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本报告对建材行业的中期策略进行了分析，主要包括消费建材、水泥、玻璃、玻纤和新建材五个子行业。消费建材方面，由于下游二手房和新房均受益，以及加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑，预计消费建材重在兑现，经营数据的持续改善尤为重要。水泥方面，预计H2地产链+基建链回暖，带动水泥需求整体向好。玻璃方面，行业底部期待一次V形回暖，重点关注旗滨集团。玻纤方面，预计经济复苏“伴侣”，内需回补、外需景气。新建材方面，工业胶、碳纤维高景气延续，中硼硅玻璃瓶需求保持旺盛，减隔震空间预期高增。建议关注硅宝科技、中复神鹰等重点公司。
