执行摘要联合国贸易与发展会议重新思考基础非洲出口多元化：商业和金融服务的催化作用经济发展2022年报告 执行摘要联合国贸易与发展会议重新思考基础非洲出口多元化：商业和金融服务的催化作用经济发展2022年报告日内瓦，2022 本作品中使用的名称和在任何地图上呈现的材料并不意味着联合国对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位或关于其边界或边界的划定。提及任何公司或许可程序并不意味着联合国的认可。本文件是《2022 年非洲经济发展报告：重新思考非洲出口多元化的基础——商业和金融服务的催化作用》(UNCTAD/ALDC/AFRICA/2022) 的摘要。UNCTAD/ALDC/AFRICA/2022（执行摘要） 重新思考非洲出口多元化的基础：商业和金融服务的催化作用5尽管努力实现出口多样化，非洲国家仍然主要依赖农业、采矿和采掘业的初级产品出口。从长远来看，这对包容性增长产生了不利影响，因为它使工业化和人力资本发展等前景黯淡。 45 个非洲经济体依赖大宗商品，由于市场的性质，收入波动很大，其特点是价格繁荣和萧条时期。尽管近年来非洲许多地区实现了正经济增长，但这种增长部分是由于商品超级周期。少数商品产品的出口高度集中可能会造成宏观经济不稳定，尤其是在商品价格波动和全球冲击（例如影响供需的冲击）期间。这些冲击对贸易平衡、出口收入和资金流动的破坏性影响反过来会对生产力、经济增长、收入（政府和收入）和投资产生负面影响。商品价格冲击也与依赖商品的国家金融部门发展水平较低有关。非洲出口和经济的多样化是这些国家能够在全球经济中繁荣并经受住商品价格波动加剧的脆弱性和经济不确定性的最可行手段。目前，非洲经济体在转型和实现更高水平的多元化和竞争力方面具有巨大潜力。非洲大陆自由贸易区的成功实施、不断壮大的中产阶级、新兴的消费市场、金融服务和技术的更多使用以及充满活力的私营企业家将推动非洲出口多样化和可持续经济增长。商业和沟通服务是非洲出口多样化、增长和结构转型的重要推动力然而，在审查非洲国家为在区域和全球层面实现出口多样化和提高竞争力而实施的各种战略时，执行摘要 非洲经济发展报告2022 年执行摘要6显而易见的是，服务部门作为工业、制造业和农业生产活动基石的潜力被低估了。此外，许多出口多样化计划忽视了私营部门和金融服务实现其目标的潜力。包括中小型企业（SMEs）在内的私营部门可以提供创新和有效的方式来实现非洲经济的多样化和转型；金融服务可以作为一个可持续的渠道，中小企业可以通过它调动资金进入新市场、实现出口多样化、升级生产活动和提高竞争力。2022 年非洲经济发展报告：重新思考非洲出口多元化的基础——商业和金融服务的催化作用突出了该地区国家通过服务，特别是商业和金融服务转型和实现更高水平的多元化和竞争力的巨大潜力金融服务。它利用了促进服务业增长的新途径，可以加强非洲国家在全球高端价值链中的后向和前向参与。在这方面，重点放在非洲大陆自由贸易区背景下充满活力的私营部门和催化金融服务机会，该区侧重于市场自由化以促进非洲内部贸易和工业发展。重新思考非洲出口多样化的驱动因素几十年来，出口多样化一直是非洲的政策重点。然而，只有不到一半的非洲国家取得了成功。尽管一些国家在其出口篮子中增加了新的产品线，但在将工业部门转向高附加值制成品方面进展不足，而这些制成品是部门成功增长和有效融入区域和全球高价值部分的关键价值链。尽管许多文献都集中在服务在这一过程中的关键作用上，但报告显示，非洲的服务贸易水平较低。此外，此类贸易主要由运输等传统服务组成，这表明从非洲大陆获得各种基本竞争服务投入的机会有限。服务出口主要集中在传统服务旅行和运输服务其他服务 重新思考非洲出口多元化的基础：商业和金融服务的催化作用72005年至2019年，服务业仅占非洲出口总额的17%，其中旅游和交通运输约占三分之二，代表了传统服务业在其服务贸易总额中的高度集中。