区域空中交通：如何开启航空新时代

区域空中交通如何解锁新一代机动性 执行摘要1|我们预计 RAM（区域空中交通）将出现反弹。该行业的投资已达到 20 亿美元，不包括城市空中交通领域。然而，需要更多的投资来充分发挥新一代移动出行的潜力。2|下一代 RAM 因其易于实施而具有吸引力。它不需要重大的新开发或着陆技术，只需在现有基础设施中增加充电或加氢设施。3|RAM 行业自 1998 年以来一直在下降，在当前条件和预测下预计不会出现额外增长。然而，随着初创公司和老牌玩家都在开发新的 RAM 车辆，情况正在发生变化。4|RAM 下降的主要原因是大型低成本航空公司运营商的表现优于区域运营商。航空公司为其机队增加了新的、更高效的大型飞机，从 1 级和 2 级机场起飞。由于成本较低，这通过更大的机场产生了更多的需求。这增加了低成本航空公司的收入，使他们能够购买更高效的窄体飞机，同时迫使区域运营商缩减机队规模。5|能否克服 RAM 初期下滑的因素还有待观察。然而，新的电力和氢能推进技术可以通过解决成本和可持续性问题来重振该行业。 RAM 将补充这些用于中远程航空的新型推进技术的研发。6|我们已经确定了 RAM 市场的三个潜在轨迹，这些轨迹因宏观经济环境的发展而异。下行情景预测 2050 年市场规模为 100 亿美元；上行情况几乎高出五倍，达到 500 亿美元。这将在很大程度上取决于该行业能否降低成本。成功，RAM 可以成为大众市场的移动形式；失败，对于那些寻求更大便利性、舒适性或可持续性的人来说，它将仍然是一个高价的利基选择。 目录01今天的区域空中交通市场 4RAM 市场：越来越小...... 802解锁区域空中机动性的关键驱动因素 1403主要结果、结论和未来展望 18 座位容量19>1901当今的区域空中交通市场创新和可持续发展驱动正在开始重塑区域航空技术创新和通过替代推进提高可持续性的动力正在重塑支线航空市场。现在有一个先进的空中交通 (AAM) 部门，涵盖了乘客和货物的多种运输方式，从无人驾驶飞行器 (UAV) 到 19 名乘客或更多乘客的区域航空运输 (RAT)。一个这些车辆有多种用途，使用两个主要的运营概念：1) 不定期的、私人的作为包机或空中出租车服务运营； 2) 定期航空公司运营。区域空中机动的用例包括：乘客和/或货物的独立旅行，例如•城际•岛际•城市到农村•城市到海滩•特殊、临时目的（例如交易会、活动）商业航空旅行，例如•到主要枢纽的支线航班（例如纽伦堡-慕尼黑、因斯布鲁克-慕尼黑）A 适用于各种用例的不同类型的飞机概述 先进的空中交通范围细分市场飞机能力推进类型基础设施要求认证限制 鼠 垂直起降1 STOL2 CTOL3 电池 氢氟碳化合物4 涡轮螺旋桨、涡扇、GTF、H2-FC4 新基建 大部分现有机场 现有机场和机场 SC-VTOL (<3,175 公斤) CS-23 (<8,618 公斤) CS-251 垂直起飞和降落2 短距离起飞和降落3 常规起飞和降落4 氢燃料电池 资料来源：Bauhaus Luftfahrt、罗兰贝格>500 公里>300 公里0公里无人机阿拉伯联合酋长国内存短距离内存远距离 区域空中交通| 5•到非枢纽的需求聚合器（例如从邻近的德国勃兰登堡州或梅克伦堡-前波美拉尼亚州到柏林）•频率提供者（例如，为高级乘客或作为额外频率的德国境内航班，例如每 10 分钟一班，19 座，每 60 分钟一班，A319）•开辟路线（例如，从慕尼黑等主要枢纽到萨尔茨堡的新的细线）•有可能用能源密集程度较低的选择取代传统的航空服务可持续飞机发展的迅速崛起在 21英石世纪。现在，迫切需要快速减少排放以尽量减少对气候的影响，这正在显着加快进展，特别关注区域旅行。风险投资公司和战略投资者最近都大幅增加了对该行业的参与：仅 2020 年的投资就超过了过去十年的总和，而 2021 年则进一步增加，主要是在电力、氢能和混合动力技术方面。