敬请参阅正文之后的免责声明-1-一、市场分析放量回落，空方占优市场热点特高压国家电网年内在建项目总投资将突破万亿元。财联社8月3日电，国家电网有限公司今日发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作,加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。国家电网透露，今年1-7月，完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资,开工一大批重大工程,项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。清洁能源大规模输送是双碳目标下新型电力系统要解决的首要问题。我国清洁能源分布也存在类似于人口分布的“胡焕庸线”，即东部、南部省份占据了全国主要的人口和85%以上的电力需求，除海上风电外，我国最优质的风、光资源都位于西部和北部地区,清洁能源和负荷逆向分布，催生了大量的清洁能源外送需求。相关上市公司：派瑞股份是我国特高压直流输电工程核心器件供应商，为柔性直流输电研制的相关产品已在张北柔直工程、乌东德工程中投入使用，客户包括国家电网、南方电网。煜邦电力是电网公司在特高压建设的重要供应商，公司的产品在特高压电网有着长期的较多的应用，例如电能信息信息采集计量装置以及为高压线路安全运行服务的智能电网巡检业务。0680沪深指数收盘(点)涨跌幅(%)上证指数3163.67-0.71深证成指11982.26-1.14中小板指8206.12-0.91创业板指2628.82-1.86沪深3004066.98-0.97海外市场指数收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯32812.51.29纳斯达克12668.162.59标普5004155.171.56英国富时1007445.680.49日经指数27741.90.53香港恒生19767.090.4货币市场收盘(点)涨跌幅(%)美元/人民币6.76110.03欧元/美元1.0157-0.12美元/日元133.9930.1英镑/美元1.2138-0.07期货市场收盘(点)涨跌幅(%)NYMEX原油91.190.58COMEX黄金17800.2LME铜7710-1.24白银19.9750.412022年第142期，总第1216期（电子版）2022年08月04日星期四（本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。-2-2022-08-04市场解析：1、市场概述周三A股主要指数大部分高开，整体冲高回落。早盘两市窄幅震荡整理为主，个股与权重分化明显，权重持续弱势，加之午后多数高位股闪崩，市场情绪反复，大盘随之跳水，两市均以绿盘报收。两市个股上涨1726家，下跌2998家，赚钱效应较前一交易日明显回升。板块方面，军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。2、北向资金北向资金全天净卖出10.49亿元；其中沪股通净卖出13.9亿元，深股通净买入3.4亿元。南向资金净买入22.88亿元。3、技术分析主要指数大多表现为冲高回落，一方面大盘指数均线空头，上方中短期均线施压较重，另一方面，周边局势靴子落地后资金仍选择出逃高位股，显示目前技术面和基本面均受到制约。从成交量来看，早盘市场冲高时较前一日缩量，午后回落时放量明显，并且回落幅度更大，资金抛售意愿更强，短期内空方占优。 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。-3-2022-08-044、操作策略：谨慎操作为宜，切勿盲目加仓抄底抢反弹，权重股尚未带大盘完全企稳前，个股虽有企稳，但轮动更快，市场情绪随时会有反复，操作难度较大，耐心控制仓位观望为主。二、重点新闻新闻影响板块/概念评述隐身技术的最重要组成部分，该材料应用市场有大幅扩容预期新劲刚飞荣达随着雷达探测技术的迅猛发展，世界各国的军事防御体系及飞行器被敌方探测、跟踪和攻击的可能性越来越大，发展隐身技术成为军事技术发展的重要方向。作为隐身技术的最重要组成部分，吸波材料的研究成为各军事强国角逐军事高科技的热点之一。国家绿色发展基金首次领投新能源汽车，这个品牌背靠三家巨头公司华峰超纤共达电声阿维塔科技宣布，已完成A轮融资。本轮增资由国家绿色发展基金领投，招商金台、国投聚力、韦尔股份旗下韦豪创芯（联合体）、中信新未来等多家投资机构跟投。阿维塔科技现有股东长安汽车和南方资产等也进一步追加投资。 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。-4-2022-08-04三、强势个股（本栏目只根据个股的数据与其技术形态，研究和跟踪个股走势，并选取其中的经典案例进行分析，广大投资者可将其作为操作的参考和学习依据，但绝不构成投资依据。）1、高德红外（002414)基本面：公司是国内红外探测器细分领域龙头企业，主营业务领域涵盖红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、新型完整武器系统和传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。公司发布2022年一季报，营收7.42亿元，同比增长12.95%；归母净利润3.12亿元，同比增长30.62%；扣非后归母净利润2.97亿元，同比增长28.12%；公司是国内唯一同时具备非制冷探测器、碲镉汞制冷探测器、超晶格探测器技术的公司，建有制冷及非制冷共3条8英寸产线。