重振亚洲

2021 年 10 月支持者重振亚洲评估r可再生的e电度r准备一个旺ķ亚裔米市场 2利益相关者贡献者阿努普乔杜里(野村银行)Garzay Ahmedi 和 Sara La Sala（GO2 - 新可再生能源的原产地保证）吉娜·利斯迪亚尼(Allotrope Partners - 东南亚清洁能源咨询)航道（世界资源研究所）和东浩(Allotrope Partners)，代表越南清洁能源投资加速器Jules Chuang(Stonegate - 亚洲绿色资产管理)穆罕默德·伊尔万·阿曼（马来西亚砂拉越能源 – 公用事业）与许多其他希望根据查塔姆研究所规则保持匿名的公司贡献者一起。 3目录04执行摘要06背景和方法12所有 10 个市场的 AREC 指数结果每个市场的可再生能源市场准备情况的定性总结◥ 中国大陆◥ 香港◥印度◥印度尼西亚◥日本◥.马来西亚◥新加坡◥ 韩国◥台湾34结论35附录a.关于方法论b.词汇表51参考 4执行摘要如果不对电力进行广泛的脱碳，就无法实现净零排放。国际能源署 (IEA) 估计，到 2050 年，这种转变将要求可再生能源从目前的 29% 迅速扩大到所有发电量的至少 90%。亚洲市场如何应对最佳可再生电力 (RE) 的挑战发电能力？当前的市场基础设施是否为可再生能源的产生、需求和供应创造了有利的环境？更重要的是，亚洲主要市场在实现 2030 年及以后的可再生能源雄心方面的能力如何？为了回答这些问题，CDP 将焦点放在十亚洲可再生能源市场评估其向可再生能源的过渡。这些市场的年总电力需求超过 11,000 太瓦时，接近全球电力需求的一半，使其过渡成为我们实现全球脱碳愿望的核心。本研究分为两部分。第一个涉及CDP的专有指数亚洲可再生电力竞争力指数（AREC-Index），以评估个别电力市场和企业可再生能源采购实践。应用此方法的结果旨在供可再生能源的政策制定者、融资者或企业用户了解基于现有基础设施的优势和差距的潜在可再生能源市场的吸引力。 AREC-Index 方法将 CDP 进行的桌面研究与 CDP 气候变化企业数据集的新用途相结合1,170 家公司在选定的市场中。指标已经制定。其中 12 个指标探索市场的可再生能源政策环境和宏观层面的表现，6 个探索企业可再生能源采购行为。报告的后半部分重点关注基础市场中 36 位可再生能源利益相关者的建议。这些利益相关者是能源行业、其金融家、企业电力消费者和非营利组织的参与者。从这些参与者那里收集的定性建议主要集中在他们希望在市场基础设施中看到的改进领域，以加速亚洲可再生能源的增长。连同 AREC 指数，提供了 10 项详细的市场水平评估。这些将每个市场中具体的、数据驱动的见解与利益相关者的重要反馈联系起来。分析表明，在整个亚洲市场，需要强有力的可再生能源跟踪机制来建立可再生能源采购的可靠性和透明度。围绕企业可再生能源采购的能力建设仍将是一项高度优先的要求，因为当地公司仍不清楚他们可用的可再生能源选项。确定市场中的可再生能源基础设施需要进一步简化许可制度、财政激励措施，并使省级可再生能源目标与国家目标保持一致。总体而言，市场应考虑将可再生能源目标与减少化石燃料补贴相结合，以制定符合国家自主贡献 (NDC) 的可再生能源长期战略。这项研究是 CDP 在汇丰银行的支持下进行的首次研究。CDP 欢迎对 AREC 指数方法的反馈，因为它在后续研究中继续扩展和加强其市场选择标准、指标和见解。 CDP 特别欢迎来自可再生能源利益相关者的反馈，包括政策制定者，他们的支持对 CDP 的数据驱动工作至关重要。 5 6背景和方法本报告讨论的可再生能源范围包括所有可再生能源供应技术，包括风能、太阳能、生物质能、小型和大型水电，以及由可再生能源生产的新兴技术。发电约占能源相关二氧化碳的 40%1并且是不利气候变化的主要贡献者。可再生能源仍然是发电和减少二氧化碳和甲烷排放的首选能源，并在所有经济部门的减排方面发挥着基础性作用。