的情况下，我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息。本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有。未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广州广证恒生证券研究所有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 市场有风险，投资需谨慎。