*影响中国政策*查看往期第6878期2022-06-27主编点评【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002《三大指数继续走高，汽车板块保持强势》6月24日，三大指数全天震荡高走，沪指午后涨超1%，创业板指涨逾2%，赛道股继续轮动走强。个股涨多跌少，两市全天成交再度破万亿。截止收盘沪指涨0.89%，深成指涨1.37%，创业板指涨2.33%。麒麟电池概念全天强势，科创新源、银轮股份涨停，瑞泰新材涨超10%。旅游酒店、民航机场等疫后复苏板块午后大涨，张家界、桂林旅游、九华旅游、峨眉山A等多股涨停。汽车产业链继续活跃，浙江世宝10连板，小康股份涨停创新 高，松芝股份、华依科技、秦安股份等十余股封板。每日复盘6月27日情报精选：证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见政经证金 【新闻联播】●金砖国家领导人第十四次会晤举行，决策层主持会晤并发表重要讲话，强调构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系开启金砖合作新征程●决策层24日晚在北京以视频方式主持全球发展高层对话会：要真心实意谋发展、齐心协力促发展；这是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代；中国将采取务实举措，继续支持联合国2030年可持续发展议程；共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，不让任何一个国家、任何一个人掉队●决策层签署第一一四号、第一一五号、第一一六号、第一一七号、第一一八号主席令 ●十三届全国人大常委会第三十五次会议表决通过关于修改反垄断法的决定；新修订的《中华人民共和国体育法》等法律案获得通过●韩正主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组专题会议：要积极稳妥推动海南自由贸易港“一线放开、二线管住”进出口政策制度试点扩区●国务院成立集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作领导小组●高质量推动广州南沙开发开放●国务院联防联控机制发布会：全国疫情继续稳中下降 ●一季度我国经常账户顺差889亿美元●北交所上市公司达百家，总市值超2000亿元●我国在运最大核电站全面投产，核能发电能力稳步提升●美联储官员布拉德：支持加息靠前发力以遏制通胀；今年利率将上调至3.5%●美国国务卿布林肯：由于俄乌冲突，今年的饥饿人数增加了4000万 ●德国外长：七国集团不会允许俄罗斯挑起全球食品危机●日本外相林芳正：日本计划研究进一步的粮食援助，以应对全球粮食危机●欧洲央行管委森特诺：新工具将显示欧洲央行对抗碎片化的决心，具体收益率差值没有目标，新工具也会对货币政策正常化形成补充；欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：金融稳定的风险有所增长；欧洲央行副行长金多斯：2023年欧元区可能出现“负增长”【重要消息】●财政部：切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策做好电力保供工作 ●工信部：1-5月通信行业整体运行平稳电信业务收入同比增长8.5%●深交所《关于进一步支持企业发展服务实体经济的通知》：加大重点行业和重点领域融资支持力度；支持优质房地产企业盘活存量资产；保障受疫情影响企业上市审核正常开展；支持受疫情影响企业重大并购重组及再融资；拓宽中小企业融资渠道降低融资成本；鼓励证券公司对客户违约柔性处理；进一步减免市场主体相关费用对债券相关费用能免尽免●北向资金再度单边净买入96.17亿元，上周累计净买入40.64亿元●央行：5月份沪市日均交易量为3781.2亿元环比减少6.2% ●深圳证监局：6月23日至9月22日对平安证券采取暂停保荐机构资格监管措施●深交所：对涨幅异常的“集泰股份”“浙江世宝”以及异常波动的“道恩转债”等可转债进行重点监控●上交所：对海汽集团及退市整理股票等持续进行重点监控●工信部部长肖亚庆：有序推进5G网络和千兆光网建设；我国人工智能核心产业规模超过4000亿元●工信部赴广东开展提振工业经济调研座谈强调各地区要把提振工业经济放在更加突出的位置 ●工信部：加强优质企业梯度培育形成创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业的梯度培育体系●交通运输部：全面取消对来自低风险地区货运车辆的防疫通行限制●交通运输部等四部门《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》：有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点●教育部：做好2022年暑期校外培训治理有关工作●自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司《关于支持光伏发电 产业发展规范用地用林用草管理有关工作的通知》：光伏复合项目不得占用林地耕地●财政部、住房和城乡建设部、生态环境部、国家能源局：积极推进北方地区冬季清洁取暖项目实施强化资金保障●国家防办、应急管理部调度珠江流域防汛救灾工作部署西南、江淮局地强降雨强对流天气防范应对●住建部、财政部、中国人民银行《全国住房公积金2021年年度报告》：2021年全国住房公积金各项业务运行平稳住房公积金缴存额29156.87亿元●国务院联防联控机制：绝不允许因疫情防控之外的因素对群众进行健康码赋码变码 ●国家卫健委：不得随意将限制出行范围由中、高风险地区扩大到其他地区●能源局副局长任京东：积极打造可再生能源示范性项目推动能源合作提质升级●国家统计局：6月中旬生猪价格环比上涨3.8%●国家粮食和物资储备局：要抓紧抓实夏粮收购、保供稳价、应急保障等工作增强“大国储备”实力●国家知识产权局：自2022年7月1日起终止印花税代征业务 ●乘联会：5月乘用车行业库存302万辆厂商库存回归到合理状态●中国核能行业协会：1—5月我国核能发电量同比上升4.5%●水电水利规划设计总院《中国可再生能源发展报告2021》：2021年我国可再生能源利用总量达7.5亿吨标准煤；我国可再生能源发电总装机突破11亿千瓦●机构：若新能源车、光伏等需求超出预期IGBT或成产能释放瓶颈●第11届金交会开幕产融对接意向超2100亿元 ●携程：6月以来暑期红色旅游景区门票订单环比增长5倍●部分锂电材料报价下跌电解钴跌5000-12500元/吨●IDC《中国工业互联网区域平台及产业服务市场份额-2021》：2021年中国工业互联网平台区域平台及服务市场同比增长28.6%●6月第二次涨价如期而至文化纸再度提价200元/吨●人民银行王信：累计落户南沙的金融企业数量七年内增长54倍 ●外汇局：一季度我国国际收支保持基本平衡；5月中国外汇市场总计成交15.95万亿元；一季度我国经常账户顺差5644亿元；截至3月末我国全口径外债余额为17.2万亿元；当前我国外债风险总体可控预计未来外债规模仍将延续稳定态势●中国外汇交易中心：优化以境外外币债为抵押品的外币回购业务●证监会就《关于修改部分证券期货规章的决定》等公开征求意见●证监会《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》：将组织沪深交易所、中国结算等稳步做好交易型开放式基金纳入互联互通各项准备工作；交易型开放式基金正式纳入互联互通 ●证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见：拟规范个人养老金投资公开募集证券投资基金业务；个人养老金投资公募基金业务拟选择部分城市先试行1年再逐步推开；明确个人养老金投资公募基金销售机构范围；●证监会：信达证券、扬翔股份首发6月30日上会●广东银保监局：广东已有16个地市触发巨灾保险理赔预计赔付金额2.7亿元●香港金管局：加密资产有需要纳入监管框架 ●内地及香港监管机构就持牌券商纳入跨境理财通进行讨论●深交所：QFII/RQFII/深股通投资者对埃斯顿持股比例突破28%●中基协：5月企业资产证券化产品共备案确认70只规模合计604亿元●最高法《关于为深化新三板改革、设立北京证券交易所提供司法保障的若干意见》：保障新三板改革和中小企业创新发展●深市参与主体5月罕见增持176亿元可转债 ●中国能建葛洲坝集团发行全国规模最大基础设施类REITs●北京：当前局部区域仍存在疫情隐匿传播风险不可掉以轻心●5月上海外贸进出口比去年同月下降14.1%●上海浦东新区：支持国产品牌化妆品在免税店设立销售专区加快推进全球化妆品品牌集聚●上海将对非居民用户用水用电用气实施“补降缓免”四项优惠政策 ●上海出发的部分旅游团已可报名但是否成行需视情况而定●上海用电负荷创今年入夏以来新高较去年6月最高负荷增长11.28%●上海2022年度职工医保最高支付限额调高至59万元●香港特区政府财政司司长陈茂波：丰富金融市场多元发展推动香港与内地互联互通●浙江丽水经开区出台“房票”安置政策最高给予房屋补偿款18%购房补贴 ●合肥楼市限购政策再次调整非限购区域住房不再计为家庭住房套数●辽宁丹东：全面取消对非重点地区来（返）丹货运车辆的防疫通行限制●湖北省：坚决守住生态和粮食安全底线确保粮食综合生产能力稳定在500亿斤以上；释放农村消费潜力统筹推进全省多层级消费中心梯次发展；构建数字化平台体系建好用好工业互联网标识解析国家顶级节点、国家超算武汉中心；重点建设存储器、航天、新能源与智能网联汽车、网络安全人才与创新、生物医药等五大国家产业基地；增强石油、煤炭、天然气等储备能力稳步推进新能源安全可靠替代●湖北《关于加快解决从事基本公共服务人员住房困难问题的实施意见》：加大保障住房供给，允许先租后售已交租金计入购房款 ●河南省夏播面积8763万亩粮食作物已播6718万亩●世行副行长：国际机构及各国政府应团结起来劝说部分国家释放粮食储备●美国房价中位数首次突破40万美元连续123个月同比增长●法国国家统计局：2022年第一季度法国公共债务突破2.9万亿欧元●西班牙国家统计局数据显示该国2022第一季度经济增长不及预期 ●印度继续加购俄罗斯石油在总进口中占比“猛增50倍”●媒体：非洲国家在欧盟实施对俄制裁后加大进口俄石油产品●俄财长：西方为俄偿还公共债务制造人为障碍；经白俄罗斯运输是乌粮食出口的捷径●乌克兰排除2029年前加入欧盟的可能性●德副总理警告：若出现全国性天然气短缺所有工厂都将停运●全球成品油海运费创两年新高 行业概念1、个人养老金投资公募基金制度出台，相关头部公司有望受益相关上市公司：招商银行（600036）、广发证券（000776）2、数字政府重磅政策落地，IT建设、网安等龙头厂商有望受益相关上市公司：紫光股份（000938）、启明星辰（002439） 3、6月欧美PMI回落，下半年中美周期将延续反转相关上市公司：凯莱英（002821）、泰格医药（300347）4、多家轮胎企业再发涨价函，行业拐点已现相关上市公司：贵州轮胎（000589）、玲珑轮胎（601966）个股情报新股申购：中亦科技 新股上市：无可转债申购：丰山转债可转债上市：无晚间私募传闻：海康威视：在水利防汛领域提供河湖管护智能管理平台、水灾害防御指挥调度平台等鼎胜新材：公司电池铝箔可以用在麒麟电池上 欧普康视：公司阿托品已取得《医疗机构制剂许可证》尚未开展销售华达科技：控股子公司江苏恒义参与了宁德时代CTP3.0麒麟电池的相关技术研发兴齐眼药：未听闻互联网医院将限开阿托品传闻公司生产经营一切正常新化股份：盐湖提锂业务已合作藏格锂业中创物流：目前公司海上风电运输订单量充足且保持持续增长趋势 贵州茅台：未来分红比例是否维持现有水平尚不确定东贝集团：控股铸造子公司当前是满负荷生产制动盘等产品订单供不应求博雅生物：人凝血因子VIII上市申请预计三季度获批或将提升吨浆利润30%-40%京山轻机：子公司晟成光伏作为设备商主要向下游客户提供钙钛矿电池的相关设备今飞凯达：目前已加入理想、小鹏的供应商体系 上汽集团：正在探讨车机与手机的深度融合计划6月底发布相关信息北汽蓝谷：六月极狐汽车进店量、订单量环比五月有明显增长聚赛龙：已有材料应用于扫地机器人并形成量产，已开发户外机器人项目光洋股份：去年成为理想汽车X平台轮毂轴承B点供应商，正全力推进该平台轴承向理想L9车型衍生配套恒星科技：有机硅项目已产出符合客户需求的产品并形成销售 长安汽车：2022年计划增加至1000家门店恩捷股份：现有设备、技术体系和工艺完全可以实现钠离子电池隔膜生产长高电新：下属子公司