该报告主要关注了快手-W(001024.HK)的流量增长和商业化表现。预计2022年第二季度总流量将同比增长约34%,广告业务表现好于大盘,预计增速超过9%,电商GMV预计同比增长25%。同时,该报告也提到了直播打赏业务政策风险释放,付费用户数增长驱动收入增长超预期。总体来看,该报告对快手-W的未来表现持乐观态度,维持“买入”评级,目标价为116.96港元。
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