本报告分析了2022年下半年行业配臵的核心为“内稳外滞”，建议关注以下三条主线：主线一：“框架内”稳增长，基建、地产有估值修复机会；主线二：联储紧缩节奏有望放缓，成长股反弹值得期待；主线三：居民收入增速回落的情况下，PPI与CPI剪刀差收窄。建议关注建筑央企、半导体设备、光伏产业链、种植业、养殖业和上游周期品等领域的投资机会。
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