沙利文发布《关于创新小分子靶向药物市场研究报告》

© 2021 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole propertyofFrost & Sullivan. No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan.Frost & Sullivan 2022年6月创新小分子靶向药物独立市场研究报告 2全球医药市场规模及预测，2016-2030E932.8 968.8 1,005.6 1,038.0 1,000.9 1,056.8 1,097.9 1,131.6 1,159.0 1,181.3 1,204.6 1,229.3 1,250.8 1,272.8 1,301.0 220.2 239.6 261.1 286.4 297.9 336.6 379.0 424.5 475.5 530.1 587.4 642.0 699.1 755.1 804.9 1,153.0 1,208.4 1,266.7 1,324.5 1,298.8 1,393.4 1,476.9 1,556.1 1,634.5 1,711.4 1,792.0 1,871.3 1,949.9 2,027.9 2,105.9 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E化学药生物药单位：十亿美元期间复合年增长率化学药生物药总体2016-20201.8%7.8%3.0%2020-2025E3.4%12.2%5.7%2025E-2030E1.9%8.7%4.2%•2020年全球医药市场总量为12,988亿美元，预计到2025年将达到17,114亿美元，复合年增长率为5.7%。全球医药市场由化学药和生物药两大板块组成。从收入构成来看，化学药仍是全球医药市场最主要的组成部分。2020年全球化学药市场规模达到10,009亿美元，占全球医药市场规模的77.1%。全球医药市场规模，2016-2030E来源：弗若斯特沙利文分析 3722.6 757.2 787.5 819.0 708.5 846.6 883.9 914.8 946.8 975.2 1,004.5 1,034.6 1,067.7 1,105.1 1,143.8 423.2 454.7 483.7 502.0 393.8 457.8 467.9 477.8 489.2 500.5 506.8 515.3 530.8 544.9 553.0 183.6218.5262.2312.0345.7424.8516.2613.7711.9811.6917.11,018.01,109.61,198.41,294.31,329.4 1,430.4 1,533.4 1,633.0 1,448.0 1,729.2 1,868.0 2,006.3 2,147.9 2,287.3 2,428.4 2,567.9 2,708.2 2,848.4 2,991.1 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E化学药中药生物药列2中国医药市场规模及预测，2016-2030E•在市场驱动力的高速增长下，中国医药市场保持着超过全球医药市场的增速在过去几年快速增长，2016年，中国医药市场规模达到约1.3万亿人民币，并在接下来五年以2.2%的年复合增长率增长至2020年的1.4万亿人民币。预计未来5年内，中国医药市场将会以9.6%的年复合增长率于2025年达到2.3万亿人民币，并于2030年达到3.0万亿元人民币。•不同于全球医药市场，中国医药市场主要由三个板块构成，即化学药，生物药以及中药。其中，化学药在目前中国药物市场中占据主导地位。来源：弗若斯特沙利文分析单位：十亿人民币中国医药市场规模，2016-2030E期间年复合增长率化学药中药生物药医药市场2016-2020-0.5%-1.8%17.1%2.2%2020-2025E6.6%4.9%18.6%9.6%2025E-2030E3.2%2.0%9.8%5.5%中标价 4924.1469.6453.4420.8395.8331.6289.6118.5117.3112.0肺癌胃癌结直肠癌肝癌甲状腺癌乳腺癌食管癌子宫颈癌脑瘤胰腺癌2,261.4 2,206.8 1,880.7 1,522.7 1,414.3 1,089.1 905.7 627.4 604.1 604.1 乳腺癌肺癌结直肠癌皮肤癌前列腺癌胃癌肝癌淋巴瘤宫颈癌食管癌千人•就2020年新发癌症患者数量而言，中国在前十大新发癌症的结构上与世界总体情况有着明显不同。•肺癌排名中国新发癌症首位，远远超出第二位胃癌。中国排名第二的胃癌在全球前十大高发病率癌症中仅排名第六；全球乳腺癌发病率明显高于中国。千人来源：国际癌症研究机构，美国癌症学会，国家癌症登记中心，弗若斯特沙利文分析全球及中国前十大新发癌症，2020 593.7 110.6 128.1 143.5 150.3 180.7 209.9 239.7 272.4 304.8 340.1 374.9 410.8 447.1 482.5 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E•全球抗肿瘤药物市场蓬勃发展，尤其是免疫治疗出现后，推动了抗肿瘤药物市场的进一步增长。目前全球抗肿瘤药物市场规模从2016年的937亿美元增长到2020年的1,503亿美元，年复合增长率为12.5%，并且预计到2025年，其市场规模将达到3,048亿美元，年复合增长率为15.2%。