2022年7月中国通用仓储市场动态报告-27页

物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 01 通用仓储需求情况02 通用仓储供应情况03 通用仓储租金与空置率分析目 录contents说明：l本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。2/27 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 增加21.5万㎡* 数据来源：物联云仓数字研究院•在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布48期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。全国仓库总面积37,206.0万㎡可租面积6,323.7万㎡在建面积1,824.9万㎡仓库园区8,238个增加535.6万㎡1.46%增加239.9万㎡3.94%增加99.2 万㎡5.79%增加87个1.07%l本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州概 况2022年7月中国通用仓储市场整体概况3/27 Part.1 通用仓储需求情况仓储需求主力集中在东部，需求面积主要以1,000㎡以下为主，仓储需求类型以租赁居多 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 1. 需求情况：需求主力集中在东部，仓储需求类型以租赁为主•全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区，约占全国通用仓库总需求的58.67%；其次为西部地区（20.41％）、中部地区 （15.82％）；东北地区相对较少。•按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比53.57％；6,000-6,999㎡租赁需求相对较少，仅占0.51％。•按需求功能划分，仓储市场以租赁为主，占89.80％；其次为仓配一体服务，占8.16％。* 数据来源：物联云仓数字研究院5.10%东北地区15.82%中部地区20.41%西部地区58.67%东部地区7月全国通用仓储市场租赁需求区域分布53.57%12.76%10.20%4.59%4.08%5.10%0.51%1.02%3.06%5.10%0-9991,000-1,9992,000-2,9993,000-3,9994,000-4,9995,000-5,9996,000-6,9998,000-8,9999,000-10,000>10,0007月全国通用仓储市场租赁需求条数占比2.04%89.80%8.16%7月全国通用仓储市场租赁需求类型占比仓库代管仓库租赁仓配一体5/27 Part.2 通用仓储供应情况通用仓库新增供应超123万㎡，上海、宁波、广州排名前三 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 2. 供应情况：通用仓库新增供应超123万㎡，上海、宁波、广州排名前三•据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，7月新增建成项目16起，供应面积达123.4万㎡。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区，其次为西部地区。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括上海（17.4万㎡）、宁波（15.3万㎡）、广州（14.2万㎡）。* 数据来源：物联云仓数字研究院7月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析单位：万㎡17.415.314.211.210.610.010.08.36.76.05.34.33.30.6上海市宁波市广州市天津市苏州市孝感市呼和浩特市成都市台州市廊坊市湘潭市西安市厦门市石家庄市7/27 Part.3 通用仓储租金与空置率分析全国及32个重点城市整体平均租金均小幅下降，全国整体平均空置率下降，32个重点城市整体平均空置率上升 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 3. 全国及32个重点城市整体平均租金均小幅下降，全国整体平均空置率下降，32个重点城市整体平均空置率上升•全国：2022年7月全国通用仓储平均租金为23.55元/㎡·月，环比降幅0.42%；空置率为15.54%，较上月下降0.11个百分点。•32个城市：2022年7月32个重点城市通用仓储平均租金为25.82元/㎡·月，环比降幅1.71%；空置率为13.37%，较上月上升0.25个百分点。24.8424.8824.9022.7322.3623.6523.5526.5926.6426.6525.8526.0026.2725.8212.92%13.07%13.41%15.61%15.50%15.65%15.54%11.69%11.80%12.30%13.11%13.52%13.12%13.37%2022.12022.22022.32022.42022.52022.62022.7全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率*数据来源：物联云仓数字研究院2022年7月全国/32城市租金/空置率分析9/27 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有12个，其中天津租金上涨最大，环比增幅1.01%；租金下降城市有20个，其中无锡降幅最大，环比降幅7.43%，主要由于部分地区租户合同到期，市场可租赁总量增加，业主采取降价招租策略使得租金有所下降。