专业| 共享| 高效| 创新中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2022年6月16日2022年5月全国新能源市场深度分析报告 目录Contents新能源市场产销情况新能源市场零售销量走势新能源市场零售销量渗透率轿车、MPV、SUV零售销量及同比轿车、MPV、SUV零售份额自主、主流合资、豪华零售销量及同比自主、主流合资、豪华零售份额PHEV和BEV零售销量及同比PHEV和BEV零售份额一.新能源市场二.燃料类型细分市场三.车型大类细分市场四.品牌定位细分市场厂商零售排名轿车零售排名SUV零售排名七.企业竞争A00、A0、A、B、C零售销量及同比A00、A0、A、B、C零售份额五.级别定位细分市场说明：总体市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV） ：BEV+PHEVICE：燃油车BEV：纯电动PHEV：插电混动企业竞争：新上榜是指相对于上一个月排名数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿各价格段零售销量及同比各价格段零售份额六.价格定位细分市场 深度分析报告新能源市场343.219.42022年5月2021年5月2022年5月份产量（单位：万辆）当月43.2万辆当月同比+123.2%，环比+46.8%194.787.22022年1 -5月2021年1 -5月42.119.92022年5月2021年5月2022年5月份批发销量（单位：万辆）当月42.1万辆当月同比+111.5%，环比+49.8%189.287.02022年1 -5月2021年1 -5月2022年5月份零售销量（单位：万辆）当月36.0万辆当月同比+91.2%，环比+26.9%新能源市场产销情况36.018.82022年5月2021年5月171.278.02022年1 -5月2021年1 -5月累计194.7万辆同比+123.2%累计189.2万辆同比+117.4%累计171.2万辆同比+119.5%新能源市场燃料类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告新能源市场435.227.344.528.236.00.020.040.060.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2020Y2021Y2022单位：万辆新能源市场月度零售销量走势同比Y2022135.7%180.9%137.6%78.5%91.2%Y2021260.3%679.2%242.9%184.2%181.1%179.1%171.8%169.5%202.5%138.2%121.9%128.1%渗透率Y202217.0%21.7%28.2%27.1%26.6%Y20216.8%8.1%10.6%9.8%11.5%14.5%14.8%17.2%21.1%18.5%20.8%22.5%单位：万辆新能源市场年度零售销量及同比98.5101.0111.0298.7171.290.4%2.6%9.9%169.0%119.5%0.0200.0400.0600.02018年2019年2020年2021年2022年1-5月销量同比新能源市场燃料类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告新能源市场50.050.0100.0150.0200.0250.0总体市场新能源市场总体市场增速-5.7%-7.5%-6.7%4.5%-12.8%新能源市场增速90.4%2.6%9.9%169.0%119.5%新能源渗透率4.8%4.9%5.8%14.8%23.4%2018年2019年2020年2021年2022年1-5月单位：万辆总体市场（ICE+BEV+PHEV）新能源市场（BEV+PHEV）新能源市场零售销量渗透率新能源市场燃料类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告燃料类型细分市场64.34.55.15.76.27.78.37.76.78.57.09.2161.4%188.7%193.3%162.9%162.4%192.0%141.6%207.5%369.3%198.6%149.9%189.8%2021年6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月PHEV月度零售销量及同比24.320.420.154.539.1140.8%-15.9%-1.7%171.3%206.4%2018年2019年2020年2021年2022年1-5月PHEV年度零售销量及同比18.717.919.927.725.530.139.127.520.636.021.326.8183.5%167.8%164.1%212.2%132.9%109.1%125.5%121.2%148.6%126.7%63.6%71.2%2021年6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月BEV月度零售销量及同比74.280.690.9244.2132.278.2%8.6%12.9%168.5%102.6%2018年2019年2020年2021年2022年1-5月BEV年度零售销量及同比单位：万辆单位：万辆单位：万辆单位：万辆新能源市场燃料类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告7新能源市场燃料类型月度零售份额81.3%79.9%79.6%82.9%80.5%79.6%82.6%78.0%75.6%81.0%75.2%74.5%18.7%20.1%20.4%17.1%19.5%20.4%17.4%22.0%24.4%19.0%24.8%25.5%2021年6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月BEV份额PHEV份额新能源市场燃料类型年度零售份额75.3%79.8%81.9%81.8%77.2%24.7%20.2%18.1%18.2%22.8%2018年2019年2020年2021年2022年1-5月BEV份额PHEV份额燃料类型细分市场100%100%新能源市场燃料类