海通硬科技（金属+汽车）【宏观数据更新】1）GDP：H1同增2.5%，Q2同增0.4%。注：H2预计持续刺激经济。2）IP值：H1同增3.4%。分产品前3：新能源车111.2%、太阳能电池31.8%、移动通信基站设备19.8%。3）PMI：6月50.2%，环升0.6个百分点。4）固定资产投资：H1同增6.1%。其中：基础设施7.1%，制造业10.4%，房地产-5.4%。5）铜最新库存（7.15）：上期所7.1万吨，LME为13万吨，合20万吨，历史底部位置。【汽车是亮点】6月IP同增3.9%，环增0.84%，41个行业中有31个行业同增，其中汽车制造业同增16.2%。电动智能化产业链子弹全梳理上游：锂、三元、硅、磁材、石英砂、锰等整车：比亚迪、长安一体压铸：立中集团、文灿股份、广东鸿图热管理+轻量化底盘：拓普集团域控制：德赛西威、华阳集团覆盖件：南山铝业、福耀玻璃业绩高增：万丰奥威比亚迪产业链：川环科技机器人磁材：金力永磁智能座椅：继峰股份【北方稀土：稀土精矿价格调整进展】大股东包钢集团回避投票，最终以54.5%反对票否决上调决议。注：6月23日公告，与包钢股份的购买价格基准为2.69万/吨，计划7月1日开始调升至3.92万/吨，即涨46%。