以可再生能源发电为主的脱碳电力部门是我们向可持续未来过渡的核心。亚洲市场越来越多地公开宣布到 2030 年可再生能源的雄心壮志，其中一些更进一步，目标是到 2050 年实现净零排放。这些目标随后导致制定政策，旨在为可再生能源发挥有利的增长环境在接下来的二十年里，在整个电力部门中扮演越来越重要的角色。然而，各个市场的可再生能源进展在不同地区之间存在显着差异。虽然在某些市场可能有许多可再生能源供需选择，但在其他市场可能几乎不可能产生或交易可再生能源。1. https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 7CDP 预测即将到来的政策变化，观察到企业越来越多地致力于采购可再生能源，并通过 CDP 的平台自愿披露其可再生能源的产生和消费模式。 2019 年和 2020 年，超过 40% 的加入 RE100 计划（承诺其成员在其整个运营中采购可再生能源）的新成员总部位于亚太地区。尽管有这些令人鼓舞的迹象，但目前仍难以估计哪些市场基础设施能够更好地满足企业对可再生能源的需求和供应、雄心和实施之间存在的当前基础设施差距，以及企业正在寻求基础设施支持以进一步发展的领域。在未来十年改善可再生能源采购。由于全球工业和商业部门占总用电量的 50% 以上，企业发电和可再生能源买卖的趋势揭示了基本的行为变化效应转变。分析支持或阻碍亚洲企业增长和使用可再生能源的因素是我们了解目前在我们实现 2015 年《巴黎协定》目标的决心和能力之间存在的雄心差距的关键起点。2010-2020 年全球企业 PPA 数量GW资源：彭博新能源财经。注：数据截至 2020 年，以 MW DC 容量报告。不包括现场购电协议。不包括澳大利亚袖套 PPA。市场改革前的墨西哥购电协议不包括在内。亚太地区数量是一个估计值。这些数字可能会发生变化，并且可能会随着更多信息的提供而更新。1.00.10.30.30.6 2.3 1.5 4.16.213.620.123.7亚太地区：9.3GW欧洲、中东和非洲：16GW美国：51.6GW201020112012201320142015201620172018201920204.70.83.41.12.33.91.31.19.12.32.316.32.61.213.67.22.9 背景和方法在这项首次研究中，CDP 评估了亚洲 10 个主要市场的政策、基础设施和企业可再生能源采购模式之间的相互联系。为了开展这项研究，CDP 制定了一种双管齐下的方法来评估亚洲的 10 个市场，以评估该地区可再生能源的当前发展，识别领先的可再生能源市场，并确定在这些市场中促进可再生能源增长所需的因素。 CDP市场分析的第一部分侧重于竞争指数的开发，亚洲可再生电力竞争力指数（AREC-Index），分析主要亚洲可再生能源市场当前的雄心、能力和能力，这些市场建立在 CDP 自己的相关性、一致性、透明度、可验证性和可重复性的设计原则之上。可再生能源市场分析的第二部分涉及定性评估，并为每个市场提供利益相关者驱动的建议，以弥补其可再生能源基础设施当前的差距。这涉及从每个选定市场的可再生能源行业的 36 位专家参与者那里寻求见解。通过研讨会和与公用事业公司、可再生能源买卖双方、顾问和可再生能源金融家以及非营利组织的一对一后续访谈，确定了贡献和见解。第 5 节中的市场概况突出了建议，即每个市场为加速可再生能源实施而需要采取的行动的待办事项清单。在这项研究的后续迭代中，随着对亚洲可再生能源市场的更全面了解，CDP 将扩展我们的市场选择标准。至关重要的是，CDP 认为，政策制定者的见解以及他们自己对可再生能源行业非国有参与者的建议将是我们旨在整合到后续报告中的深入市场研究的重要延伸。8 9图 1. 选定的亚洲市场CDP 方法概要这十本报告选定的市场是发达市场和发展中市场之间平衡的样本。这些使 CDP 能够评估可再生能源市场的进展，并评估哪种类型的市场在可再生能源装机容量和支持它们所需的政策方面加速最快。