公司通过定增募投，提高高端芯片及晶圆级封装芯片产能，研发生产能力不断增强。此外，公司已完成多款型号产品出口立项审批，与国内唯一全牌照的JM公司长期保持战略合作关系，2021年已实现海外交付，公司未来军品市场将进一步打开。技术面：股指反弹站上40日成本均线，一阳穿多线，MACD指标走强。关注属性：短线所属行业：电器仪表2、北方导航（600435)基本面：公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，主要业务军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术，公司军品以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部件为主要产品。2021年，公司实现营业收入39.92亿元（+32.81%），归母净利润1.34亿元（+113.67%），公司军民两用收入大幅增长，ROE创十年来历史新高，关联交易规模继续提升表明后续军品业务量有望继续提升。技术面：股指反弹站上无穷成本均线，MACD指标走强。关注属性：短线所属行业：工业机械说明：区间最大涨幅根据关注日收盘价至前一交易日期间最高价计算得出；区间振幅根据关注日至前一交易日期间最高价与最低价计算得出。四、八月金股股票代码股票名称关注类型投资看点300109新开源中期公司半年报预告扣非同比增长153.04%—192.27%，增长超预期是因为受新能源电池等领域消费提振、地区局势及能源供应等因素影响，公司精细化工产品销量同比增加了48%左右，营收取得较大增幅。精细化工产品平均毛利率约为35%，细分产品中PVP其他毛利率较高，贡献了主要的利润。近期陆续获得多家机构调研，调研记录显示：PVP被广泛应用于医药工业、日用化工、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。增长较快的领域包括环保膜行业、文具行业及新能源电池等领域。公司PVP现有产能1.3万吨，目前国内市占率50%；焦作中站区2万吨NVP项目正在基建，预计今年四季度进行设备安装，明年一季度试车，二季度形成生产能力，到时公司PVP产能将达到3万吨。风险提示：产能投放不及预期风险。 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。-5-2022-08-04股票代码股票名称关注类型投资看点000988华工科技中期公司发布2022年半年度报告，实现营业收入62.18亿元，同比增长34.04%；实现归母净利润5.63亿元，同比增长61.34%，扣非后归母净利润为5.30亿元，同比增长71.05%。公司发布800G硅光方案光模块，加码相干产品技术，高速率光模块产品销售占比持续提升；同时依靠数字小站研发制造能力，快速交付5G室内覆盖订单需求。公司积极布局新能源、光伏储能以及工业控温等赛道，传感器业务同比2021H1增长50.48%。新能源相关产业链的快速扩容、智能制造迎来加速发展期，公司围绕建设单机智能化、产线自动化、工厂智慧化的产品体系，开发“专精特新”高毛利系列产品，不断扩充产品线，提升竞争力，公司在所聚焦赛道的市场发展中将实现高速增长。002957科瑞技术中期公司现有核心产品包括叠片机、电芯装配设备以及化成分容设备，已完成锂电中后段的整线布局，且已向宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能等头部客户形成设备销售。同时，VR/AR设备为元宇宙核心硬件，受元宇宙推动终端持续创新+放量，公司已经提前卡位VR/AR设备，2021年，公司在VR/AR产品领域实现销售收入7,400万元，同比增长46.2%。苹果第一代MR有望于22Q4推出，有望引领消费电子新一轮创新周期，公司VRAR相关检测设备受益于VR/AR终端放量。002436兴森科技中期公司是国内知名印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，同时也是国内目前少数具备量产能力和稳定客户资源的IC封装基板企业。在PCB业务稳步推进的同时，公司分别于2012年进入IC封装基板领域，2015年进入半导体测试板领域，目前已确立了传统PCB业务和半导体业务两大主线。2021年，公司PCB业务实现营收37.9亿元，毛利率水平达到33.1%，与国内竞争对手相比处于明显的领先地位。作为国内本土封装基板行业的先行者之一，公司具备市场、技术、团队等多方面先发优势，或将充分享受行业高景气。300378鼎捷软件中期公司发布了2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入8.14亿元，同比增长12.61%，归属于上市公司股东的净利润为3446.3万元，同比增长0.8%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2660.8万元，同比增长5.17%。公司结合边缘运算，实现工厂设备机联网、生产现场可视化、透明化，提高设备商售后服务能力，完成“工艺质量管理”、“产品溯源管理”等7个工业APP应用开发，拓宽IT+OT创新融合应用场景。分行业来看，公司深耕离散制造业，1H22在汽车零部件行业客户数量同比增长82%，半导体行业客户数量同比增长37%，优势行业客户拓展进一步提速。 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。-6-2022-