知识密集型服务包括 12 个服务类别中的 8 个，具有为服务出口增加更高价值、促进业务运营和生产系统创新并推动行业增长的潜力。然而，此类服务在非洲服务出口中的代表性不足，仅占非洲大陆服务出口总额的 20%。尽管传统服务（旅行、运输、维护和维修服务）在促进生产和供应联系方面具有重要意义，通过净贸易成本对公司的整体竞争力产生重大影响，但它们对复杂性和多样性没有直接影响随着信息和通信技术服务等高知识密集型服务的发展，出口篮子的数量会增加。服务对于通过提供商业、金融、信息和通信技术服务来促进出口多样化至关重要，从而更容易进入新市场和生产新产品。然而，服务贸易的表现，无论是在国内市场的参与者和产品的多样性方面，对于确保相关服务的可用性，以确保制成品的复杂性和多样性的提高，仍然是必不可少的。例如，在大多数非洲国家，商业和通信服务投入的利用率很低，生产和出口产出平均约为 10%。虽然服务占生产投入的 50% 以上，但最大的一部分来自分销服务。服务业可以成为非洲经济多样化、增长和结构转型的强大推动力。然而，这要求政策协调一致，以建立服务业与其他经济部门，特别是制造业之间的互补性。非洲大陆自由贸易区的实施可能有助于促进国家努力将这些服务和产业联系起来，并优先考虑与对特定国家具有战略重要性的价值链相关的服务。如果非洲要更好地利用其服务贸易潜力，服务政策及其监管需要更好地针对市场失灵的领域——可及性、质量、可负担性、竞争、服务贸易的高成本、保护主义政策、低水平的数字化和技术，难以获得金融服务和落后的基础设施。解决有限的生产能力和加强区域一体化将是加强关键服务国际化的关键。 非洲经济发展报告2022 年执行摘要8非洲公司在推动出口多元化方面的潜在作用非洲中小企业将从服务业的许多机会中获益。然而，他们需要创新并充分利用该部门的网络，以改善对市场和其中其他发展的相关信息的获取。克服信贷限制和促进中小企业获得负担得起的融资对于它们的增长、竞争力和作为增长和多样化的潜在引擎的地位非常重要。此外，中小企业是非洲经济的支柱。他们占该地区约 90% 的公司，雇用约 60% 的劳动力。服务贸易为增加非洲中小企业的参与提供了许多机会。然而，融资渠道受限、区域和全球市场整合不力以及技能基础有限，使得它们几乎不可能与主导该行业的大型公共和私营公司竞争。在行业内或跨行业集群建立可行的基于价值的网络，并建立更强大的伙伴关系，以促进更深入地融入区域和全球价值链，是有效利用其在不同服务子行业中的贡献的最有效方式。利用中小企业在非洲出口多样化和整合服务贸易联系方面的潜力可能会带来重大挑战。其中包括非正规性、资金缺口和缺乏外包服务所必需的技能。在非洲的许多国家，非正规经济仍然普遍存在，在整个经济中占很大比例。从 2010 年到 2018 年，非正规经济占非洲国内生产总值的 36%。融资渠道有限以及繁琐的监管和行政程序是导致该地区非正规性增加的关键因素。为初创企业和中小微企业弥补投资缺口的替代融资企业融资缺口4160 亿美元*(2018-2019)*资料来源：国际金融公司 (IFC) 重新思考非洲出口多元化的基础：商业和金融服务的催化作用9尽管融资对所有发展中地区都构成了挑战，但非洲的问题更为严重。该地区每年约有5000万家正规中小微企业，融资需求缺口达4160亿美元。出口公司，尤其是新进入者和小型出口公司，需要获得外部融资，以支付进入出口市场的巨额成本。这些成本包括信息成本（以更好地了解潜在外国市场所需的法规和标准）、合规成本（重新设计符合特定市场需求标准的出口产品并建立新流程以符合外国市场法规和标准）和与贸易壁垒相关的其他成本（海关、物流、交货时间和关税）。鉴于非洲公司的具体融资需求以及从企业银行部门等传统金融来源获得资金的困难，可以优化更多创新的金融工具、做法和技术，以确保获得信贷和外部融资。金融服务和技术的变革潜力尽管金融产品和服务市场的发展和深化尚未达到影响非洲出口扩张和多样化范式转变所需的成熟水平，但替代金融扩大和升级金融产品和服务组合的潜力并提供更多以企业为中心的创新产品，以提高中小企业的运营效率和竞争力，可能会改变出口多元化的游戏规则。