特殊目的收购 (SPAC) 投资模式的兴起使初创企业能够通过进入公开市场获得关键的金融投资。这导致项目迅速增加，现在有近 400 个项目专注于替代推进支线飞机。乙丙这些项目中的大多数都专注于电动或混合动力（燃烧电池）推进。全电力推进最适合 UAM 和 RAM 短距离市场，因为它们的航程要求较低。氢推进提供了更大的范围，但由于燃料电池和电池的当前技术限制，只有少数 RAM 长距离和 RAT 项目正在探索。信息框先进空中机动的类型由于 AAM 领域内的运输模式仍然没有标准的全球定义，为了本报告的目的，我们根据相关公司发布的技术规范创建了以下集群。•城市空中交通 (UAM)航程小于 100 公里的航空运输车辆，主要用于城市环境。•区域空中机动短距离（RAM短距离）航程在100公里以上300公里以下的航空运输车辆。•区域空中机动远程（RAM远程）航程大于 300 公里但载客量等于或小于 19 人的航空运输车辆。•区域航空运输 (RAT)航程300公里以上、运力大于等于300公里的航空运输车辆19名乘客。 6 |区域空中交通22%2%4%5%26%18%15%1%B 目前正在开发近 400 架可持续飞机，主要是全电动或混合动力飞机，但氢动力飞机的份额越来越大已知的电动和氢推进飞机的发展按公告日期[累计#]1~395氢2009 年之前2009 2010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221 仅包括 2010 年后首飞的开发和主要电动概念；不包括无人机和纯娱乐事态发展2 包括太阳能推进资料来源：罗兰贝格可持续飞机数据库C 哪些部门正在关注哪种类型的替代推进？按推进类型划分的全球飞机项目份额 [%]氢0%推进力0%4%3%混合动力电力推进阿拉伯联合酋长国内存短距离内存远距离鼠注：2021 年全球可持续飞机项目总数达到 395 个 资料来源：罗兰贝格推进力混合电力推进全电力推进2 区域空中交通| 7走向电动化——专注于长距离内存仔细观察每个部门正在进行的项目数量表明，RAM 长途占主导地位，所有项目中有 35% 的范围超过 300 公里，乘客人数不超过 19 人。这非常令人惊讶，因为绝大多数资金，尤其是在 2021 年，都用于关注 UAM 或 RAM 短距离行业的项目。D哪些行业吸引的资金最多？虽然这些飞机的投入使用还有几年的时间，但已经取得了相当大的技术进步。我们相信这解释了为什么许多开发人员现在专注于 RAM 短距离和 RAM 长距离细分市场，这提供了更具吸引力的整体市场潜力（用例和构建/使用基础设施的可能性）。投资者，D 大多数电动飞机项目专注于最多可容纳 19 名乘客的区域空中交通市场按用例划分的全球电动飞机项目份额 [%]所有电动飞机项目的份额# 项目# 按地区划分的项目阿拉伯联合酋长国适用于小于 100 公里的范围内存短距离适用于小于 300 公里但大于 100 公里的范围内存远距离适用于超过 300 公里的范围和19 名或更少的乘客美国美国美国98欧盟亚太地区1排278欧盟 亚太地区1排2139欧盟亚太地区1排2鼠是能够行驶超过300 公里且可容纳 > 19 名乘客美国30欧盟行21 亚太地区 2 世界其他地区注：截至 2022 年 1 月 31 日的所有项目；数字加起来不是 100%，因为一些项目缺少集群分配的重要信息来源：罗兰贝格19%35%25%8%611616115 11442342112538105 8 |区域空中交通另一方面，要么尚未意识到这一点，要么正在押注更成熟的 UAM 和 RAM 短距离玩家，以期在技术准备就绪且市场更加成熟后扩大其范围。乙内存市场：越来越小......乍一看，RAM 市场的投资和创新水平似乎令人惊讶，因为它在全球航空市场中的作用相对较小。 2018 年，我们选择作为 Covid-19 之前的代表性年份，不到 400 公里的短途航空旅行仅占全球提供的运输能力（可用座位公里，ASK）的 2%，在欧洲占 4%。