QUESTMOBILEQuestMobile2022证券投资人群洞察报告2022-07-12 本报告研究说明QUESTMOBILE1）数据选取时间：2022年5月2）数据来源：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库QuestMobileADInsight广告洞察数据库3）名称释义：证券投资人群：在本报告的统计周期期间，使用股票交易行业相关APP的活跌用户MOBILE券商自有APP：指证券公司自已开发并运营的证券投资平台综合平台APP：指非证券公司的第三方机构开发并运营的证券投资平台证券投资行业潜在用户：指近一个月浏览过头部金融财经行业KOL（去重活跃用户数在100万以上）所发布的内容，但是不使用证券投资相关应用的人群KOL：指关键意见领袖（KeyOpinionLeader），本报告专指在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哗哩哗哩上持续发布内容、产生影响力的个人或者机构。 本报告概览QUESTMOBILE首先基于证券投资人群，进行流量、画像、行为和应用的洞察，并将应用按照券商自有与否进行区分；然后从私域、公域角度，探索适宜行业进行流量拓展的渠道。用户特征证券投资人群营销导流私域流量KOL内容浏览者分层流量用户画像TOPKOL拆分潜在投资者1.1亿活跃APP存量用户线上行为投资应用拆分聚合公域流量优先引流渠道潜在投资者线上行为券商自有综合平台应用用户应用用户Source：QuestMobile研究院2022年7月 01中年男性为主的证券投资人群，更为青综合平台型的投资APP 1-1中国证券投资热情高涨线上用户规模长期保持两位数增长 证券投资人群规模同比增长速度保持在两位数，群体规模稳居1.1亿以上QUESTMOBILE证券投资人群活跃用户规模变化单位：万月活跃用户规模一同比增长率16,00020.3%23.1%24.7%24.2%15.5%12.1%11,71011,94412,00010,93711,0879,6198,7688,0004,000注：证券投资人群指在本报告的统计周期期间，使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月 随着年龄的增加、个人资产的积累，用户对证券投资的热情和参与度逐渐加强QUESTMOBILE用户对证券投资的参与会受到个人资产的影响，作为社会现阶段的中坚力量的80后，具备一定的资产积累，对证券投资的偏好度明显高于其他人群。2022年5月典型目标人群中证券投资人群的活跃渗透率活跃渗透率一活跃渗透率TG20%142.5117.3100.810%72.262.113.3%9.4%11.0%5.8%6.8%0%Z世代小镇青年都市青年中坚力量中老年注：本报告Z世代特指19至24岁的用户；都市青年指二线及以上城市的90后用户；小镇青年指三线及以下城市的90后用户：中坚力量指80后用户；中者年指41岁及以上的用户：活跃渗透率TG指目标人群某个标签后性的月活跃占比除以全网具有该标签属性的月活跃占比*100：证券投资人群指在本报告的统计周期期间，使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月 二线城市人群，可支配收入相对更高，投资热情明显高于下沉人群；但不同线上消费能力人群对证券投资的偏好差距不大，具QUESTMOBILE有相同的群体占比2022年5月典型目标人群中证券投资人群的活跃渗透率活跃渗透率一活跃渗透率TGI20%125.3101.7101.481.810%11.7%7.6%9.5%9.5%0%二线城市人群下沉城市人群2000元以上1000元以下线上消费人群线上消费人群注：一二线城市人群指二线及以上城市人群：下沉城市人群指三线及以下城市人群：2000元以上线上消费人群指线上消费能力2000元以上的人群；1000元以下线上消费人群指线上消费能力在1000元以下的人群：证券投资人群指在本报告的统计周期期间，使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月 1.2中年男性以及沿海地区证券投资积极性较强 男性、中年（31-45岁）、一二线城市用户投资热情更高QUESTMOBILE现阶段男性依旧日是证券投资的主要人群，与去年同期相比。占比提升5.3%，提升比例居各维度首位；与此同时，越来越多46岁以上的中老年用户通过线上参与到证券投资中，占比较去年同期提升3.7个百分点2022年5月证券投资人群活跃用户画像用户画像活跃占比TGI同比变化男 76.0%150.05.3%女24.0%48.7-5.3%24岁以下19.2%42.1-0.1%25-30岁11.2%83.5-1.5%31-35岁14.7%127.6-0.5%36-40岁14.2%143.1-1.2%41-45岁18.1%188.2-0.4%46-50岁12.1%122.42.1%51岁以上120.5%86.31.6%一线城市15.5%185.4-1.1%新一线城市18.6%118.80.1%二线城市118.4%102.9-0.2%三线城市22.2%89.61.4%四线城市14.7%86.2-0.3%五线及以下城市10.6%65.10.2%注：证券投资人群指在本报告的统计周期期间，使用段票交易行业相关APP的活跃用户Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月 