至2030年，抗肿瘤药物市场将进一步增长到4,825亿美元，2025年至2030年的年复合增长率为9.6%全球抗肿瘤药物市场规模，2016-2030E期间复合年增长率2016-202012.5%2020-2025E15.2%2025E-2030E9.6%单位：十亿美元全球抗肿瘤药物市场规模，2016-2030E来源：弗若斯特沙利文分析 6125.0 139.4 157.5 182.7 197.5 244.0 284.5 326.0 371.6 416.2 466.2 516.5 569.7 626.7 683.1 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E•在中国药物市场当中，抗肿瘤药物市场销售近些年来一直呈现稳步增长趋势。市场规模在2020年达到人民币1,975亿元，在过去5年当中的复合年增长率达到12.1%。癌症治疗方法的进展使得中国抗肿瘤药物市场未来几年也处于上升态势。预计中国抗肿瘤药物市场在2025年将会达到人民币4,162亿元，其年复合增长率为16.1%，到2030年达到6,831亿元。中国抗肿瘤药物市场规模，2016-2030E中国抗肿瘤药物市场规模，2016-2030E期间复合年增长率2016-202012.1%2020-2025E16.1%2025E-2030E10.4%单位：十亿人民币中标价来源：弗若斯特沙利文分析 7中国抗肿瘤药物市场按照治疗方式拆分，2020 VS 2030E•目前，中国的抗肿瘤药物市场以化疗药物为主导，占整体市场的60％以上，其他靶向药物包括小分子靶向药物，生物药等占29.1％，其余7.5％为免疫治疗药物。随着相关有利政策推动，新药上市及患者负担能力的提高，到2030年靶向治疗将占据市场总量的一半左右，达到45.9%。63.4%7.5%29.1%14.2%39.9%45.9%中国抗肿瘤药物市场按照治疗方式拆分，2020 VS 2030E化疗免疫治疗靶向治疗来源：弗若斯特沙利文分析 8非小细胞肺癌（NSCLC）概览•非小细胞肺癌（NSCLC）是除小细胞肺癌（SCLC）以外的所有类型的肺上皮癌。非小细胞肺癌最常见的类型是鳞状细胞癌、大细胞癌和腺癌。所有类型均可能发生非常规的组织学变异，并发展为混合细胞类型肺癌。•处于更高级别的非小细胞肺癌患者往往有骨痛、头痛、虚弱和呕吐等症状。肺癌小细胞肺癌非小细胞肺癌腺癌•腺癌是最常见的亚型。•通常沿肺外周生长，比其他类型的肺癌生长得更缓慢。大细胞癌•大细胞癌可能生长在肺部的任何位置，并且生长扩散速度较快，因此更难以治愈。吸烟遗传饮用水砷超标空气污染过度接触电辐射/石棉鳞状细胞癌•鳞状细胞癌是由于排列在肺气道内部的扁平细胞发生病变而引起的。15%85%风险因素来源：文献综述，弗若斯特沙利文分析 9中国非小细胞肺癌发病人数, 2016-2030E•中国非小细胞肺癌发病人数将继续增加，预计在2025年将有92.0万患者，在2030年将有105.7万患者，2020年至2025年的预计复合年增长率为3.2%，2025年至2030年的预计复合年增长率为2.8%。691.4 714.2 737.4 761.0 785.5 810.7 836.8 863.7 891.5 920.2 946.1 972.7 1,000.1 1,028.3 1,057.3 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E时期复合年增长率2016-20203.2%2020-2025E3.2%2025E-2030E2.8%千人来源：NCCR，Globocan，弗若斯特沙利文分析中国非小细胞肺癌发病人数, 2016-2030E 10肺癌晚期患者远端转移临床特征分析治疗策略概览：•肺癌脑转移患者的治疗一般在全身治疗的基础上，进行包括手术、全脑放疗、立体定位放疗、化疗和靶向治疗在内的多学科综合治疗。EGFR基因敏感突变阳性的患者优先推荐第三代和第一代EGFRTKI；EGFR基因敏感突变阴性一线接受含铂方案、二线治疗推荐纳武利尤单抗单药或其他化疗方案•尽管目前尚没有批准专门用于NSCLC脑转移的分子靶向治疗药物，但是近年来大量临床研究结果显示，分子靶向药物为NSCLC脑转移提供了新的治疗选择，潜在临床需求大。来源：文献综述，NCCN诊疗指南，弗若斯特沙利文分析流行病学分析：•肺癌晚期患者中，会发生远端转移的器官主要有骨、胸膜、双肺、脑、肝、肾上腺、心包等，远处转移是影响肺癌病程和预后的主要因素。•根据2021年发布的肺癌脑转移中国治疗指南，肺癌是最容易出现脑转移的原发肿瘤。约10-15%的非小细胞肺癌患者在初诊时已发生中枢神经系统转移，在整个疾病病程中约50%的患者会发生中枢神经系统转移。•驱动基因阳性的肺癌患者中枢神经系统转移发生率更高，以EGFR阳性非小细胞肺癌为例，约25%的患者在初诊时已发生中枢神经系统转移，约30-60%的患者会在接受EGFR抑制剂治疗后出现中枢神经系统转移。Note：Lee, J.S., et al. The impact of systemic treatment on brain metastasis in patients with non-small-cell lung cancer: A retrospective nationwide population-based cohort study. Sci Rep 9, 18689 (2019).PreusserM, Winkler F, ValienteM, et al. Recent advances in the biology and treatment of brain metastases of non-small cell lun