日韩供应链或重塑，哪些细分产业将迎来国产替代良机？

疫情后的K型复苏加速全球供应链格局变化，东亚主要出口国家受益于疫情后的K型复苏。2020年疫情后发达国家、发展中国家GDP增速分化明显，东亚主要出口国家受益于疫情后的K型复苏。20年5月，东南亚疫情升级影响产能，中国享受到短期的出口替代效应。2021年，我国进出口规模再上新台阶，首次突破6万亿美元关口。从全球主要出口国的市场份额来看，疫情爆发以来，由于中国大陆、韩国和越南拥有较成熟的产业链，它们的出口占世界出口份额比例都在上涨。近年来年我国与日韩的双边贸易关系不断加强，日韩对我国产业链的重要性突出。在美国主导下的经济全球化逆流叠加2022年俄乌冲突加剧“逆全球化”，我国对日韩贸易或受冲击。2月俄乌冲突爆发后，欧盟日韩和中立国瑞士等纷纷加入美国对俄制裁行动，加剧了东西双方的矛盾，俄乌冲突已经不局限于乌克兰冲突层面，开始影响世界原有体系。世界贸易体系巨变加速“逆全球化”进程，各种安全隐患激发各国“自主可控”。日韩对华贸易或受冲击，高端制造领域国产替代加速势在必行。现在，我国在高端制造上对于日韩依赖度高。倘若未来中美关系进一步紧张，我国对日韩的贸易或将受阻，彼时高端制造没有相应的国产替代，供应链安全隐患将爆发，我国国产替代理应提速。