报告总结：政策持续加码背景下，基建有望成为“稳增长”最核心的抓手。金融债接棒专项债，基建资金焦虑有望缓解。预计最多将助力撬动3万亿基建投资。建议关注大基建板块（如中国建筑、中国铁建、中国中铁、山东路桥等）以及交通水利管廊高标准农田等今年预期较好的板块（中国电建、大禹节水），长期关注十四五粮油冷链扩张规划下的中粮工科。基建复苏有望带动基建产业链建材基本面实质性回暖，关注水泥（中国建材、海螺水泥等）、防水（东方雨虹等）、铝模板企业志特新材等开工端基本面修复，北新建材等。地产产业链角度应关注保交付加速的逻辑，若竣工加速关注旗滨集团等。基于抗风险或通胀能力考虑，消费建材应该关注子行业龙头企业东方雨虹、伟星新材、北新建材等。新材料板块应关注减隔震行业下半年兑现逻辑，持续关注震安科技，以及光伏玻璃、碳纤维等板块长期机会。
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