俄乌冲突推高全球航运成本，抑制贸易流动（EN）

联合国贸易与发展会议 海上贸易中断乌克兰战争及其对海上贸易物流的影响 6月28日2022 乌克兰战争正在扼杀乌克兰和黑海地区的贸易和物流。为乌克兰货物寻找替代贸易路线迅速增加了对陆路和海上运输基础设施和服务的需求。对于乌克兰的贸易伙伴来说，许多商品现在必须从更远的地方采购。这增加了全球船舶需求和全球航运成本。鉴于俄罗斯联邦和乌克兰在农产品市场中的主导作用及其与粮食安全和减贫的关系，谷物尤其令人担忧。自 2020 年以来，谷物价格和运输成本一直在上涨，但乌克兰战争加剧了这一趋势，并扭转了运输价格暂时下跌的趋势。在 2022 年 2 月至 2022 年 5 月期间，谷物等干散货的运输价格上涨了近 60%。谷物价格和运费的同时上涨将导致全球消费食品价格上涨近 4%。几乎一半的影响是由于更高的运输成本。俄罗斯联邦是全球燃料和化肥市场的巨头，它们是全世界农民的关键投入。供应中断可能导致粮食产量下降和价格上涨，对全球粮食安全造成严重后果，特别是在脆弱和依赖粮食进口的经济体中。俄罗斯联邦也是主要的石油和天然气出口国。面对贸易限制和物流挑战，石油和天然气的成本随着通常在更远地区的替代供应来源的需求而增加。更高的能源成本导致海上燃料价格上涨，增加了所有行业的运输成本。截至 2022 年 5 月底，全球极低硫燃料油 (VLSFO) 平均价格较年初上涨了 64%。总而言之，这些增加的成本意味着消费者的价格更高，并有可能扩大贫困差距。全球贸易依赖于连接世界的港口和船舶的复杂系统。如果要使全球贸易更加顺畅，就必须确保乌克兰港口对国际航运开放，并且运输利益相关者之间的合作继续提供服务。还必须寻求替代的运输方式。应促进对运输和贸易便利化的投资以及对最脆弱经济体的支持。海上贸易中断乌克兰战争及其对海上贸易物流的影响2 内容123运费正在上涨远距离粮食运输减少导致食品价格上涨集装箱运输和全球价值链也被打乱可以做什么？点击图标与图表交互海上贸易中断乌克兰战争及其对贸易物流的影响3 海上贸易中断乌克兰战争及其对海上贸易物流的影响4区域物流中断、乌克兰港口运营的停止、重要基础设施的破坏、贸易限制、保险成本增加和燃料价格上涨，都导致了黑海地区出现的物流障碍。它们还促成了成本更高且不可预测的全球贸易和航运环境。许多国家不得不到更远的地方寻找石油、天然气和谷物的供应商。因此，运输距离增加，运输时间和成本也随之增加。不可能将全球航运的所有发展都与特定原因联系起来。乌克兰战争是目前影响国际海运的几个主要问题之一，它加剧了其他挑战，例如 COVID-19 大流行、港口拥堵、需要改用低碳燃料等等。然而，很明显，乌克兰战争造成的中断和更高的吨英里需求在很大程度上导致了更高的运输成本（图 1）。图 1. 航运价格再次上涨克拉克西指数（美元/天），所有航运市场50 000英国战争40 00030 000COVID-19 大流行的影响20 00010 0000 2019,第一季度2019,第二季度2019,第三季度2019,第四季度2020,第一季度2020,第二季度2020,第三季度2020,第四季度2021,第一季度2021,第二季度2021,第三季度2021,第四季度2022,第一季度2022,第二季度资料来源：贸发会议，基于克拉克森研究航运情报网络提供的数据。注：该系列跟踪主要航运部门的平均船舶收益，包括油轮、散货船、集装箱船和天然气运输船，按每个部门的船舶数量加权。更高的能源价格加剧了托运人面临的挑战。俄罗斯联邦是主要的石油和天然气出口国。然而，战争导致的贸易限制和贸易模式的转变导致吨英里需求激增。对黑海、波罗的海和地中海地区石油贸易至关重要的小型油轮的日运费已大幅上涨。更高的能源成本也导致海运燃料价格上涨，从而提高了所有海运部门的运输成本。截至 2022 年 5 月，全球极低硫燃料油（VLSFO）平均价格达到每吨 1000 美元以上，较年初上涨 64%——集装箱航运公司平均收取的燃油附加费自战争开始以来已上涨近 50%。