先进制造状况全球 | 2022 年第一季度关于私人市场先进制造公司的交易、融资和退出的全球数据和分析 先进制造状况少猜。CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。2人注册免费试用赢得更多。 先进制造状况饲料使用 Feed 跟踪公司、融资轮次、新闻提及、研究等的实时更新。在一个地方设置您需要了解的公司和市场的定制订阅源。3 先进制造状况我们缩小了团队规模，因为我们使用单一平台来更快地访问关键信息。我们已经消除了运营成本，但由于 CB Insights 的数据和研究，我们仍然为我们的产出增加了更多价值。斯科特·加伍德洛克希德马丁公司航空企业发展和风险投资高级经理查看成功案例→4 先进制造状况深入挖掘。CB Insights 客户可以使用我们由分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。先进制造5 先进制造状况 我们最受欢迎的先进制造研究工厂的未来：技术如何改变制造业技术市场地图报告——先进制造业的数字化和自动化拆分西门子：行业领导者如何被颠覆分析英特尔的增长战略：这家科技巨头如何通过扩张重新夺回全球最大半导体公司的头衔对消费电子产品和安全供应链的需求比以往任何时候都高——这就是半导体公司从中受益的方式技术市场地图报告：先进制造中的产品设计与开发MVP 技术框架：先进制造商的数字化和自动化MVP 技术框架：面向先进制造商的产品设计与开发6 7$2B制造技术资金下降 17%。资金在过去一年中第三次达到 $2B，但在美国的推动下环比下降了 17%。 22 年第一季度的交易量增至创纪录的 101 笔。同比资金从21 年第一季度 1.9B 美元，表明有信心克服全球大流行以及大宗商品、零部件和劳动力的普遍短缺。272022 年初至今从 A 轮到 B 轮的月份。制造业初创公司从早期融资到中期融资需要更长的时间。今年到目前为止，从 A 轮到 B 轮的中位时间为 27 个月，而 2021 年为 20 个月。这反映了更广泛的风险投资市场的趋势，在全球经济未来不确定的情况下，投资者已经撤退。8.62 亿美元欧洲打破了之前的融资记录。欧洲突破了之前的融资高点21 年第二季度 3.56 亿美元，吸引了创纪录的 28 笔交易。融资收益来自 3 轮融资，总计 5.85 亿美元— 该地区总资金的 68%。本季度最大的一笔交易属于仓库机器人制造商 Exotec，该公司筹集了 3.35 亿美元的 D 轮融资。-21美国交易份额下降一个百分点。在自 2018 年以来的大多数季度中，美国在全球交易份额中失去了领先地位——从 21 年第四季度的 42% 下降到 22 年第一季度的 21%。亚洲的份额从 21 年第四季度的 39% 增加到 22 年第一季度的 48%，而欧洲在此期间从 17% 上升到 28%。美国融资交易的净减少和增加亚洲和欧洲的交易导致了这一重大转变。时间会证明它是否反映了更大的趋势或异常情况。49%制造业技术交易处于早期阶段。早期制造交易的份额仍低于 50%，低于 2018 年 67% 的近期高点。在美国，早期交易仅占 22 年第一季度所有交易的 38%，而亚洲为 54%，欧洲为 50%。虽然这可能标志着美国制造业初创公司的成熟，美国投资者现在对投资早期创业公司也可能更加谨慎。先进制造状况22年第一季度您需要了解的先进制造知识 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势822 年第一季度的资金下滑，但去年仍然第三次达到 2B 美元3$2B宿舍$2.0B2022 年第一季度$2.7B第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度2018201920202021第一季度2022$2.4B$0.5B$0.5B$0.6B$0.8B$0.8B$0.9B$0.9B$1.0B$1.2B$1.2B$1.3B$1.5B$1.9B$1.9B 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势9A系列和B系列之间的中位时间增长到5年来的最高点27月2022 年初至今7慢几个月20月202120182019202020212022年初至今232017 先进制造状况|地理趋势 |欧洲趋势102022 年第一季度543%增加1.34 亿美元2021 年第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度20202021第一季度20221.56 亿美元1.79 亿美元2.15 亿美元2.57 亿美元2.93 亿美元3.56 亿美元7300 万美元欧洲先进制造业资金环比增长超过 6 倍8.62 亿美元 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势11欧洲+11百分点28%17%2021 年第四季度2022 年第一季度+9百分点39%48%-21百分点21%42%美国在全球交易份额中失去领先地位，现在仅次于亚洲和欧洲亚洲 美国2021 年第四季度 2022 年第一季度 2021 年第四季度 2022 年第一季度 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势12早期交易份额仍低于 50%50%20182019202020212022年初至今46%49%早期50%57%67%所有其他阶段，51%54%50%43%33% 13先进制造状况内容141541495558596980我们81亚洲89中国97欧洲101 全球趋势14 投资趋势15 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势16328306301307资金$2.0B优惠 101$3.1B$3.2B$5.4B$8.6B2022 年初至今，资金占 2021 年总额的 23%20182019202020212022年初至今 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势17资金环比下降但仍同比上升，而交易超过 100交易101001资金$2.0B91818483828686837171717570727363$1.2B$1.3B$1.2B$1.9B$1.9B$2.7B$1.5B$2.4B第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度2018201920202021第一季度2022$0.5B$0.5B$0.6B$0.8B$0.8B$0.9B$0.9B$1.0B 