*影响中国政策*查看往期第6870期2022-06-15主编点评【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002《三大指数探底回升，券商板块集体走强》6月14日，三大股指全天皆呈现深V走势，沪指盘中跌近2%，一度失守3200点关口，创业板指跌超3%，午后探底回升集体翻红，沪指尾盘涨超1%。个股涨跌互现，两市成交连续第三个交易日破万亿。截止收盘沪指涨1.02%，深成指涨0.2%，创业板指涨0.07%。券商板块午后大涨，光大证券5天4板，中信建投、财达证券、红塔证券、长城证券等多股涨停。有机硅板块持续活跃，润禾材料、集泰股份、合盛硅业等封板。油气股明显走强，泰山石油、中曼石油涨停，中国石油大涨超5%。 每日复盘6月15日情报精选：国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》政经证金【新闻联播】 ●国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》●商务部：1-5月全国实际使用外资877.7亿美元同比增长22.6%●北京高质量打造“双枢纽”国际消费桥头堡●一线调研：积极作为，助力中小外贸企业“集体出海”●农业农村部：全国收获小麦2.56亿亩收获进度84.1% ●水利部提升水旱灾害防御应急响应至III级●国家防总：提前做好大江大河洪水防御准备●交通运输部：6月13日全国高速公路货车通行701.94万辆环比增长13.91%●油价年内第十涨加满一箱油多花15元●统计局：6月上旬32种产品价格上涨生猪价格环比上涨0.6%●我国十年累计培养硕博研究生超700万人 ●《国家适应气候变化战略2035》印发●最高法进一步规范森林资源民事纠纷案件审理●中国累计向153个国家和15个国际组织提供22亿剂新冠肺炎疫苗等抗疫物资●浙皖签署2022年迎峰度夏电力置换互济协议●俄称炸毁大量西方提供武器；乌称北顿涅茨克争夺战持续；多国人士：北约牺牲乌克兰的做法不道德；调查报告显示欧盟仍是俄化石能源最大买家 ●调查显示美国经济或于明年陷入衰退●美国5月核心PPI同比增长8.3%，预期8.6%，前值8.8%。美国5月核心PPI环比增长0.5%，预期0.6%，前值0.4%；美国5月PPI同比增长10.8%，预期增长10.9%，前值增长11%。美国5月PPI环比增长0.8%，预期增长0.8%，前值增长0.5%；美国5月NFIB小型企业信心指数为93.1，预期93，前值93.2；信贷市场恐惧指数自2020年以来首次突破100个基点●欧佩克预测2023年全球石油需求增长将放缓，预计2023年全球需求增速为200万桶/日或更低●乌克兰农业部长：乌克兰粮食出口将从5月的170万吨增加到6月的逾200万吨 ●土耳其开始在黑海铺设天然气管道【重要消息】●国务院《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》：2022—2024年每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额；支持粤港澳三地在南沙携手共建大湾区航运联合交易中心；加快研究按程序在南沙设立粤港澳大湾区国际商业银行；培育发展高新技术产业；稳步推进智慧城市建设●房地产蓝皮书：预计2022年房屋销售均价小幅上涨2.8%；预计2022年房地产交易市场逐步修复 ●北向资金全天净买入39.44亿元；其中沪股通净买入36.38亿元；深股通净买入3.07亿元●5月末央行外汇占款21.3万亿元，较上月减少89.85亿元●乘联会：5月汽车经销商综合库存系数为1.72环比下降9.9%●商务部：抓紧落实已出台各项政策措施积极推动出台务实管用的促消费举措●工信部等十一部门《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025年）的通知》：到2025年打造一批大中小企业融通典型模式 ●工信部：工业经济有望尽快回归正常轨道；打好产业基础高级化和产业链现代化的攻坚战；十年来中国工业增加值年均增速6.3%远高于全球水平；将实现对关键环节和在架APP的监管全覆盖；将启动实施工业领域碳达峰行动持续推动光伏、风电稳步发展；将尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策启动公共领域车辆全面电动化城市试点；特斯拉已经实现满负荷生产；将出台自动驾驶的功能要求、信息安全等重要标准并适时开展准入试点；深入推进工业互联网、智能制造等行动●工信部召开《中国光电子器件产业技术发展路线图（2023-2027年）》编制启动会●海关总署、财政部、税务总局、外汇局《关于准予设立皖江江南保税物流中心（B型）的函》●农业农村部印发《农业品牌精品培育计划（2022-2025年）》 ●发改委下达14亿元城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2022年中央预算内投资●应急管理部：一季度新能源汽车火灾上升32%平均每天超过七例●国家网信办《移动互联网应用程序信息服务管理规定》：通过应用程序提供互联网新闻信息服务应当取得互联网新闻信息服务许可；应用程序提供者不得通过机器或者人工刷榜、刷量、控评等方式诱导用户下载；应用程序提供者应当履行数据安全保护义务●前四月我国用电量增量近六成来自新能源●文化纸集体涨价300元/吨未来或将进一步调涨 ●部分锂电材料报价下跌镍豆跌7000元/吨●集邦咨询：2022下半年消费规MLCC需求持续疲弱价格恐再降3~6%●银保监会：从未设立或授权设立任何“官方回款”“清退回款”等渠道●央行：2022年一季度末我国金融业机构总资产396.39万亿元●证监会答记者问：“要求外资投行报告高管薪酬细节”报道为不实消息 ●证监会批复同意晶合集成、中微半导科创板IPO注册●新三板2022年上半年分层顺利完成创新层公司总量达1696家●中期协发布《期货公司财务处理实施细则》明年起施行●交易商协会：首批4单用途类科创票据项目正式落地●中证全球智能汽车主题指数等4条指数发布 ●中共上海市委常委会决定：十一届市委十三次全会6月20日召开●上海市委书记李强：旧区改造要全面深化城中村改造要全面提速旧住房更新改造要能快则快●上海开展绿色制造体系建设未来三年创建30家零碳示范工厂●广州：拟设立总规模100亿元的广州智能网联与新能源汽车产业发展基金●浙江省1至5月进出口1.83万亿元同比增长17.6% ●成都市与四川发展签署合作协议32个项目总金额超1200亿元●河南：正谋划设立3只共300亿产业基金组建新能源汽车投资公司●河南省国资委：“十四五”时期将打造10家以上具备较强竞争力的行业龙头企业●湖南两国资企业将向步步高提供流动资金支持20亿元●海南自贸港企业首次办理“零关税”货物贷款抵押 ●温州首推省内购房灵活还款按揭产品前三年可只还息缓付本金●长沙：力争到2025年新增上市公司不少于40家科创板首发上市奖补1000万元●河南濮阳：实施“认贷不认房”首套房首付最低两成●重庆局地6月以来降雨量创历史同期极值●江西省减灾委、应急管理厅紧急启动III级救灾应急响应 ●美媒：白宫表示拜登将在2024年美国总统选举中竞选连任●美国再进口86吨奶粉救急●欧洲央行管委诺特：若条件不变欧央行9月必须加息超25个基点●民调：约70%格鲁吉亚公民支持政府不参与对俄制裁的决定●日本央行：将购买2500亿日元10-25年期日本国债 ●韩国5月ICT出口额同比增13.9%创历史同期之最●韩国将把政府债券回购规模从2万亿韩元提高至3万亿韩●韩国5月半导体出口增长14.9%连续13个月突破100亿美元●英国新增猴痘确诊病例104例●瑞典5月通胀率创1991年以来新高●西班牙迎来近20年来6月期间最强烈热浪天气 ●芬兰5月份通胀率升至7%为32年来最高水平●印度官员：印度大米库存充足，尚无限制出口的计划●马来西亚劳动力短缺芯片行业人力缺口高达1.5万人●巴基斯坦卢比对美元汇率跌破205创历史新低●印尼加速棕榈油出口毛棕榈油出口配额或超100万吨 ●印度板球超级联赛体育版权突破1年10亿美元●SEMI：全球晶圆厂设备支出今年将突破1000亿美元同比增长20%●IDC：全球企业WLAN市场2022年第1季继续强劲成长营收同比增长17.1%行业概念1、2022年国家医保目录调整征意见，政策稳定利好行业长期发展 