下图 1 中的地图显示了东亚、东南亚和南亚选定市场的分布情况，这些市场正在开发可再生能源，以在 2050 年之前取代化石燃料，以实现净零排放目标。 亚洲可再生电力竞争力指数（AREC-Index）CDP 的专有 AREC 指数将焦点放在国家气候/能源目标和政策在能源转型和支持企业对可再生能源的增长中发挥的关键作用。因此，AREC-Index 旨在“命名和声名”市场，因为它们目前在低碳能源转型方面处于领先地位。关键主题企业可再生电力可再生能源要求政策市场基础设施关键主题市场与政策CDP 方法概要图 2. 可再生电力市场准备的关系可再生电力是由供需、市场基础设施和资源的碰撞在市场中形成的。为了捕捉电力市场的复杂性和向可再生能源的过渡，数据分析中包含了多个指标，以全面了解电力政策和市场基础设施如何从可再生能源总供需双方支持发展。从自上而下的角度，使用公开的 2019-2020 年数据分析了市场和政策指标，以评估可再生能源行业运营和未来可能发展的市场基本面。这些指标结合了国家电力和气候承诺的信息；政策制定者为支持可再生能源发电提供各种激励措施的市场结构，增加其对可再生能源的吸收；并为每个市场的表现提供代理宏观经济指标。从自下而上的角度来看，我们考虑了企业可再生能源采购指标，以根据 2020 年的数据评估每个市场的当前企业实践，正如 1,170 家公司向 CDP 报告的那样，CDP 是全球最大的企业环境和报告数据主要数据库的来源。这些指标跟踪跨行业的可再生能源使用、自愿可再生能源消费、与发电相关的承诺以及工业用户采购可再生能源的商业模式。10 11市场和政策指标 (MPI)◥12030 年预计可再生能源发电量◥22018年可再生能源发电结构◥32011-2020 年可再生能源发电量 CAGR◥42019年可再生电力市场投资◥5可再生电力目标的存在◥6可交易 EAC 的存在◥7可再生投资组合标准 (RPS) 的存在◥8存在净计量◥9可再生电力招标方案的存在◥10可再生电力公共贷款的存在◥11可再生电力的投资或生产税收抵免◥12存在上网电价 (FiT)公司指标 (CI)◥1 单一市场企业总用电量◥2 单一市场企业可再生能源占总用电量的份额◥3 单一市场企业自发可再生能源占总用电量的份额◥4 采购放松管制得分◥5 企业可再生电力目标的普及率◥6 单一市场公司技术类型披露的普遍性图 3. 可再生电力市场准备 KPI 12所有人的 AREC-INDEX 结果十市场AREC-Index 是根据 AREC-Index 的组成指标对市场表现进行的排名。一个市场的 AREC 指数值是其在同行中的位置，而 AREC 分数应被视为该市场在各项指标上领先于同行的趋势。 13表 2. AREC 指数和 AREC 分数印度 中国 日本台湾 越南 韩国 新加坡 印度尼西亚 马来西亚香港AREC分数0%20%40%60%80%100%表 3. MPI 指数和 MPI 分数AREC-Index 有两组组成指标：市场和政策指标 (MPI) 和公司指标 (CI)。表 2 是当前 MPI 和 CI 因素的组合，反映了已识别市场中市场基础设施和企业采购行为的强度。表 3 和表 4 显示了仅考虑这些指标组的子排名和子分数。子分数有助于开发针对特定市场的叙述，并显示“可再生电力的关系”（图 2）如何在每个市场中形成。MPI分数印度 中国 越南 韩国日本台 湾 印度尼西亚 新加坡 马来西亚 香港0%20%40%60%80%100%MPI 分数提供了对当前制度框架、财政支持机制和潜在市场的预计可再生能源目标的比较评估。表 4. CI 指数和 CI 分数CI 分数90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%CI 分数基于向 CDP 报告的 1,170 家公司的数据显示企业绩效，这些数据包括可再生能源在个体企业总用电量中的份额、可再生能源采购选项的使用、可再生能源自发电和预计的企业可再生