沿海、经济发达地区的用户对于证券投资的偏好高于其他地区；GDP排名第一的广东省，证券投资最为活跃QUESTMOBILE2022年5月证券投资人群活跃用户省份分布2.5%≤占比<5%%0,>与>%S占比≥10%北京TGI=177GDP排名13山东TGI=97GDP排名3BILE江苏TGI=102GDP排名2上海TGI=220四/J/TGI=105GDP排名10GDP排名6浙江TGI=111GDP排名4福建TGI=117GDP排名8广东TG|=130GDP排名1注：图中出现的各地区GDP排名为2021年数据：TGI=100*证券投资人群在某省份分布/全网用户在对应省份分布：证券投资人群指在本报告的统计周期期间，使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月 证券投资人群的线上消费水平略微高于全网平均水准QUESTMOBILE据公开数据，截至2022年6月30日，市场以结构性行情为主，上证综指表现下跌6.6%，一定程度影响投资者整体收益，进而造成消费水准与全网平均水平并无二致2022年5月证券投资人群各代际线上消费能力分布■1-299元■300-999元■1000-1999元■2000-2999元■3000元以上9.0%8.9%9.6%10.5%9.2%19.7%20.1%19.5%18.7%19.3%41.1%40.2%40.3%39.1%41.2%25.1%25.3%24.7%23.8%23.9%5.0%5.6%5.9%7.9%6.4%90后80后70后60后全网人群注：证券投资人群指在本报告的统计周期期间，使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月 理财、资讯类在各代际中，是证券投资者日常较为偏好的兴趣领域，作为辅助投资活动的信息参考QUESTMOBILEQuestMobile数据显示，90、80后相较于更高年龄的投资者，更注重旅游和美食：随着年龄的增长，70后与60后拥有一定的资产积累，对汽车领域更为偏好。2022年5月证券投资人群客代际兴趣偏好分布TOP545690后47980后100%100%22519318328428017424123075%75%50%50%25%25%0%0%理财旅游美食阅读资讯理财旅游科技环境资讯50570后50460后100%100%24222622175%19521475%13611710350%50%25%25%0%0%理财资讯科技环境汽车理财资讯环境汽车生活注：兴趣偏好取渗透率>10%的，按照TG降序排列：活跃渗透率TG指目标行业某个标签居性的月活跃占比除以全网具有该标签属性的月活跃占比*100：证券投资人群指在本报告的统计周期期间，使用股票交易行业相关APP的活跃用户。Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月 1.3资金转账青股份制银行，投资应用行为高度关联交易时间 投资者需要用到银行卡转账，“工建农中"四大国有行现阶段占有更多的证券投资群体，但基于集团旗下的券商牌照，提供一体化QUESTMOBILE服务，招商、平安等股份制银行更受青2022年5月证券投资人群对网上银行APP的活跃渗透率TOP10活跃渗透率活跃渗透率TGI银行类型国有行国有行股份制国有行国有行股份制国有行股份制国有行国有行30%230.7225.5232.5217.4217.7185.5178.6185.320%17.5%143.416.0%14.7%125.012.9%10.8%10%7.9%5.8%5.5%4.7%4.6%0%中国中国招商银行农行中国银行掌上生活买单吧平安邮储银行交通银行工商银行建设银行掌上银行口袋银行注：证券投资人群指在本报告的统计周期期间，使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年5月 用户集中的活跃时段与交易时间段高度相关，在交易竞价期间对其它互联网应用的使用明显抑制，非交易日基本不使用证券类QUESTMOBILE应用2022年5月证券投资人群2022年5月证券投资人群在交易日及非活跃时段占比分布交易日活跃时段占比分布50%50%交易日一非交易日上午交易时间下午交易时间9 : 30-11 :3013 : 00-15 : 0025%25%美股交易时间0%21 : 300%0点3点6点9点12点15点18点21点24点0点3点6点9点12点15点18点21点24点注：本页的活跃时段，均指针对股票投资类APP所使用的时段；证券投资人群指在本报告的统计周期期间，使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月 用户的使用粘性受节假日影响明显，相较于交易日，法定假日的人均数据明显下滑QUESTMOBILE2022年5月证券投资人群线上行为情况单位：分钟■日人均使用时长■日人均使用次数30五一假期周末周末周末周末20100Q5-0105-0.4C5-0705-1005-1305-1605-1905-2205-2505-2805-351015单位：次注：本页的时长与次数，均指针对股票投资类APP的使用行为；证券投资人群指在本报告的统计周期期间。使用股票交易行业相关APP的活跃用户Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月 1.4券商自有、综合平台两类APP用户独立性高重合少，特征差异明显 用户使用应用数量固化，头腰部产品占比较少，呈现出明显的金字塔结构，CR3达53%QUESTMOBILE虽然干万级别流量的产品数量占比低，但行业流量主要集中在头部产品中，TOP3产品合计流量（去重后）达到5,870万，占人群比例为52.9%：证券投资人群人均使用证券投资APP的数量在两个以下，选用固定的应用来获取投资资讯和完成交易。2022年5月证券投资人群使用投资APP证券投资人群不同量级应用数量分布月人均使用投资APP个数单位：个共有3家MAU超千万2MAU1,000万以上1.2%+合计去重占比为52.9%MAU500万至1,000万1.6%1.381.38MAU100万至500万7.6%MAU50万至100万4.4%MAU10万至50万26.5%MAU10万以下58.6%