•空置率分析：空置率上升城市有19个，其中南昌升幅最大，主要由于部分租户搬出，且本月需求疲软使得空置率上升3.67个百分点；空置率下降城市有13个，其中广州降幅最大，下降3.13个百分点。* 数据来源：物联云仓数字研究院2022年7月32个重点城市租金/空置率分析3.1 32个重点城市整体平均租金下降，空置率上升10/27 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 3.2 东北地区租金小幅向上波动，其中长春涨幅最大•东北区域重点城市平均租金中位值16.85元/㎡·月，租金区间14.67-19.70元/㎡·月。其中哈尔滨平均租金最高，为20.20元/㎡·月；长春平均租金最低，为14.39元/㎡·月；长春平均租金涨幅最大，较上月上涨0.97%。15.4920.2018.2014.390.03%0.02%0.15%0.97%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%0.005.0010.0015.0020.0025.00大连哈尔滨沈阳长春租金（元/㎡·月）环比2022年7月租金分析-东北地区-重点城市*数据来源：物联云仓数字研究院租金空置率11/27 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 43.9032.6730.6734.0130.8522.2629.3129.9128.4121.4944.4341.3317.3834.9820.3030.21-0.16%-3.75%-6.45%0.03%-0.13%0.08%-1.64%0.60%-0.87%-0.10%0.18%-4.57%-7.32%-2.60%1.01%-7.43%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%0.0010.0020.0030.0040.0050.00北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡租金（元/㎡.月）环比•东部区域重点城市平均租金中位值30.44元/㎡·月，租金区间23.80-34.73元/㎡·月。其中上海平均租金最高，为44.43元/㎡·月；石家庄平均租金最低，为17.38元/㎡·月；天津平均租金涨幅最大，较上月上涨1.01%，无锡平均租金降幅最大，较上月下降7.43%。2022年7月租金分析-东部地区-重点城市备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 3.3 东部地区11个城市租金下降，石家庄、无锡租金降幅达7％*数据来源：物联云仓数字研究院租金空置率12/27 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 22.6421.1124.4019.0021.6522.930.04%0.43%-0.57%-6.32%-0.23%-0.79%-7.00%-5.00%-3.00%-1.00%1.00%3.00%5.00%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.00成都贵阳昆明兰州西安重庆租金（元/㎡.月）环比•西部区域重点城市平均租金中位值22.14元/㎡·月，租金区间20.58-23.30元/㎡·月。其中昆明平均租金最高，为24.40元/㎡·月；兰州平均租金最低，为19.00元/㎡·月；贵阳平均租金涨幅最大，较上月上涨0.43%，兰州平均租金降幅最大，较上月下降6.32%，由于近期”厂改仓“投入市场增多，拉低整体租金水平。2022年7月租金分析-西部地区-重点城市 3.4 西部地区整体平均租金微降，兰州租金降幅较大*数据来源：物联云仓数字研究院租金空置率13/27 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 23.9820.9917.4922.8426.4022.58-0.39%-4.39%-0.05%-1.46%-3.46%0.05%-5.50%-4.50%-3.50%-2.50%-1.50%-0.50%0.50%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.00合肥南昌太原武汉长沙郑州租金（元/㎡.月）环比•中部区域重点城市平均租金中位值22.71元/㎡·月，租金区间20.11-24.59元/㎡·月。其中长沙平均租金最高，为26.40元/㎡·月；太原平均租金最低，为17.49元/㎡·月；郑州平均租金涨幅最大，较上月上涨0.05%，南昌平均租金降幅最大，较上月下降4.39%。2022年7月租金分析-中部地区-重点城市*数据来源：物联云仓数字研究院 3.5 中部地区整体平均租金下降，其中南昌租金降幅最大租金空置率14/27 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc •东北区域空置率中位值23.22%，区间19.40%-29.22%，其中，其中大连空置率最高，为31.20％；沈阳空置率最低，为18.15％；沈阳空置率升幅最大，较上月上升3.05个百分点，长春空置率降幅最大，较上月下降2.34个百分点。31.20%23.14%18.15%23.30%0.01%1.04%3.05%-2.34%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%大连哈尔滨沈阳长春空置率环比2022年7月空置率分析-东北地区-重点城市 3.6 东北地区整体空置率略有上升，沈阳空置率升幅最大*数据来源：物联云仓数字研究院租金空置率15/27 物联云仓数字研究院研究及绘制 ©2022.7 50yc Inc 10.81%10.23%11.92%6.09%11.78%13.24%20.99%12.57%20.79%8.22%9.51%6.40%13.81%6.66%25.00%4.00%-1.00%0.51%0.02%-3.13%0.11%2.01%0.18%0.83%2.99%