前言我们很高兴有机会展示 2022 年版的全球天然气报告在第 28 届 IGU 世界天然气大会之际。本期《全球天然气报告》涵盖了全球天然气行业和更广泛的全球能源市场动荡的两年。 Covid-19 大流行的封锁，伴随着短暂的供应过剩和低价，让位于能源市场紧张、价格极度波动以及对能源安全的复杂地缘政治挑战。在撰写本文时，持续的俄罗斯-乌克兰冲突一直在影响天然气的流动，并使欧洲寻求使其能源和天然气供应多样化，这正在开启能源行业的新模式。斯特凡诺·维尼尔首席执行官，斯纳姆约翰·M·康国际天然气联盟主席乔恩·弗雷德里克·穆勒Rystad Energy 合伙人兼亚太区咨询主管本报告发布之际，全球大宗商品和天然气市场形势正处于快速变化的状态，天然气行业和能源政策制定者的战略路径也在不断发展。有一点很清楚，这是天然气行业的关键和决定性时刻。它如何度过这场危机并规划前进的道路将塑造其长期成功及其将扮演的角色在能源转型及其他方面发挥作用。这是天然气行业证明天然气可以为所有人提供可持续和安全的能源未来的时刻，而天然气和一系列脱碳、低碳和零碳气体是实现能源转型的关键。今年的报告评估了 2020 年和 2021 年的主要天然气市场趋势，包括 Covid-19 成果、供应紧张、价格波动、投资以及全球排放趋势的上行逆转。然后转向全球能源议程的主要议题——安全——并从行业和政策的角度考虑影响它的关键变量，并考虑加强它的可能途径。最后，该报告着眼于天然气供应的主要脱碳途径，因为它们逐渐发展以使天然气本身成为未来的低碳或零碳燃料。本报告旨在提供有关全球天然气行业的见解，并向其利益相关者、合作伙伴以及重要的全球决策者通报当今的发展状况和未来的可能性。它以关于可持续性、安全性和竞争力如何帮助实现符合《巴黎协定》和联合国可持续发展议程目标的可持续未来的重要见解作为结尾。《2022 年全球天然气报告》是国际天然气联盟和 Snam 之间的合作成果，由 Rystad Energy 制作。我们邀请您浏览这份报告，我们希望您发现它是评估全球天然气行业近期、当前和未来趋势的有用资源。全球天然气报告20223 2022年全球天然气报告5内容执行摘要 61亮点 101727237453 62022年全球天然气报告执行摘要在这个 2022 年版的全球天然气报告，我们评估目前影响天然气行业的关键驱动因素，探索天然气如何作为安全可靠的能源发挥重要作用，以及回顾零和的作用低碳气体脱碳全球能源系统。我们发现：Covid-19 需求冲击的一个积极教训是天然气价值链的敏捷性。天然气价值链在 Covid-19 大流行期间表现出显着的弹性。尽管全球能源系统遭受了前所未有的冲击，运营环境充满挑战，但天然气继续可靠地为社会的关键功能提供燃料，包括电力和供水、医院设备、食品生产和医疗部件制造。该行业还灵活地适应需求模式的地理和部门变化。例如，随着大流行在不同时间袭击不同地区，天然气量被重新分配到需求仍然强劲的受影响较小的地区。价值然后，从大流行后的复苏中恢复到需求激增，2021 年的天然气供应量超过 2019 年的水平。在过去的两年里，市场上的天然气价格出现了前所未有的波动。由于全国范围内的封锁和大流行驱动的低需求环境，TTF 天然气价格在 2020 年 5 月跌至每百万英热单位 1.20 美元的创纪录低位。由于市场需求持续低迷，美国 LNG 货物在 4 月至 7 月期间被取消。价格在 2021 年迅速回升并上涨，因为全球经济活动步伐加快，天然气需求增加，超过产能补充。亚洲现货和TTF天然气价格均创下历史新高，亚洲现货价格最高达到每百万英热单位54美元，因为欧洲和亚洲在争夺液化天然气货物。开始的俄乌冲突2022 年 2 月，本已紧张的市场进一步加剧，TTF 前月合约在 3 月初被推至每 MMBtu 68 美元的新高。由于亚洲天然气以相对折扣的价格交易，欧洲货物首次出现明显的溢价。自 2015 年以来投资减少的基础上，上游石油和天然气投资从 2019 年到 2020 年下降了 27%。