请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 1  市场研判 市场研判：昨日三大股指高开反弹，沪深指明显收涨。技术上，沪深股指留下高开缺口，或有震荡回踩压力。隔夜美三大股指高开低走小幅收跌，今日A股三大股指惯性冲高后，盘中或现震荡回落压力，昨日沪深股指跳空缺口附近逢低吸纳，精选龙头个股，参与结构性行情。消息面：隔夜美三大股指高开低走小幅收跌、易纲：货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏、经济日报评论：实体贷款利率仍有下行空间、中共中央宣传部6月27日就新时代的乡村振兴有关情况举行发布会、财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏风电等补贴、三部门联合实施旅游促进各民族交往交流交融计划、民航单日航班突破10000班已恢复至疫情前60%、工信部：将持续关注汽车芯片供需情况支持芯片企业加快扩充产能、工信部：目前锂资源仍处于高位运行将从三方面做好动力电池资源材料保障工作、6月27日至29日在武汉举行智能网联汽车生态大会、主流车厂自动驾驶进阶的共同选择激光雷达“上车”加速、百度大会将于7月21日在线上召开、大数据产业大会将于6月28日至29日召开、国际物流节将于6月30日至7月2日在厦门举办、7月1日起安徽部分口腔类医疗服务可医保报销、财联社：“市场逐渐好转险资正在加仓，低估值蓝筹、赛道股是关注重点”、五部门将线下剧本杀和密室逃脱作为剧本娱乐经营场所新业态统一纳入监管、市场监管总局价监竞争局部署开展煤炭价格监督检查工作、证券日报网：一些白酒实际零售价格明显低于酒厂出厂指导价格、中国恒大：“被申请清盘，预期将不会影响本公司的重组计划或时间表”、宁德时代刚募资450亿就拿230亿买理财，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：今日三大股指惯性冲高后，盘中注意回落压力。操作上，轻指数重个股，回避结构性风险，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。适当关注农业、中国V链、百度概念、激光雷达、车联网、大数据、物流、凝聚态电池、口腔医疗、军工、券商等板块个股机会，注意回避高位股、退市预期、解禁减持、恒大概念、汽车汽配、HJT、煤炭、眼科等板块调整压力。 海外市场： 美东时间周一，美股三大指数集体收跌，道指跌0.19%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.9%。软件应用、航空板块跌幅居前，热门中概股涨跌不一。WTI原油期货收涨1.81%，报109.57美元/桶；布伦特原油期货收涨1.74%，报115.09美元/桶。 COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1824.8美元/盎司。据美国能源部，美国战略石油储备中的原油库存降至4.979亿桶，为1986年4月以来的最低水平。 2022.06.28 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 2  财经要闻 【主流车厂自动驾驶进阶的共同选择，激光雷达“上车”加速】 6月以来蔚来，理想、长安阿维塔、哪吒s陆续举办发布会，均搭载1-3颗激光雷达不等，供应商分别为图达通、禾赛、华为。其中理想L9预售订单已达3万，哪吒S预售订单5216台，其中激光雷达选配率已达21%。 激光雷达是大部分主流车厂进阶到L2+/L3级别配置方案共同选择，价格明显下探均在1000美元以下。机构认为，随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付，汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律，而激光雷达则为当前汽车电子兼具确定性和弹性的细分赛道。 【N型电池产业化进程加速，光伏辅料开启新一轮增长】 在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。有金刚线生产商表示，N型电池产业化进程加速，薄片化需求超预期，给金刚线等光伏辅料带来增量想象空间。 金刚线可用于硅棒截断、硅锭开方和硅片切割，其切割效果直接影响硅片的质量及光伏组件的光电转换性能，对光伏降本影响重大。机构认为，细线化和薄片化趋势不断发展，金刚线单耗由30万公里/GW提升至50-52万公里/GW，并呈现持续增长态势。 【欧洲各国纷纷宣布重启，海外煤炭资源价格创历史新高】 IHSMarkit编制的数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港现货煤炭价格上周五上涨3.4%，达到创纪录的每吨402.50美元。这是这一备受关注的煤炭现货价格指数首次突破400美元。 今年以来全球煤炭供需维持偏紧，从海外价格看，2022年以来澳洲优质动力煤、印尼动力煤指数年初以来累计分别上涨约139%、103%。机构认为，近期虽然对大宗商品和全球及国内经济预期回落，但由于海外煤炭供需持续紧张，加上国内需求处于底部，供给难有增长，煤价有望持续处于高位，后续预期修复估值提升空间较大。 【原油之后俄罗斯黄金商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%】 当地时间6月26日，美国总统拜登表示，美国和其他七国集团成员将共同禁止从俄罗斯进口黄金。据美联社报道，该决定将于28日正式宣布。 黄金是俄罗斯中央银行的一项重要资产，也是俄罗斯最大的非能源出口。俄罗斯每年生产全球约10%的黄金。机构认为，本轮美国通胀数据在顶部黏性十足，而美联储激进的加息预期已逐渐被市场计入，通胀将成为最大的预期差，因此美债实际收益率大概率将震荡下行，这会支撑黄金价格逐步走高。 个股消息： 1、宁德时代(549.000, -14.50, -2.57%)公告，公司拟使用不超过230亿元向特定对象 vU9UjZ8Y8VjYqRsQmP7NdN7NnPmMsQpNlOpPpRfQpNuMaQpOqQNZqQsPvPnNrO 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 3 发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。 