计算机：计算机视角解读特斯拉人形机器人

特斯拉人形机器人即将发布，人机交互进入新时代 近期，马斯克在推特上宣布，将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人“擎天柱”（Optimus），最早将于2023年开始生产。这一人形机器人将用来填补劳动力缺口，执行危险、重复或太无聊而人们不愿意从事的工作。这款机器人将复用特斯拉在自动驾驶领域的技术，有望采用特斯拉FSD的计算模组和方案。我们认为，特斯拉即将推出的人形机器人原型机，有望促使全球服务机器人产业加速发展，带动人机交互进入新时代，相关产业链的企业有望受益于产业趋势的演进。 感知层：关注激光雷达作为机器人的增量传感器 从感知层来看，虽然特斯拉的FSD采用纯视觉的感知方案，但是当前智能驾驶汽车多传感器融合的趋势愈发明显，摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器将互相弥补不同场景下的缺陷，从而实现安全可靠的感知判断。因此，在人形机器人中，我们认为未来也有望搭载激光雷达作为重要的感知单元。当前，激光雷达也已经广泛应用在如扫地机器人、工业机器人等相对初级的机器人系统中，未来伴随技术迭代和规模化推广，在人形机器人中有望成为价值量较高的感知单元。 建议关注：在激光雷达领域布局多年的万集科技。 算法层：关注人工智能算法企业的长期价值 特斯拉的FSD无论是在感知还是在认知决策的过程中，均需要用到人工智能算法的辅助。在感知方面，FSD搭载了基于神经网络的Telsa Vision视觉处理工具，实现对行车环境的解构分析。在分析决策方面，特斯拉也引入了强化学习的算法，利用性能的提升。因此，我们认为在未来的人工智能终端上，无论是车还是机器人，人工智能算法始终占据着核心地位。因此，需要关注人工智能算法企业的长期价值，建议关注：商汤科技、云从科技、科大讯飞、虹软科技、格灵深瞳。 算力层：关注人工智能芯片的算力支撑 特斯拉自研了服务于自动驾驶的超级计机—Dojo，以及自研的AI训练芯片D1。 D1芯片采用7纳米制造工艺，单片FP32算力可到22.6TOPs，BF16算力可到362TOPs，且可实现无缝连接。特斯拉将25个D1芯片连接起来组成独立的训练模块，算力高达9PFLOPs。我们认为，自动驾驶和人形机器人均需要强大的算力作为训练和推断的支撑，国内AI芯片企业也将受益于产业发展，建议关注：寒武纪、海光信息。 建议关注 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 特斯拉人形机器人即将发布，人机交互进入新时代 近期，马斯克在推特上宣布，将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人“擎天柱”（Optimus），最早将于2023年开始生产。这一人形机器人将用来填补劳动力缺口，执行危险、重复或太无聊而人们不愿意从事的工作。这款机器人将复用特斯拉在自动驾驶领域的技术，有望采用特斯拉FSD的计算模组和方案。我们认为，特斯拉即将推出的人形机器人原型机，有望促使全球服务机器人产业加速发展，带动人机交互进入新时代，相关产业链的企业有望受益于产业趋势的演进。 感知层：关注激光雷达作为机器人的增量传感器 从感知层来看，虽然特斯拉的FSD采用纯视觉的感知方案，但是当前智能驾驶汽车多传感器融合的趋势愈发明显，摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器将互相弥补不同场景下的缺陷，从而实现安全可靠的感知判断。因此，在人形机器人中，我们认为未来也有望搭载激光雷达作为重要的感知单元。当前，激光雷达也已经广泛应用在如扫地机器人、工业机器人等相对初级的机器人系统中，未来伴随技术迭代和规模化推广，在人形机器人中有望成为价值量较高的感知单元。建议关注：在激光雷达领域布局多年的万集科技。 算法层：关注人工智能算法企业的长期价值 特斯拉的FSD无论是在感知还是在认知决策的过程中，均需要用到人工智能算法的辅助。在感知方面，FSD搭载了基于神经网络的Telsa Vision视觉处理工具，实现对行车环境的解构分析。在分析决策方面，特斯拉也引入了强化学习的算法，利用性能的提升。因此，我们认为在未来的人工智能终端上，无论是车还是机器人，人工智能算法始终占据着核心地位。因此，需要关注人工智能算法企业的长期价值，建议关注：商汤科技、云从科技、科大讯飞、虹软科技、格灵深瞳。 算力层：关注人工智能芯片的算力支撑 特斯拉自研了服务于自动驾驶的超级计机—Dojo，以及自研的AI训练芯片D1。D1芯片采用7纳米制造工艺，单片FP32算力可到22.6TOPs，BF16算力可到362TOPs，且可实现无缝连接。特斯拉将25个D1芯片连接起来组成独立的训练模块，算力高达9PFLOPs。我们认为，自动驾驶和人形机器人均需要强大的算力作为训练和推断的支撑，国内AI芯片企业也将受益于产业发展，建议关注：寒武纪、海光信息。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨1.13%，创业板指下跌1.50%，沪深300指数上涨1.64%。计算机行业指数下跌0.15%，跑输上证综指1.28%，跑赢创业板指1.35%，跑输沪深300指数1.79%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第23，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第4。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，持仓市值前十和持仓占比前十均保持不变。从增持比例来看，指南针、东方财富和中控技术增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 6月27日上午消息，浙江德清成为全国首个颁发L4级“主驾无人”自动驾驶卡车公开道路测试牌照的城市，阿里巴巴宣布获得首批2张牌照之一。