本周（6月13日-6月17日）新材料指数上涨4.08%，表现强于创业板指。OLED材料涨3.21%，半导体材料涨3.54%，膜材料涨1.51%，添加剂涨0.9%，碳纤维跌0.36%，尾气治理涨4.52%。涨幅前五为三利谱、德联集团、普利特、博迁新材、新纶新材；跌幅前五为神工股份、乐凯新材、松井股份、东材科技、裕兴股份。分子筛催化剂作为固体催化剂，易于回收处理，且无毒无味、无腐蚀性，是环境友好型的新型催化材料。在环保领域，汽车尾气排放标准日益严格，带动移动源脱硝分子筛市场规模迅速增长。据我们测算，我国重柴产量2014-2021年产量复合增速为18.2%，轻柴产量复合增速为-1.5%。2022年国内沸石分子筛需求为0.54-0.68万吨，同比增长150%；到2026年需求量或可达到万吨级别。在化工领域，我国传统化工产品需求将持续旺盛，为分子筛催化剂需求提供稳定支撑。全球汽车尾气净化催化剂生产厂商主要有庄信万丰（JM）、巴斯夫（BASF）、优美科（Umicore）等，占据了全球主要的市场份额。我国分子筛催化剂企业中触媒、万润股份分别为巴斯夫、庄信万丰的主要供货商之一。其中，中触媒主要从事特种分子筛及催化新材料产品的研发、生产、销售及化工技术、化工工艺服务，目前公司拥有分子筛催化剂产能5,850吨。万润股份生产的分子筛催化剂聚焦环保领域，主要应用于高标准尾气排放，与燃气、燃煤、燃油装置废气治理等多种领域的废气治理，目前公司拥有分子筛产能9,000吨。建龙微纳正向分子筛催化剂业务延伸，目前已储备了煤制乙醇分子筛催化剂、煤制丙烯分子筛催化剂和柴油车脱硝催化剂等产品，待相关生产线产能落地后将逐步加强市场化推广。受益标的：中触媒、万润股份、建龙微纳等。
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