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机械行业混改有望助力企业提质增效，制造业景气度亟待企稳回升。近期，4月制造业景气下行，通用设备产量下滑。欧洲能源计划推动光伏装机需求，硅片薄片化推动金刚线细线化发展。建议关注稳增长主线、受益上游涨价资本开支扩张及稳健低估值标的投资机会。长期仍然看好受益时代趋势的行业龙头，行业重点方向包括光伏设备、新能源汽车相关装备、工业机器人、工业母机、专精特新等细分领域。核心组合包括埃斯顿、先导智能、帝尔激光、精测电子等。
