*影响中国政策*查看往期第6872期2022-06-17主编点评【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002《三大指数分化震荡，教育板块再度走强》6月16日，市场分化加大，沪指全天震荡回调，深成指、创业板指冲高回落，上证50跌超1%，大金融及煤炭、油气等资源板块走低。指数黄白二线有所分化，个股涨多跌少，两市近3000股飘红，成交连续第五个交易日破万亿。截止收盘沪指跌0.61%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.4%。券商股领跌两市，光大证券尾盘跳水，兴业证券、中信建投、太平洋、浙商证券等多股跌超7%。受港股新东方在线连续大涨刺激，教育板块今日再度冲高，科德教育、全 通教育、豆神教育20CM大号涨停，中公教育、学大教育等近10股封板。每日复盘6月17日情报精选：前5月我国审批核准固定资产投资项目总投资额超6500亿元政经证金【新闻联播】 ●《求是》杂志发表决策层重要文章《坚定不移走中国人权发展道路更好推动我国人权事业发展》●国务院批复同意克拉玛依高新技术产业开发区、滁州高新技术产业开发区、信阳高新技术产业开发区、遵义高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区●韩正在中国国际工程咨询有限公司主持召开座谈会强调深入论证科学决策扎实做好重大项目建设工作●中央军委办公厅印发《军队党内表彰规定》●新疆和若铁路开通，世界首个沙漠铁路环线贯通 ●前5月我国审批核准固定资产投资项目总投资额超6500亿元●2022年全国计划招聘特岗教师67000名●我国新一代载人火箭三级发动机整机首次长程试验成功●58个国家和地区的企业和品牌确认参展第二届消博会●横琴粤澳深度合作区税收优惠政策落地实施 ●俄称在多地打击西方供乌武器；乌称仍控制北顿涅茨克工业区●美联储激进加息，美经济被指面临衰退●美国上周初请失业金人数为22.9万人，预期为21.5万人，前值为22.9万人；美国5月新屋开工总数年化154.9万户，预期170.1万户，前值172.4万户；美国6月费城联储制造业指数降至-3.3，预期为5，前值为2.6●欧央行管委维斯科：通胀主要是由能源和天然气价格上涨推动，我们正采取行动，阻止通胀失控●欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧洲央行将以渐进、持续的方式加息 ●瑞士央行将活期存款利率上调50个基点至-0.25%，为2007年来首次加息；预估2022年经济增长率在2.5%左右，通胀率将在2.8%，不排除在可预见的未来有必要进一步上调政策利率●巴西智库报告称金砖合作带来增长机遇6【重要消息】●商务部：1-5月我国企业承接服务外包合同额同比增长11.9%；有信心保持全年外贸运行在合理区间；进一步完善《鼓励外商投资产业目录》加快推进修订工作●财政部：1—5月全国一般公共预算收入86739亿元扣除留抵退税因素后增长2.9%； 1-5月证券交易印花税1413亿元同比增长15%●国家邮政局：1-5月邮政行业业务收入累计完成5317.8亿元同比增长5.9%●IDC：一季度中国IT安全硬件市场规模同比增长14.5%；2021年中国餐饮服务机器人市场同比增速高达110%；2021年中国AI算力市场规模达350.3亿元增速68.6%●北向资金全天净买入44.52亿元，连续3日净买入；其中沪股通净买入32.54亿元，深股通净买入11.98亿元●工信部：5月光伏压延玻璃行业呈现库存较高、利润下降的态势 ●统计局：5月份商品住宅销售价格同比涨幅回落或降幅扩大●中国工程机械工业协会：5月11家推土机制造企业销售各类推土机518台同比下降15.4%●香港证监会：光大证券因违反有关打击洗钱的监管规定而遭谴责及罚款380万港元●中央财政下达农业生产救灾资金6.73亿元支持各地做好水稻等粮食作物重大病虫害防控工作●发改委：促进政策效应加快释放确保二季度经济实现合理增长；积极扩大有效需求确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定；强化全国一体化大数据中心布局支撑“东数西算”工 