2、腾讯控股在港交所公告，公司主要股东Naspers集团将出售公司股份，以筹集其回购计划所需资金。Naspers集团预计每天出售的公司股份数目将占公司股份之每日平均成交量的一小部分。 3、川金诺(27.460, 0.91, 3.43%)公告，预计上半年净利润1.73亿元-2.13亿元，同比增长344%-447%。 4、杉杉股份(29.960, 1.64, 5.79%)公告，拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。 5、浙江永强(4.030, -0.01, -0.25%)公告，6月23日，公司的全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司美国尚唯拉决定在美国、加拿大召回2020年12月至2022年5月份生产及销售的一款10英尺太阳能(8.510, 0.16, 1.92%)灯光伞。 6、港交所文件显示，爱美客(585.000, 21.00, 3.72%)技术发展股份有限公司提交上市申请。 7、天齐锂业(125.660, 7.80, 6.62%)公告，子公司与LG化学签署氢氧化锂长期供货合同。 8、远兴能源(10.120, 0.92, 10.00%)披露业绩预告，预计上半年净利润18.4亿元-19亿元，同比增长46.62%-51.40%。 9、神马电力(22.190, 2.02, 10.01%)发布异动公告，公司拟投建12万吨/年BDO项目、公司涉及丁腈橡胶、锂电池等传闻不实。 10、德方纳米(417.000, 6.34, 1.54%)公告，公司拟使用自有资金不超过1.6亿美元作为基石投资者参与认购天齐锂业在香港联合交易所的首次公开发行股份。 11、运机集团(15.060, 0.33, 2.24%)公告，中标5.17亿元皮带机系统设备采购项目。  热点题材 农业 中共中央宣传部6月27日举行新时代乡村振兴情况发布会 农发种业（600313） 中国V链 “中国V链”项目处于发展初期 中广天择（603721）  昨日热点题材跟踪 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 4 昨日热点题材 跟踪建议 中医药 众生药业002317 逢低关注 中国V链 中广天择603721 逢低关注  新股申购与上市 新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 787322 奥比中光 2022-06-28 2022-06-30 0.60 30.99 -- 主营业务：3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售。 2 301175 中科环保 2022-06-28 2022-06-30 5.85 3.82 33.22 主营业务：专注于为政府和社会提供废弃物处理处置综合服务。 3 301139 元道通信 2022-06-28 2022-06-30 0.85 38.46 47.79 主营业务：通信技术服务。 可转债申购 序号 申购代码 申购名称 申购日期 中签公布日 申购上限 申购价格(元) 1 718026 洁特发债 2022-06-28 2022-06-30 1000手 100.00 北交所申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 申购缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 889639 晨光电缆 2022-06-28 2022-06-28 221.66 4.30 14.34 主营业务：各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务。 2 889878 科润智控 2022-06-28 2022-06-28 168.20 4.30 21.02 主营业务：变压器、高低压成套开关设备、智能集成设备等输配电核心设备的研发、制造和销售。  财经日历 日期 事件 相关板块 06月01日 中国5月财新制造业PMI 06月01日 欧元区5月Markit制造业PMI终值 06月01日 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在货币政策实施和数字创新研讨会上致开幕词。 06月02日 美国截至5月28日当周初请失业金人数(万) 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 5 06月02日 美联储公布经济状况褐皮书。 06月02日 第29届OPEC和非OPEC产油国部长级会议举行。 06月03日 美国5月劳动参与率(%) 06月06日 中国5月外汇储备(亿美元) 06月08日 美国截至5月30日当周API每周原油进口(万桶) 06月08日 EIA公布月度短期能源展望报告。 06月09日 美国6月8日10年期国债竞拍-高收益率(%) 06月10日 中国5月M2货币供应年率(%)(0610-0617几点不定) 06月10日 中国5月PPI年率(%) 06月14日 美国5月核心PPI年率(%) 06月15日 中国5月规模以上工业增加值年率(%) 06月15日 国内成品油开启新一轮调价窗口。 06月16日 美国6月联邦基金利率目标上限(%) 06月16日 美国5月新屋开工年化月率(%) 06月17日 中国5月管道天然气进口量-清洁能源(万吨)(0617-0618) 06月20日 中国6月一年期贷款市场报价利率(%) 06月21日 美国5月成屋销售年化总数(万户) 06月23日 德国6月Markit制造业PMI初值 06月23日 美国截至6月13日当周续请失业金人数(万) 06月23日 美国6月Markit制造业PMI初值 06月24日 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 06月29日 国内成品油开启新一轮调价窗口。  数据一览 时间 资金变动（亿） 沪股通数据 深股通数据 港股通（沪）数据 港股通（深）数据 2022-06-27 59.27 46.69 19.69 44.51 2022-06-24 62.69 69.06 20.0