出口多样化举措的有效实施将需要基于规则的治理框架和连贯的金融部门政策，包括与金融技术相关的政策。随着金融部门的发展，企业获得信贷的机会也得到改善，增强了它们增加制造业相对于初级出口份额的能力，从而导致出口更加多样化。该报告表明，尽管金融技术复杂，但通过解决传统银行业资源分配方面的挑战并提供促进金融准入和社会发展的经济机会，金融技术有潜力帮助非洲国家实现金融和社会包容。在非洲，金融技术尚未达到经济体可以利用其杠杆支持为增值生产活动融资的发展阶段。尽管如此，在目前的发展状态下，金融技术可以通过扩展为非洲公司提供更多的金融服务机会 非洲经济发展报告2022 年执行摘要10以健全和适当的监管框架为基础的新型电子支付和转账服务。然而，由于金融技术业务模式通常具有创新性以及感知到的不透明性和复杂性，运营商、用户和其他第三方的欺诈活动或不当行为可能会增加损失风险。大多数非洲经济体缺乏有效解决这些问题的强有力的监管结构，这可能在开发金融技术的多元化潜力方面带来额外的挑战。此外，制度弱点和挑战可能对过度监管、官僚主义和政治不稳定产生影响，所有这些都会对投资和创业活动产生负面影响，从而破坏多元化议程。鉴于替代金融作为私营部门增长、工业扩张和出口多元化的推动者的作用，重要的是要了解金融深化的各个方面可能对多元化产生不同的影响。在适当的制度框架中，金融技术和不断发展的金融创新可能特别具有变革性。现在是探索新的融资方案以改善非洲中小企业为多元化做出贡献的前景的时候了。只要适当的法律和制度框架到位，金融技术和替代融资就可以带来变革，不仅通过促进中小企业的融资和增长，而且通过利用这些公司的潜力来推动出口多样化。最近金融技术的发展和替代融资方面的创新已经开始对中小企业和大约 42% 的成年人口中没有银行账户的人（主要是青年和农村居民）产生显着的积极影响，通过放宽和扩大他们获得融资的机会，更好地适应他们的具体特点和需求。尽管金融技术和其他替代中小企业融资模式（股权融资、风险投资、信用保险和点对点贷款）具有巨大潜力，但许多法律、监管、运营和透明度障碍可能会阻碍贸易海关和非洲公司使用它们，包括出口导向的。投资由非洲金融科技公司飙升至超过的记录20亿美元*在20212020+200%*资料来源：全球金融科技（2022）5 亿美元 20 亿美元2021 重新思考非洲出口多元化的基础：商业和金融服务的催化作用11尽管 2020 年的冠状病毒大流行对市场和企业产生了影响，但非洲金融技术和替代金融的前景继续向好。报告称，非洲金融科技公司的投资在 2021 年飙升至创纪录的超过 20 亿美元（比 2020 年增长 200%），2021 年 52 亿美元的风险投资交易中约有 60% 注入了仅金融科技板块。 2021 年非洲的风险投资增长率为 215%，高于任何其他地区。非洲有 500 多家活跃的金融科技公司，其中包括少数独角兽、市值超过 10 亿美元的初创企业。非洲金融科技公司正在利用新兴技术，例如移动应用程序、云计算和物联网，来促进创新并促进没有银行账户的人获得金融服务。金融技术的采用可以通过为无银行账户和非正规部门提供技术支持的银行和融资机会来促进非洲的金融包容性。它还可以为中小企业所面临的挑战提供创新的解决方案，例如获取金融服务、进行国际支付、数字化客户体验和扩展电子商务。通过创造乘数效应，金融技术还有助于刺激广泛的经济活动并推动实现可持续发展目标的进展。然而，如果要采用行业中的金融技术解决方案和金融服务生态系统，以及金融技术要成为金融服务领域的游戏规则改变者，非洲私营部门的增长和出口多样化将需要监管格局的变化。为了让金融技术和数字金融推动普惠金融，必须确保在国家和地区层面实现更大的互操作性（不同数字金融服务和系统相互连接的能力）和增强的数字基础设施生态系统。在大多数非洲国家，金融服务业由中央银行或货币当局监管，它们接受和监管新兴且快速发展的部门（如金融技术）的能力有限。此外，确保合