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本篇研报主要关注银行股的投资策略。报告指出，银行行情与宽信用进程紧密相关，当前银行板块已充分消化由疫情反复引发的新一轮利空，且银行股已具备经济企稳向好的正向期权。研报认为，随着宽信用政策持续发力，成效将逐渐显现，下半年银行股有望兑现经济企稳向好的正向期权。同时，地产影响有限，三季度营收增速将见拐点。报告首推“苏浙成”组合，认为优质小银行股价调整更加充分，下半年优质区域经济复苏的斜率更大，全年业绩弹性、确定性和可持续性都更强。报告还指出，优质城商行和农商行的排序分别为：宁波银行、成都银行、江苏银行、南京银行、杭州银行、苏州银行和常熟银行、苏农银行、张家港行。