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告815.414.616.220.621.023.028.421.315.426.016.721.00.20.20.20.30.20.30.80.20.20.30.40.47.57.58.612.510.514.518.113.711.718.111.314.52021年6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月轿车销量MPV销量SUV销量轿车同比MPV同比SUV同比新能源市场各车型月度零售销量及同比单位：万辆68.270.080.7193.0100.41.51.01.14.01.528.830.029.2101.869.32018年2019年2020年2021年2022年1-5月轿车销量MPV销量SUV销量轿车同比MPV同比SUV同比新能源市场各车型年度零售销量及同比单位：万辆轿车同比164.2%156.4%144.4%160.4%115.7%78.0%83.2%90.0%123.9%97.8%61.5%70.9%MPV同比75.0%154.6%164.9%249.1%320.1%82.0%122.2%-27.1%-8.8%-38.9%54.1%6.1%SUV同比221.0%208.0%234.5%310.1%197.0%267.7%271.3%296.7%341.3%258.3%114.5%137.9%61.3%2.5%15.4%139.1%86.4%4.4%-31.4%8.5%260.8%-7.4%259.9%4.4%-2.7%248.4%207.9%车型大类细分市场新能源市场燃料类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告9新能源市场各车型月度零售份额66.6%65.2%64.7%61.6%66.2%60.8%60.1%60.5%56.3%58.6%58.9%58.4%0.9%1.0%1.0%1.0%0.8%0.9%1.6%0.6%0.6%0.7%1.4%1.2%32.5%33.7%34.4%37.5%33.0%38.3%38.3%39.0%43.1%40.8%39.7%40.3%2021年6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月轿车份额MPV份额SUV份额新能源市场各车型年度零售份额69.3%69.3%72.7%64.6%58.6%1.5%1.0%1.0%1.3%0.9%29.2%29.7%26.3%34.1%40.5%2018年2019年2020年2021年2022年1-5月轿车份额MPV份额SUV份额车型大类细分市场100%100%新能源市场燃料类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告10BEV市场各车型月度零售份额72.0%71.3%70.2%65.2%71.8%66.7%65.2%66.4%64.3%64.7%66.9%66.3%0.7%1.0%1.0%1.0%0.9%0.9%1.8%0.6%0.4%0.4%1.1%1.3%27.2%27.7%28.8%33.8%27.3%32.4%32.9%33.0%35.3%34.9%32.0%32.4%2021年6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月轿车份额MPV份额SUV份额BEV市场各车型年度零售份额76.3%73.4%78.5%69.6%65.6%2.0%0.2%0.7%1.4%0.7%21.7%26.4%20.8%29.0%33.6%2018年2019年2020年2021年2022年1-5月轿车份额MPV份额SUV份额车型大类细分市场100%100%新能源市场燃料类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告11PHEV市场各车型月度零售份额43.3%41.1%42.9%43.7%42.9%37.7%35.7%39.5%31.6%32.6%34.6%35.6%1.4%1.1%0.9%0.9%0.3%0.6%0.6%0.5%1.3%1.8%2.3%0.9%55.3%57.8%56.2%55.4%56.7%61.7%63.7%60.0%67.2%65.5%63.1%63.5%2021年6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月轿车份额MPV份额SUV份额PHEV市场各车型年度零售份额48.0%52.9%46.5%42.1%34.9%0.0%4.3%2.3%1.2%1.3%52.0%42.7%51.1%56.7%63.8%2018年2019年2020年2021年2022年1-5月轿车份额MPV份额SUV份额车型大类细分市场100%100%新能源市场燃料类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告品牌定位细分市场1218.019.121.325.227.331.236.530.322.734.626.132.21.61.71.82.42.32.62.71.91.72.41.62.13.51.62.05.92.14.18.13.02.97.50.61.72021年6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月自主销量主流合资销量豪华销量自主同比主流合资同比豪华同比新能源市场各品牌月度零售销量及同比单位：万辆94.389.782.8238.4146.01.98.110.120.29.62.33.318.240.115.62018年2019年2020年2021年2022年1-5月自主销量主流合资销量豪华销量自主同比主流合资同比豪华同比新能源市场各品牌年度零售销量及同比单位：万辆自主同比242.8%250.5%218.1%191.9%156.1%133.6%122.6%157.3%227.1%155.4%102.1%119.1%主流合资同比39.2%33.1%73.8%174.3%124.5%152.3%99.8%80.7%162.4%116.3%40.8%56.9%豪华同比85.2%3.6%26.0%276.1%29.5%52.1%171.7%42.1%35