本次政治局会议肯定了上半年的防疫和经济成绩，强调下半年仍要坚持稳中求进的工作总基调。政策基调未变，流动性充裕，基建投资和新能源建设有望得到支持。会议要求全方位守住安全底线，包括保障粮食和能源安全，以及地产和金融风险的防控。政策对平台经济实施常态化监管，有利于数字经济的发展。整体来看，稳定是利好股市长期上涨的。我们维持看多A股市场整体向上观点不变，推荐新能源/新能源车/军工/半导体等科技成长股，建议关注数字经济相关领域。风险提示包括宏观经济下行风险和政策低于预期风险。
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