1运费是上升雷恩 海上贸易中断乌克兰战争及其对海上贸易物流的影响5俄罗斯联邦和乌克兰是包括动物饲料在内的农产品市场的重要参与者。它们合计占全球葵花籽油和种子贸易的 53%，以及小麦的 27%。1仅俄罗斯联邦和乌克兰就有 36 个国家进口 50% 以上的小麦。2 乌克兰在 2021 年出口了约 5000 万吨粮食。战前，据估计，全球粮食海运出口将增长 3%。然而，现在预计到 2022 年它们将减少 3.8%。预计到 2022 年，全球肥料及其投入品（如钾肥）的出货量将下降 7%。3来自乌克兰的谷物出口减少被其他供应商增加的出货量部分抵消。例如，预计 2022 年巴西的小麦和粗粮出口量将增长 37%，令人印象深刻。大不列颠及北爱尔兰联合王国和欧盟将在同年。预计阿根廷、巴西和美利坚合众国的大豆出口量将增加。4从中期来看，澳大利亚、巴西和美国有望弥补对北非和中东的粮食出口减少。尽管运输量总体减少，但食品进口国对运输工作（即吨英里）的需求可能会增加，因为替代货物来自更远的地方。不断变化的港口停靠和后勤挑战谷物贸易模式的转变反映在黑海干散货船的港口停靠上。黑海港口通常为乌克兰 90% 以上的海外粮食运输提供服务。由于港口运营暂停，海外粮食运送仅限于通过西部边境、铁路以及多瑙河上的雷尼和伊兹梅尔等小港口运送。这些替代方案不足以弥补通常由乌克兰黑海港口提供的容量损失。自战争开始以来，乌克兰每周停靠港口的次数从 60 次下降到几乎为零，而自战争开始以来，俄罗斯联邦和 Türkiye 的港口停靠次数有所下降。与此同时，保加利亚和罗马尼亚港口的干散货船靠泊量小幅增加，反映了部分来自乌克兰的贸易路线的改道（图 2）。1贸发会议（2022 年）。乌克兰战争对贸易和发展的影响。贸发会议快速评估。 3 月 16 日。 https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2022d1_en.pdf。2贸发会议（2022 年）。乌克兰战争对粮食、能源和金融系统的全球影响。第 1 号简报。4 月 13 日。3克拉克森研究，干散货贸易展望，第 28 卷，第 4 期，2022 年 4 月。4同上。2粮食运输减少在更长的距离导致食品价格上涨 海上贸易中断乌克兰战争及其对海上贸易物流的影响6图 2：黑海地区干散货靠港变化格局2021 年和 2022 年按周分列的黑海地区干散货靠港数量 到货，2021黑海地区5004003002001000 2022 年到货乌克兰806040200俄罗斯联邦250200150100500246810 12 14 16246810 12 14 16246810 12 14 16土耳其人25020015010050246810 12 14 16罗马尼亚30252015105246810 12 14 16保加利亚20151050246810 12 14 16资料来源：UNCTAD，根据 Marine Traffic 提供的数据。注：俄罗斯联邦和 Türkiye 包括黑海地区以外的港口。黑海地区的数据包括格鲁吉亚和摩尔多瓦共和国。第 8 周的垂直线表示 2022 年战争的开始。一些乌克兰谷物通过铁路运输并在保加利亚和罗马尼亚的港口转运。然而，现有的粮食储存能力已经用于去年的收成，导致人们担心新的收成无法储存，因此会受到损害。方框 1：乌克兰收获的后勤挑战在乌克兰，由于敌对行动，许多粮食提升机无法采取防虫措施，保护粮食免受降雨或搅拌以防止自热，从而增加了质量劣化的风险。如果出口运输能力继续受到限制，明年的收成变得不确定，进一步加剧了粮食短缺的幽灵。即使在 2022 年的某些收获季节，即使立即重新开放乌克兰海港也为时已晚，因为物流和人力资源可能无法及时安排。乌克兰几乎所有的粮食出口都是通过黑海和亚速海的海港进行的。商业船只，包括那些装载谷物和其他农产品的船只，被禁止离开港口。