这是 Covid-19 需求破坏和相关价格暴跌的结果，因为以及未来需求和政策方向的不确定性。 2016 年至 2019 年，上游资本投资在 400-5000 亿美元之间，而 2013 年和 2014 年的水平超过 7000 亿美元。 2022年全球天然气报告7长期液化天然气合同越来越受欢迎，以减少现货价格市场波动的风险，尤其是在欧洲。一直从现货和期货市场购买大部分液化天然气的欧洲市场尤其容易受到 2021 年和 2022 年的价格冲击。由于来自俄罗斯的流量减少，欧洲对来自美国、非洲和中东的货物的依赖东增加。由于中国偏好长期石油指数合约而不是现货货物，因此中国在一定程度上免受高油价的影响。可以使用更高份额的长期液化天然气合同来最大程度地减少市场波动的风险。能源危机促使人们重新关注供应安全。在天然气市场历史上，我们第一次看到一场规模接近于 1970 年代石油危机的危机，当时世界面临短缺和价格上涨。所有能源商品的供应短缺进一步加剧了危机，促使人们更加关注能源安全。未来能源系统的设计必须考虑到能源安全。在天然气方面，重点应放在通过上游生产和基础设施开发发展多样化的天然气供应链上。通过抵消供应链的中断，存储还可以在确保能源安全方面发挥重要作用。除了投资增加存储容量外，政府还可以强制要求最低存储水平。这一直是石油的普遍做法，政府和私人机构持有库存以保护经济和维持能源安全。欧盟委员会通过最近宣布的政策解决了围绕不同天然气供应和储存水平的问题。从 2020 年到 2021 年，全球二氧化碳排放量增加了 5%。这与最近的天然气改煤有关。为了扭转这种不断上升的排放趋势，需要重新平衡全球能源供需，以及适当的排放控制定价、碳和污染政策。极端天气需要长期的、能源系统范围的资源充足性规划。2021 年，极端天气事件频率的增加对全球能源系统的可靠运行提出了重大挑战。极端高温和寒冷时期，以及干旱和低风速延长时期，突出了当今能源网络的一些固有可靠性挑战。加利福尼亚热浪、德克萨斯深度冰冻、土耳其干旱和欧洲低风速时期的案例研究表明天然气在长期可再生间歇性期间确保系统可靠性方面的关键作用以及现代能源系统的互连性。这些案例表明需要进行深思熟虑的能源系统范围的规划，以确保可靠性并避免级联故障。天然气对于实现全球能源系统的可实现、负担得起、可持续和安全的脱碳至关重要。最初，这可以通过扭转近期煤炭使用量的增长以及石油置换来实现，同时通过电网平衡和电力部门的整合来支持加速可再生能源的部署。氢、生物甲烷和天然气等低碳和零碳气体逐渐与 CCUS 合作，将支持可再生能源和其他与巴黎兼容的燃料的跨行业更深入的脱碳。利用现有的天然气基础设施将是实现这些的关键商业化和规模化的新脱碳气体选择。可以设计新的天然气基础设施，以进一步扩大低碳和零碳气体的规模，并支持实现《巴黎协定》的目标。低碳和零碳气体对于重工业脱碳和重要材料制造至关重要。工业部门占当今能源总需求和排放量的 30% 左右，而天然气发挥着至关重要的作用支持全球脱碳雄心。水泥、钢铁、化工和氨等工业部门可能“难以减弱”。在这些行业使用低碳和零碳气体可以提供一个可行的选择，以帮助更深层次的行业脱碳，从而可以解决该行业当前面临的减少排放的技术和成本挑战。为了实现理想的脱碳步伐，需要快速扩大低碳和零碳气体技术的规模，因为许多技术尚未达到商业规模。这将需要强有力的扶持政策、及时的全球投资以及资本密集型项目的流动性。为了满足 Rystad Energy 1.6 度情景下所需的全球捕集量，CCUS 的部署率需要扩大 170 倍以上，从目前全球每年捕集的约 4500 万吨二氧化碳到 2050 年达到 8 吉吨。低碳和零碳气体也是如此。目前低碳和零碳气体的生产是有限的。蓝色和绿色氢对纯氢需求的贡献不到 1%，而生物甲烷仅占天然氢需求的不到 1% 82022年全球天然气报告天然气生产。虽然目前绿色和蓝色氢气和生物甲烷的生产水平较低，但政策兴趣更加浓厚，更多国家承诺在未来十年实现发展目标和资金。