未来，阿里达摩院研发的无人卡车“大蛮驴”将在德清指定区域开展路测，包括部分高速路段。(来源:智车科技) 天津（西青）国家级车联网先导区在测试场建设、车路协同、多场景落地等方面取得多项成果。今年7月底前，先导区将完成408个路口智能改造升级，年底将实现5至10个新核心场景应用。(来源：5G智联车) 6月30日，广州市举办智能网联汽车自动驾驶混行试点首发活动。小马智行自动驾驶乘用车和商用车两类车型经过层层检测和认定，均入选广州市智能网联汽车首批车型准入目录，成为唯一入选该目录并获得广州市出租车和物流车示范运营资格的企业。这是广州自动驾驶政策的又一重要突破。(来源：5G智联车） 3.2.工业软件与数字化转型 6月26日，第二十四届中国科协年会工业互联网与智能制造论坛暨成果展在长沙举行。湖南省人民政府副省长陈飞指出，湖南要将工程机械、轨道交通、中小航空发动机产业建成世界一流产业集群，将材料、信息以及环保新能源产业建成国内一流产业集群。同时，考虑到疫情常态化下的产业链、供应链安全，要将未来产业和新兴产业培育成为支柱，离不开能为制造工艺和工序赋能的工业互联网和智能制造。（来源：中新网） 6月28日，2022年APEC中小企业数字经济发展大会在北京召开。会上，APEC中小企业信息化促进中心发布2021年中小企业数字化指数报告（下称《报告》），《报告》指出，企业数字化迈向全新阶段，越来越多的中小企业正在从组织数字化走向业务数字化，甚至已经出现一些重要的创新力企业，推进了整个产业链的数字化。产业链上下游数据的融合贯通、市场和业务订单的对接，能够有效助力中小企业在数字化转型中实现市场的拓展，从而实现可持续、有动力的数字化转型。（来源：工业互联网周刊） 6月29日，工信部等六部门发布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》，要求充分发挥数字技术对工业能效提升的赋能作用，推动构建状态感知、实时分析、科学决策、精确执行的能源管控体系，加速生产方式数字化、绿色化转型。提高“工业互联网+能效管理”创新能力。面向重点行业领域探索“工业互联网+能效管理”典型应用场景，加快新技术新产品的测试认证，逐步完善重点行业数字能效提升全景图，打造解决方案资源库。推动重点用能设备、工序等数字化改造和上云用云。（来源：工业互联网周刊） 6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》指出，中国工业互联网平台呈现快速发展趋势，全国范围内，有影响力的工业互联网平台数量已经超过70家，平台接人设备数量突破4000万台（套），工业APP数量超过35万个。具体来看，一是“综合型+特色型+专业型”平台体系基本成形。二是助力“旧动能改造+新动能培育”成效明显。 三是支撑经济社会发展的能力显著增强。（来源：人民网） 3.3.网络安全与数据安全 6月27日，国家互联网信息办公室发布《互联网用户账号信息管理规定》（以下简称《规定》），自2022年8月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《规定》，旨在加强对互联网用户账号信息的管理，弘扬社会主义核心价值观，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进互联网信息服务健康发展。《规定》明确了互联网用户账号信息的定义，明确了账号信息注册和使用规范，明确了账号信息管理的规范，明确了开展监督检查和追究法律责任的相关要求，规定网信部门会同有关主管部门建立健全工作机制，协同开展互联网用户账号信息监督管理工作。（来源：网信中国） IDC于2022年6月正式发布《中国公有云托管安全服务市场份额，2021：责任共担，共筑云安全》研究报告，该报告针对2021年中国公有云托管安全服务市场的规模、增长速度、主要玩家、市场与技术的发展趋势等内容进行了详细研究。报告数据显示，2021年，中国公有云托管安全服务的市场规模为6,420万美金（约4.1亿元人民币），同比增长41.6%，实现了市场的高速增长。其中，阿里云、腾讯云、中国电信、华为云等公有云服务提供商和安恒信息等网络安全技术服务提供商为该市场的主要玩家，上述厂商以其云原生、云上安全等优势取得了较高的市场份额。（来源：IDC咨询） 近日，中国网络安全产业联盟（CCIA）常务理事会正式通过3家新会员单位加入。新增单位如下：杭州孝道科技科技有限公司、北京方研矩行科技有限公司、智联出行研究院。（来源：CCIA网安产业联盟） 3.4.数字金融 6月28日，深圳市地方金融监督管理局、中国人民银行深圳市中心支行、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、中国证券监督管理委员会深圳监管局等四家金融机构联合印发《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》的通知，其中要求进一步发挥征信服务平台作为地方性金融基础设施功能，推动涉企信用信息归集共享、有序合规开放；设立深圳金服平台专属服务通道，整合金融支持服务政策与产品，提供一站式专属融资服务。（来源：中证报） 6月30日，由国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研究所、人民日报数字传播联合主办的《中国金融科技燃指数报告(2022)》发布会暨第二届“金融科技指数论坛”举办。 根据报告，中国金融科技燃(FIRE)指数从要素基础、智力支撑、资源环境、企业实力四个维度，使用9个二级指标、19个三级指标对全国内地13个重点区域的金融科技发展状况进行评价。会议指出，未来坚持包容审慎的监管原则、进一步扩大创新试点范围、提升金融科技应用能力和科技水平、鼓励大型金融科技平台企业走出去，将成为引导金融科技行业健康