乌克兰的军事行动以及对物流和基础设施的破坏对全球谷物和油籽贸易以及对包括非洲、亚洲和近东在内的易受影响地区的供应产生了直接和潜在的长期影响。恢复乌克兰农民和生产者进入与谷物生产和运输相关的田地和基础设施的安全通道非常重要。随着冬小麦收获和春季谷物和油籽播种的即将开始，未来几个月将是乌克兰农民的关键时期。安全进入农田和充足的种子、燃料和化肥供应是乌克兰实现丰收以确保国内粮食安全和促进全球粮食平衡所需的主要因素。需要将乌克兰和邻国的额外移动存储设施与铁路、公路和水路网络的使用结合起来。然而，后勤挑战仍然是一个主要障碍，不同的轨距和过境程序破坏了贸易的顺畅流动。邻国生产商和贸易的竞争需求、保险成本、拥堵和缺乏水路运输试点，进一步加剧了物流紧缩。资料来源：UNCTAD，根据国际谷物理事会提供的信息，www.igc.int。 7更高的运费和更高的食品价格在 2022 年 2 月至 2022 年 5 月期间，波罗的海干散货指数（干散货运费的全球基准）上涨了 59%。这可能导致全球消费食品价格额外上涨 3.7%。几乎一半的增长是由于图 3：更高的运费和谷物价格意味着更高的食品价格干散货运费上涨和全球谷物价格对部分国家/地区消费食品价格的影响 全球粮食价格的影响更高的运费和更长的距离导致更高的运输成本（图 3）。预计中等收入经济体的食品价格涨幅将略高，因为其食品进口对干散货运输的依赖程度高于全球平均水平（图 4）。预计干散货运费飙升对低收入经济体的影响较小。他们的食品进口集中在加工食品而非初级食品（图 5），部分原因是他们加工食品的能力低。干散货运费的影响4.2%5.0%4.03.02.01.0高收入中高收入中低收入低收入世界资料来源：贸发会议，基于克拉克森研究航运情报网络、国际货币基金组织、国际金融统计、贸易统计方向和消费者价格指数、贸发会议统计和世界银行、世界综合贸易解决方案、商品价格数据和全球数据库通货膨胀。图 4：中等收入经济体更依赖船舶进口谷物干散货船进口的谷物在食品进口总量中的份额，选定的国家分组，2019 年图 5：低收入国家在食品进口中更多地依赖加工食品而非初级食品。2020 年选定国家组的主要供家庭消费的食品进口中初级和加工食品的份额 加工过的食物产品 初级食品444%%高收入中高收入中低收入低收入世界高收入中高收入中低收入低收入世界资料来源：UNCTAD，基于 Sea/Live (https://www.sea.live/) 和联合国粮食及农业组织提供的数据，食物平衡。资料来源：贸发会议，根据 Sea/Net 和粮农组织和世界银行综合贸易解决方案提供的数据。5Ha、Jongrim、M. Ayhan Kose 和 Franziska Ohnsorge (2021)。 “一站式来源：全球通货膨胀数据库。”政策研究工作文件 9737。世界银行，华盛顿特区。6假设干散货运费上涨 59%，全球粮食价格上涨 19%，而没有上涨（即运费和粮食价格水平与 2022 年 2 月相同）占消费食品价格水平的百分比。这些假设基于 2022 年 2 月至 2022 年 5 月期间波罗的海干散货指数上涨 59%，以及 2022 年 2 月至 2022 年 4 月期间全球谷物价格指数上涨 19%。模拟方法类似于《2021 年海运回顾》第 3 章 (http://unctad.org/RMT)。海上贸易中断乌克兰战争及其对海上贸易物流的影响。3.4%3.7%2.9%2.1%440%%31%31%2200% %119%% 8% 30%29%30%37%70%63%71%70%92% 海上贸易中断乌克兰战争及其对海上贸易物流的影响8尽管俄罗斯联邦和乌克兰并未深度融入全球集装箱航运和价值链网络，但冲突和贸易限制也影响了这一航运领域。集装箱运输公司削减了分配给俄罗斯联邦的船舶运力，并暂停了乌克兰海港的运营（图 6）。几个邻国的港口部署的船舶运力略有增加。随着港口关闭和承运人停止向俄罗斯联邦