在亚太地区，日本、韩国和澳大利亚已经推出了建立氢经济的路线图。日本承诺到 2030 年将氢气需求增加到每年 300 万吨，韩国将把氢气产量增加到 390 万到 2030 年，澳大利亚的目标是成为亚洲市场前三大氢气出口国之一。欧盟 (EU) 根据其 REPowerEU 战略计划减少对天然气进口的依赖并增加绿色氢到2030年消费量达到2000万吨，其中1000万吨将从非欧盟国家进口。 REPowerEU 还计划到 2030 年生产 350 亿立方米 (Bcm) 的生物甲烷。天然气行业的重要见解供应保障：该行业应与政策制定者合作，并随着能源转型的进展继续适应需求变化。它还应继续致力于开发新的供应来源和相关基础设施，以确保供应多样化。这只能通过在各个方面建立正确的监管政策环境来实现，包括为未来投资决策创造稳定性和可预测性的政策。政策制定者和行业还应共同努力，确定面向未来的新发展方式。竞争力：重新平衡的天然气市场有望提高竞争力，甚至提高燃料之间的竞争环境。市场紧张导致发电改用天然气，导致排放量呈上升趋势。确保碳强度更高的燃料不优于天然气，将是实现《巴黎协定》设定的排放目标的关键。可持续性：该行业应继续实现减排目标。通过继续提供甲烷减排机会，天然气在能源转型中的价值将进一步提高。应加强推广低碳和零碳气体技术，因为这些技术在全球能源系统的脱碳中发挥着关键作用。由于天然气行业是低碳和零碳技术的关键推动者，因此应优先考虑面向未来的新资产和基础设施。 1 / 2020-2021 年的主要见解天然气市场 1 / 2020-2021 年天然气市场的主要见解102022年全球天然气报告强调•全球天然气市场在 2020-21 年期间，天然气价格波动很大，并且在这两年中观察到供过于求和市场紧张的时期。•2020 年，天然气需求下降了 2%，这反映了随着 Covid-19 的蔓延和封锁而导致经济活动水平下降。 2021 年需求水平同比恢复 4%，经济回暖和极端寒冷天气事件推动更多地使用燃气供暖。从区域来看，中国增长强劲和印度。流入中国的液化天然气数量增加，使其成为中国最大的进口国超越日本，世界第一。•2020 年天然气产量下降 3.5%受需求下降和石油和天然气价格低迷导致该行业投资减少的推动。美国、欧洲和亚太地区的产量均出现下降。2021年经济复苏导致天然气供应量同比增长4%，俄罗斯管道出口显着增加。•2020年全球液化天然气贸易增长2%，尽管取消了一些来自美国的液化天然气货物。亚洲的需求在第四季度复苏，随着欧洲和亚洲争夺液化天然气供应，价格在 2021 年攀升至创纪录的高位。中国超越日本成为全球最大的液化天然气进口国。随着需求的增加，货物在中途也被重新安排到欧洲，这使得欧洲价格对供应商更具吸引力。管道贸易在 2020 年下降，但在 2021 年反弹。•尽管 2021 年价格创下历史新高，但对新产能和 LNG 液化的投资仍然很低，鉴于天然气定价的不确定性并要求中期内的知名度。雪上加霜的是，受全球疫情影响，众多液化项目延期，2020年仅批准1个项目。2021年批准3个液化项目。表 1：2019-2021 年全球天然气市场的主要变化地区 消费 生产 进口总额出口天然气价格2019-202020-212019-202020-212019-202020-212019-202020-212019-202020-21亚洲 0.4% 6.4%2.7% 4.7% 3.0% 11.0%12.5% 13.9%20.4% 317.8%欧洲3.4% 3.2%6.9%4.2%13.0%0.4%28.4%15.0%37.6% 397.0%美国人2.0% 0.4%1.3% 2.0%3.4% 7.3% 7.9% 21.0%21.1% 93.8%美国小号5.3% 8.0%8.1%6.4% 4.8% 36.6%7.6%19.4%非洲13.7% 9.7%8.5% 11.6% 18.8% 20.6%5.8% 19