程建设；国内CPI将继续运行在合理区间能够完成全年3%左右的预期目标；下半年猪肉消费逐步增加生猪价格可望总体回升；促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用；鼓励高质量的民间投资项目发行REITs；已安排300多万吨夏管肥临时储备6月起已开始向市场投放；5月审批核准1210亿元固定资产投资项涉及水利等领域●农业农村部：全国已收获小麦88%●交通运输部：6月15日全国高速公路货车通行751万辆环比增长2.7%●水利部：今年入汛以来我国降雨量和强降雨过程多大江大河编号洪水次数多；一步加快水利基础设施建设 ●反垄断立法最新进展：将进一步明确平台经济适用规则●国家卫健委印发《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南（试行）●国家能源局：截至5月底全国发电装机容量约24.2亿千瓦同比增长7.9%●中物联组织召开物流行业助企纾困座谈会●零点有数《2022年中国无糖茶饮行业洞察报告：预计2025年无糖茶饮市场规模突破百亿》 ●易观分析《2022年中国露营市场专题洞察》：预估2022年露营市场规模达528亿元●部分锂电材料报价涨跌不一电解液跌1000元/吨●证监会：博菲电气首发获通过，湖山电器首发未通过●证监会：核准两公司首发新股●科创板：武汉长盈通光电技术股份有限公司首发6月23日上会 ●湖北银保监局：清退“加盟”“挂靠”“三无”保险中介机构●高瓴推出碳中和新基金：规模40亿重点投向新能源、新材料等方向●博时安盈债券基金调整大额申购上限●上海发布元宇宙等“新赛道”投资促进方案上海经信委：预计2025年元宇宙产业规模突破3500亿元●2022上海全球投资促进大会召开322个重大项目签约总投资5658亿元 ●上海金山签约及开工一批重大项目总投资245亿元●广东地方债受热捧利率2.68%●广东5个月完成水利投资363.3亿●成都：力争“十四五”末期金融业增加值达2800亿元占GDP比重达12%●安徽芜湖：为实现全年增长9%以上目标打牢基础●网传江苏下达粗钢产量压减任务钢企：收到通知但尚未明确压减量 ●中国最大盐湖加快资源开发利用●拜登将签署《海运改革法案》以降低海运成本遏制通胀●美联邦通信委员会告知国会：拆换华为、中兴设备成本远超预算●美零售业协会：取消对华关税或是抗通胀最快办法●美国白宫：美国自2月起向基辅提供的军事援助约为56亿美元 ●美监管部门：特斯拉自动驾驶事故发生率占全美近7成●欧佩克秘书长：成员国致力于投资石油供应以满足需求●克宫提出俄美关系正常化条件包括美放弃霸权主义政策●俄方：德法意三国领导人访问乌克兰或无助于解决当前局势●俄罗斯常驻欧盟代表称“北溪1号”管道可能暂停运行 ●梅德韦杰夫：法德意领导人到访基辅不会拉近乌克兰与和平的距离●英央行加息25个基点至1.25%符合预期；英央行预计未来几个月CPI通胀将超过9%，10月通胀率将高于11%●英国政府宣布对俄罗斯的进一步制裁措施●韩防疫部门：因新冠病毒不断变异“群体免疫”难以实现●韩国政府公布经济政策方向：放松监管力促复苏针对国家战略技术扩大减税力度 ●欧盟5月新车销量继续下滑●印度将斥300亿美元加速科技产业升级并建立芯片供应链●印度：5G服务将于今年8-9月推出首批覆盖13个主要城市●英国累计报告猴痘确诊病例524例●尼日利亚5月通胀率达17.7%创11个月来新高●非洲累计报告1597例猴痘疑似病例 ●机构：欧洲未来数月将从美国、中东和北非进口更多石油行业概念1、美联储加息75bp落地，对我国影响相对有限相关上市公司：亿纬锂能（300014）、广晟有色（600259）2、文化纸市场集体提价，龙头有望迎来业绩修复 相关上市公司：太阳纸业（002078）、岳阳林纸（600963）3、猪价持续反弹，新一轮猪周期猪价高点可期相关上市公司：牧原股份（002714）、华统股份（002840）4、70城房价延续回落，未来仍需更多政策发力相关上市公司：张江高科（600895）、中洲控股（000042） 