2022年8月上海证券十大金股

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2022年8月上海证券十大金股包括快手-W、比亚迪、微光股份、双良节能、滨江集团、新宝股份、康德莱、万业企业、国电南瑞和贵州茅台。宏观观点认为美国加息预期大幅回落，全球总需求的抑制有望接近尾声，未来全球通胀回到合理区间以后，美国的经济政策有望转向，中国经济已经彻底转型，内生性总量波动较小，总量的波动和上行空间和海外经济强相关，目前仍处在缓慢修复的状态，未来可能随着海外经济修复而加速。市场观点认为短期结构涨幅巨大，短期需要整固，长期看好新能源特别是新能源车这个方向，行业增速的系统性下行风险整体有限，美国加息周期下，海外半导体周期加速寻底，中国半导体在国产替代大背景下，行业周期会提前全球下行周期见底，随着能源价格趋势性见顶，中期看发电端的景气在海外存在放缓的风险。风险提示包括国内经济下行风险、流动性收紧超预期、疫情反弹超预期、地缘冲突加剧风险等。