相关上市公司：复星医药（600196）、君实生物（688180）2、两部门强调水利建设金融支持，水利投资进一步得到保障相关上市公司：中工国际（002051）、龙泉股份（002671）3、猪价温和上涨，养殖企业盈利预期改善相关上市公司：牧原股份（002714）、华统股份（002840） 4、有机硅价格止跌回升，产业链龙头有望持续受益相关上市公司：硅宝科技（300019）、宏柏新材（605366）个股情报新股申购：润贝航科、龙芯中科、中无人机新股上市：无可转债申购：无 可转债上市：无晚间私募传闻：南侨食品：当前公司冷冻面团产品总体上仍处于供不应求状况瑞贝卡：目前公司订单充足部分产品订单已排至12月份莱特光电：公司是京东方RedPrime材料独家供应商飞利信：数字藏品是基于大数据和区块链技术开发的平台公司完全具备此项技术 容百科技：预测明年实现百吨级以上钠电池正极材料量产；预计2022年锂电池需求668GWh；预计今年底公司高镍材料大规模应用半固态电池松原股份：与比亚迪目前就后排安全带产品正处商务报价阶段预计近期将有定点结果金三江：公司生产的二氧化硅产品可以用于PE蓄电池隔板，目前已经可以量产京北方：在手订单充足，有信心也有能力提高毛利率杉杉股份：负极业务下游市场需求持续旺盛，产品供不应求 宝丰能源：300万吨焦炭项目已于今年5月中旬全部投产定增&重组&转债普丽盛：拟转让子公司COMAN公司100%股权集泰股份：筹划非公开发行股票事项云南白药：国有股权公司收到中国人寿首笔增资款项国信证券：发行不超100亿元永续次级公司债获注册批复 慧辰股份：拟5439万元购买武汉慧辰剩余49%股权华友钴业：终止收购圣钒科技100%股权科德数控：公司参与龙芯中科A股IPO的战略配售东方精工：拟1.74亿元受让深圳万德51%股份北京科锐：拟收购四川瞿唐100%股权完善新能源业务施工资质 景峰医药：公司控股股东、实际控制人恢复为叶湘武特发信息：拟1.71亿元转让远致富海产业基金份额钧达股份：拟定增募资用于收购捷泰科技股权等重大投资&合同华兰生物：获批在信阳市潢川县设置单采血浆站 北方国际：签署6.27亿美元大坝和供水项目重大合同凯盛科技：拟投建年产6000吨电子封装用球形粉体材料项目福斯特：拟投资2.26亿美元开展越南年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目步步高：拟与兴湘集团开展相关合作三孚股份：拟设立合资企业天邑股份：与天翼电信终端有限公司签订终端采购合同 保隆科技：收到北美某一级供应商的定点通知书上海沿浦：将生产小鹏、东风等4款新车型的汽车座椅骨架产品平治信息：中标中国移动6895.58万元合同中核钛白：签2GW源网荷储一体化新能源发电项目投资框架协议特力A：拟出资7200万元参与设立黄金流转平台公司 利民股份：子公司签署技术转让合同书西藏矿业：控股子公司签订有关盐湖矿床收益金的缴款合同恒实科技：辽宁邮电中标约6895万元南方电网相关采购项目汉马科技：公司将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产，专注新能源汽车业务业绩&分红陕西煤业：5月煤炭销量2096万吨同比增8.84% 中通客车：收到增值税期末留抵退税款7.39亿元南方航空：5月客运运力投入同比下降59.68%中国中铁：近期重大工程中标价合计约753.7亿元中国中冶：1-5月新签合同额4993亿元，较上年同期增长6.6%中国平安：前5月原保险合同保费收入合计3642.23亿元 华侨城A：前5月合同销售金额153.3亿元同比下降58%小康股份：控股子公司已收到资产转让款项1.08亿美元凯撒文化：预计上半年亏损3500万至6000万元增持&减持&回购英科医疗：拟以2.5亿元-5亿元回购股份会通股份：以5000万元-1亿元回购公司股份 南京新百：拟5000万元-1亿元回购股份比亚迪：回购方案实施完毕回购资金总额18.1亿元德创环保：常务副总经理和董事会秘书拟增持股份山东钢铁：控股股东近日累计增持1.1%公司股份重庆钢铁：中南钢铁增持1%股份苏州银行