个股情报新股申购：无新股上市：美农生物、瑞泰新材、天润科技可转债申购：无可转债上市：无晚间私募传闻： 卫星化学：乙二醇6月合同倡导价环比上涨120元/吨铜陵有色：公司硫酸产品下游需求旺盛出货顺畅前沿生物：已与全球头部CRO签订合同推动在研新冠特效药FB2001的临床开发中洲控股：公司的南沙国际风险投资中心项目位于广州南沙目前正在建设中国联水产：已与东方甄选进行了三期的合作 贵州茅台：2022年完成基本建设投资69.69亿三安光电：公司集成电路现有产能基本处于满产状态好想你：公司MISSYOU品牌有和东方甄选合作安琪酵母：45万吨水解糖产能预计今年下半年投产南方航空：6月起陆续恢复7条国际航线航班量将增加至每周48班 祖名股份：近期公司就相关新品与东方甄选进行了接洽祥鑫科技：在手订单充足，正有序开展各项生产工作精测电子：目前公司在半导体领域在手订单快速增长郑煤机：目前公司订单饱满，产能明显不足盛天网络：近期版号发放节奏开始恢复，《大航海时代海上霸主》有望获得版号神驰机电：公司水泵产品可以用于排涝防洪 定增&重组&转债花园生物：拟发行不超过12亿元可转债大众交通：以1.17亿元出让大众新亚49.5%股权招商积余：拟收购新中物业67%股权中国卫星：拟挂牌转让神舟生物科技8.33%股权海螺水泥：拟注册发行不超过100亿元中期票据 宏辉果蔬：拟发行不超过2.3亿元可转债天齐锂业：10亿美元上市计划据悉获得香港交易所批准超越科技：拟发行不超过4.5亿元可转债设研院：拟收购中衢设计28%的股权萃华珠宝：控股股东筹划控制权变更股票停牌重大投资&合同 隧道股份：联合体中标鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目腾达建设：牵头中标1.42亿元污水零直排工程项目上汽集团：子公司投资设立嘉兴上汽创永股权投资合伙企业鼎胜新材：全资子公司与蜂巢能源签订合作框架协议书湘油泵：收到电子水泵项目定点通知书 普源精电：公司首次正式公开发布DSG5000系列微波信号发生器石大胜华：全资子公司投建20万吨年电解液项目藏格矿业：签署开发LAGUNAVERDE盐湖锂项目最终协议上海医药：上药新亚分别与轩竹生物、轩竹北京签订授权许可协议长源电力：1台1000MW超超临界燃煤发电机组项目获得核准 四川金顶：拟投建洛阳金鼎环保建材产业基地项目中国广核：红沿河5号及6号机组上网电价获得核准五粮液：拟对门户区进行打造构建生态化“商业+商务”业态气派科技：拟设立子公司开展集成电路晶圆测试服务民生银行：全资子公司民生理财获准开业 泰林生物：拟5亿投建生物新材料和精密智造项目安彩高科：与晶澳科技签署约25.39亿元光伏玻璃销售协议川金诺：与广西防城港市政府签署新能源电池材料系列项目投资协议神州数码：预中标中国移动PC服务器集中采购项目太龙药业：与中国研究型医院学会签署战略合作框架协议 川发龙蟒：拟与中创新航等设合资公司以投建锂资源深加工项目浙富控股：子公司中标1.15亿元中核清洁能源供暖项目池内构件采购项目康力电梯：拟设合资公司融入成都轨道交通产业发展金刚玻璃：拟设控股子公司投建4.8GW高效异质结电池片及组件项目业绩&分红 上海机场：5月旅客吞吐量同比下降98.58%天虹股份：支持商户抗击疫情减免租金预计减租约1.4亿元增持&减持&回购安恒信息：拟以5000万元-1亿元回购股份中曼石油：拟回购500万股-800万股股份ST冠福：控股股东及其关联方拟1亿元-2亿元增持公司股份 金证股份：赵剑、徐岷波拟合计减持不超4%公司股份顾家家居：控股股东拟减持不超2%股份光威复材：信聿合伙拟继续减持不超8.36%股份三大指数分化震荡，教育板块再度走强【盘面要点回顾】1、6月16日，市场分化加大，沪指全天震荡回调，深成指、创业板指冲高回落，上证50跌超1%，大金融及煤炭、油气等资源板块走低。 个股：指数黄白二线有所分化，个股涨多跌少，两市近3000股飘红，成交连续第五个交易日破万亿。大盘：截止收盘沪指跌0.61%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.4%。2、券商股领跌两市，光大证券尾盘跳水，兴业证券、中信建投、太平洋、浙商证券等多股跌超7%。受港股新东方在