中康控股招股说明书

獨家保薦人及獨家代表（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 2361聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人全球發售 重要提示2022年6月28日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家代表（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2022年7月5日（星期二）或前後，及無論如何不遲於2022年7月10日（星期日）。發售價將不超過6.96港元，且現時預期不低於5.36港元（誠如本招股章程所載，於下調發售價後，可最多下調至較指示性發售價範圍下限低10%）。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份6.96港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於6.96港元，多繳股款可予退還。倘出於任何原因，獨家代表（為其本身及代表包銷商）與我們未能於2022年7月10日（星期日）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。獨家代表（代表包銷商）經我們同意後可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前任何時間調低本招股章程所示的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，則獨家代表（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議應負的責任。請參閱本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國或為美籍人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售或出售，惟在獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行則另作別論。發售股份根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站ir.sinohealth.cn 查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。重要提示： 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應取得獨立專業意見。Sinohealth Holdings Limited中康控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：75,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：7,500,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：67,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價（可下調發售價）： 不高於每股發售股份6.96港元及預期不低於每股發售股份5.36港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）（倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍下限低10%，發售價將為每股發售股份4.83港元）面值 ： 每股股份0.01美元股份代號 ：2361獨家保薦人及獨家代表聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2聯席牽頭經辦人 – i –重要提示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站ir.sinohealth.cn閱覽。倘 閣下需要本文件的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：1. 在網上通過e白表服務於www.ewhiteform.com.hk 提出申請；或2. 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(a) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(b) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或透過致電「結算通」電話系統(+852 2979 7888)（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。倘中央結算系統投資者戶口持有人親臨香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓）填妥申請輸入表格，則香港結算亦可為彼等輸入電子認購指示。倘 閣下對申請香港發售股份有任何疑問， 閣下可於下列時間致電香港證券登記處寶德隆證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2153 1688：2022年6月28日（星期二）—上午九時正至下午九時正2022年6月29日（星期三）—上午九時正至下午六時正2022年6月30日（星期四）—上午九時正至下午六時正2022年7月4日（星期一）—上午九時正至下午六時正2022年7月5日（星期二）—上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。 – ii –重要提示閣下可申請認購最少500股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元5003,515.075,00035,150.7375,000527,260.971,000,0007,030,146.361,0007,030.157,50052,726.10100,000703,014.631,250,0008,787,682.951,50010,545.2210,00070,301.46125,000878,768.301,500,000 10,545,219.542,00014,060.3012,50087,876.83150,0001,054,521.962,000,000 14,060,292.722,50017,575.3715,000105,452.20200,0001,406,029.272,500,000 17,575,365.903,00021,090.4320,000140,602.93250,0001,757,536.593,000,000 21,090,439.083,50024,605.5225,000175,753.66375,0002,636,304.893,750,000(1)26,363,048.854,00028,120.5837,500263,630.49500,0003,515,073.184,50031,635.6750,000351,507.32750,0005,272,609.77(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目申請認購任何其他數目的香港發售股份申請將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – iii –預期時間表(1)香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年6月28日（星期二）上午九時正通過指定網站www.ewhiteform.com.hk 根據e白表服務完成電子認購的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日（星期二）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日（星期二）上午十一時四十五分通過繳費靈轉賬完成e白表申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . 2022年7月5日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日（星期二）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日（星期二）（如適用）在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站ir.sinohealth.cn刊登下調發售價（請參閱「全球發售的架構及條件－定價及分配」）後發售價定為低於指示性發售價範圍下限的公告(8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月11日（星期一）或之前不論有否作出下調發售價，在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站ir.sinohealth.cn公佈：• 發售價• 國際發售的申請認購踴躍水平• 香港公開發售的申請認購水平及• 香港發售股份的分配基準(6)(8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月11日（星期一）或之前 – iv –預期時間表(1)通過本招股章程「如何申請香港發售股份－發佈結果」一節所述的多種途徑公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證號碼，如適用）的開始時間(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月11日（星期一）就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票或將股票存入中央結算系統(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月11日（星期一）或之前寄發╱領取全部及部分獲接納申請（如適用）或全部或部分不獲接納申請的電子退款指示╱退款支票(6)(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月11日（星期一）或之前預期股份開始於聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月12日（星期二）上午九時正香港發售股份申請將於2022年6月28日（星期二）開始，