对于全球长达 800 公里的旅行，这一比例上升到 9%。取决于欧洲 19% 的航空排放（因为 ASK 是排放的良好一级代表）有可能通过 RAM 显着减少。F一段时间以来，区域空中交通部门也一直处于下滑状态。在全球 19 座飞机机队迅速增加之后，自 1990 年代中期以来，它们的数量稳步下降——主要是由于大型低成本航空公司的表现优于区域运营商。在过去的三十年里，大型航空公司越来越多地在他们的机队中增加了新的、更高效的窄体飞机（约 100-200 个座位），从 1 级和 2 级机场起飞。较低的运营（以及机票）成本通过更大的机场产生了更多的需求。这增加了低成本航空公司的收入，使他们能够购买效率更高的窄体飞机，并迫使区域运营商缩减机队规模。GE 矛盾的发展：大部分资金用于 UAM 和 RAM 短距离，而大多数项目在 RAM 长距离2021 年按部门划分的资金 [百万美元]1,6 亿美元1,7 亿美元1.75 亿美元美元40米内存短距离内存远距离鼠注：2021年全球可持续飞机项目总数达到395个资料来源：罗兰贝格 区域空中交通| 93,0002,5002,0001,5001,000其他1Y-12 急流 31道尼尔228 梅林四世/地铁 L-410榉木 1900500DHC-6F 全球与欧洲航空运输航空运输的关键指标全世界出/入西欧和东欧西欧和东欧境内座位（〜人）10%22%19%24%25%9% 21%16%24%30%11%26%19%27%16%出港（~机场和空域容量）19%25%18%20%18%16%25%16% 13%31%19%31%19%22%10%2% 10%1% 13%4%询问7%（〜排放）10%71%7%49%30%15%18%35%28%<400 公里400 公里–800 公里800 公里–1,200 公里1,200 公里–2,000 公里>2,000 公里资料来源：包豪斯航空公司；罗兰贝格基于 2018 年 OAG 数据G 支线空中交通市场越来越小全球民用 19 座机队年末在役飞机数量3,500196519701975198019851990199520002005201020151 阿拉瓦，SC.7 Skyvan，Ab-28/M28，EMB-110资料来源：A. Paul 等人，Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2019 10 |区域空中交通信息框19座飞机的民用19 座（≤ 19 座）飞机用于各种领域。客运 (67%)、货运 (14%) 和特别是跳伞 (7%) 是 19 座飞机最常见的民用用途。只有 4% 的现役飞机专用于公务航空或空中出租车，主要用于偏远地区，例如采矿或石油和天然气行业。大约 8% 的舰队有其他用途，从培训学校到研究。19座或以下飞机的民用份额4%仔细观察北美和欧洲两个最大的支线航空市场，在过去 20 年中发现，这两个市场的航班数量都出现了显着下降，要么是由于停止运营，要么是转向更大、更多的航线。具有成本效益的飞机。在欧洲，在此期间服务的市场几乎没有变化：大约 27% 的 19 座飞机来自农村地区，大约 40% 来自城市地区。然而，在北美，农村航班出现了强烈的转变。考虑到欧洲和北美地区明显的地理和区域特点，使用小型飞机连接周边地区的附加值在北美可能远高于欧洲。你好......但试验创新的巨大潜力？7%跳伞8%其他民用14%货物公务航空/空中出租车67%乘客尽管到目前为止 RAM（短途和长途）在整个航空市场中的作用越来越小，但大量新项目和对该行业的投资背后有两个主要原因。首先，即使是相对较小的 RAM 市场份额，仍然意味着巨大的客运量：2016 年，超过 9 亿乘客乘坐了 800 公里以下的定期航班。Ĵ这同样适用于门票销售收入。 2016 年，400 公里以下的定期航班仅占航空公司总收入的 4%，而 800 公里以下的航班资料来源：A. Paul 等人，D