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势18首先，欧洲领先 Q1'22 先进制造技术资金我们6.57 亿美元21 优惠加拿大5300 万美元3 优惠欧洲8.62 亿美元28 笔优惠亚洲4.38 亿美元48 笔交易拉丁美洲和加勒比100 万美元1 笔交易 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势19美国的季度资金下降，但其他地方都在增加美国 亚洲欧洲所有其他地区第一季度第三季度第一季度20212022第一季度第三季度第一季度20212022第一季度第三季度第一季度20212022第一季度第三季度第一季度202120226.57 亿美元4.38 亿美元8.62 亿美元5400 万美元 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势20美国失去全球交易份额，亚洲和欧洲出现增长所有其他地区，4%欧洲，28%亚洲，48%美国，21%10%7%13%7%5%19%18%17%30%24%17%17%25%23%17%24%17%23%19%10%17%28%29%37%39%34%39%31%36%33%39%45%38%42%39%32%38%43%47%42%33%35%46%39%41%40%38%35%33%31%37%43%42%第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度20182019202020212022 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势21风险投资交易份额降至 2018 年以来的最低水平孵化器/加速器，3%公司, 7%天使，7%私募股权，10%CVC, 11%资产/投资管理，11%其他, 22%风险投资，29%10%9%6%6%6%7%9%5%10%7%7%10%12%10%10%9%6%7%8%11%10%13%7%12%6%5%14%9%5%5%5%6%8%8%8%8%8%12%12%12%6%7%9%13%21%19%16%11%7%13%16%15%15%13%15%10%15%12%9%8%7%10%13%7%6%7%6%7%7%10%17%7%18%19%14%13%18%17%15%17%19%18%11%18%17%21%18%42%35%38%34%33%36%36%36%37%39%38%33%35%36%32%32%第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度2018201920202021第一季度2022 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势22普通大小2900 万美元2700 万美元1700 万美元1500 万美元1400 万美元900 万美元中位数900 万美元600 万美元600 万美元2022 年初至今的平均和中位交易规模从 2021 年的高点下降3900 万美元20182019202020212022年初至今 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势231100 万美元900 万美元300 万美元每个地区的交易规模中位数都有所下降美国 亚洲 欧洲201820202022201820202022201820202022年初至今年初至今年初至今 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势24除 CVC 和 VC 外，所有投资者群体的交易规模中位数均下降资产/投资管理私人产权201820202022年初至今201820202022年初至今1 亿美元3100 万美元1700 万美元3300 万美元2400 万美元1100 万美元天使2500 万美元400 万美元300 万美元201820202022年初至今CVC3000 万美元2600 万美元1400 万美元201820202022年初至今风险投资2200 万美元2500 万美元1200 万美元201820202022年初至今 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势257资金$0.9B$1.1B优惠 5$0.9B5$2.7B10$5.4B292022 年初至今，巨轮（1 亿美元）融资仅占 2021 年融资总额的 17%20182019202020212022年初至今 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势263.46 亿美元巨轮融资环比下降 48%32111.06 亿美元611.99 亿美元919.13 亿美元57.25 亿美元817.45 亿美元资金9.08 亿美元 交易5Q1 Q2 Q3 Q4 20182019 年第一季度第二季度第三季度第四季度2020 年第一季度第二季度第三季度第四季度2021 年第一季度第二季度第三季度第四季度2022 年第一1.2 亿美元13 亿美元3.4 亿美元23.8 亿美元24.72 亿美元36.79 亿美元17 亿美元710.28 亿美元 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势27季度 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势28欧洲在 22 年第一季度引领巨轮融资和交易，美国紧随其后我们3.23 亿美元2 优惠欧洲5.85 亿美元3 优惠 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势297大型轮次交易在欧洲达到创纪录水平，但在美国和亚洲有所下降欧洲，3美国，2亚洲, 0第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度201820192020202120225522221111 先进制造状况|全球趋势 |投资趋势30季度巨轮交易份额降至 20 年第三季度以来的最低水平非大型回合，95%超级回合，5%99%99%100%95%98%97%100%96%97%93%92%88%99%99%94%90%7