亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, June 20222022全球新能源汽车动力电池发展研究 2前言•新能源汽车和动力电池在产业链上已形成了深度的绑定关系，动力电池作为新能源汽车的“心脏”，决定了诸多关键的车辆性能参数。整体上，动力电池沿着高比能和高安全两条技术路线发展，随着各项细分技术的不断迭代，未来新能源汽车动力电池将充分满足车主关于续航里程、充电时间、驾乘安全等方面的需求。4680大圆柱电池、固态电池、钠离子电池、不自燃电池等新型技术即将投入应用，有望大幅缓解新能源车主的用车痛点。•新能源汽车动力电池产业链漫长，上中下游企业供需关系和竞争态势错综复杂。本报告从全球角度扫描核心和潜力玩家，挖掘企业战略布局、分析技术研发路径，解析企业运营思路，并深层剖析关于特斯拉、宁德时代、比亚迪等企业的经典案例。结合全球能源革命的主旋律，报告分析了车企主动学习动力电池技术背后的原因，预测了美国新能源汽车市场的发展潜能，构建“锂自足、锂循环”的完美生态闭环，最终完成对未来产业链发展前景的预测和展望。•新能源汽车产业发展有两条主赛道，先行者是电动化，后进者是智能化。作为传统石油工业的颠覆者，也作为电动化革新的核心技术，动力电池已然成为了新能源汽车产业的“风口”。全球汽车产业新能源化趋势强劲，技术不断迭代的动力电池正在成为产业变革的助推器。•动力电池与新能源汽车产业发展息息相关，动力电池的性能不仅拉升了新能源汽车的品牌质感，而且还直接影响了客户驾乘的体验感。提升新能源车主补能、用能的便捷性，是各车企、动力电池生产企业积极参与此次技术革新的核心驱动力。同时，新能源车主也期待着更先进的动力电池技术能早日投入应用。u《2022全球新能源汽车动力电池发展研究》报告u 动力电池是汽车产业新能源化的助推器 新能源汽车动力电池综述1目录CONTENTS新能源汽车动力电池市场现状与案例新能源汽车动力电池发展前景预测 1.1 新能源汽车与动力电池发展历程和规模 1.2 动力电池技术发展驱动因素 1.3 动力电池基础技术解析 1.4 动力电池产业链拆解 2.1 新能源汽车动力电池市场概况 2.2 动力电池市场玩家和竞争格局 2.3 动力电池企业经典案例分析 3.1 动力电池市场的机遇与挑战 3.2 动力电池产业发展趋势预测23 新能源汽车动力电池综述1目录CONTENTS新能源汽车动力电池市场现状与案例新能源汽车动力电池发展前景预测 1.1 新能源汽车与动力电池发展历程和规模 1.2 动力电池技术发展驱动因素 1.3 动力电池基础技术解析 1.4 动力电池产业链拆解 2.1 新能源汽车动力电池市场概况 2.2 动力电池市场玩家和竞争格局 2.3 动力电池企业经典案例分析 3.1 动力电池市场的机遇与挑战 3.2 动力电池产业发展趋势预测23 1.1 2021年全球新能源汽车销售650万辆，带动动力电池装机量同比翻倍5u全球锂电池产业，特别是锂动力电池部分，借助新能源汽车行业的迅猛发展，也保持了高速增长：2021年全球动力电池装机量297GWh，平均单车装机量45.7KWh。亿欧智库预测2025年全球动力电池装机量1485GWh，平均单车装机量57.6KWh。2020-2025年的市场年均复合增长率为47%。来源：中国汽车工业协会、全国乘用车市场信息联席会、中国动力电池产业创新联盟、锂解、亿欧智库 亿欧智库：全球动力电池装机量预测（GWh）年份202020212022E2023E2024E2025E新能源汽车销量3126501065152020302580亿欧智库：2020-2025全球新能源汽车平均单车装机量预测（KWh）u在全球新能源汽车产业高速发展的大背景下，新能源汽车销量呈现了爆发式增长：2021年全球新能源汽车销售650万辆，其中中国销售352万辆，占全球市场的54%。亿欧智库预测2025年全球新能源汽车销售2580万辆，中国1359万辆，占比53%。2020-2025年的市场年均复合增长率为42%。年份202020212022E2023E2024E2025E装机量14729753079511311485全球YoY-102%78%50%42%31%国内装机量61156281430602755乘用车47140263410577725其它141618202530国外装机量86141249365529730Tesla-国外26347096120160非Tesla60107179269409570亿欧智库： 2018-2025中国新能源汽车销量和增长率预测126 123 137 352 590 859 1,130 1,359 -3%-2%11%158%67%46%31%20%20182019202020212022E2023E2024E2025E销量(万辆)销量增长率年份202020212022E2023E2024E2025E平均单车装机量47.1 45.7 49.8 52.3 55.7 57.6 亿欧智库：2020-2025全球新能源汽车销量预测（万辆） 1.1 电池企业头部集中度高，前三名市占率超65%，低成本的磷酸铁锂电池更受市场欢迎6u2021年2季度以来，锂（以碳酸锂为代表）、镍、钴等原材料的价格疯狂上涨，导致了动力电池成本高涨，2022年2-3月价格压力传导到下游，车企陆续涨价，涨幅均值约170元/KWh 。另一方面，2021年2季度起，综合成本相对较低的磷酸铁锂动力电池在中国市场的份额超过了三元锂。亿欧智库认为，在目前阶段涨价较少的、高性价比的磷酸铁锂动力电池更受市场欢迎。来源：锂解、亿欧智库亿欧智库： 2021全球动力电池生产企业装机量Top10u全球动力电池生产企业竞争格局已经基本形成，2021年宁德时代、LG新能源和松下位列前三，比亚迪第四；市场竞争的马太效应明显，前三名的市占率合计达65.1%，前十名的市占率合计达91.2%，尾部企业多而不强，整体竞争格局进入白热化的淘汰阶段。亿欧智库：碳酸锂价格变化趋势（万元/吨）Ø三元锂动力电池在中国市场的份额已经被磷酸铁锂反超（2021年2季度起）序号企业名称2021装机量（GWh）装机量同比增长2021市场份额备注1宁德时代96.7167.1%32.6%前3名市占率累积65.1%2LG新能源60.275.5%20.3%3松下36.133.7%12.2%4比亚迪26.3168.4%8.8%第4-10名市占率累积26.1%5SK On16.7106.2%5.6%6三星SDI13.255.3%4.5%7中创新航7.9132.3%2.7%8国轩高科6.4166.7%2.1%9远景动力4.27.7%1.4%10蜂巢能源3.1416.7%1.0%其它26.0108.0%8.8%-合计296.8102.2%100%-17.9733.140.538.974.321.416.1522.220.224.479.829.82017年2018年2019年2020年2021年2022年Q1三元锂磷酸铁锂其它亿欧智库：近5年中国主流类型动力电池装机量变化（GWh）5.04.84.04.15.29.08.718.528.637.549...50...46.82020年1月2020年4月2020年7月2020年10月2021年1月2021年4月2021年7月2021年10月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月车企陆续涨价，涨幅均值约170元/KWh中国市场磷酸铁锂动力电池份额超三元锂 1.2 政治环境：全球“减排、禁燃”计划启动，新能源汽车推广政策落地，电池产业受益u全球主要汽车消费地区欧盟、美国和中国，在2020-2021年期间都相继公布了新能源汽车推广政策。政策围绕新能源汽车销售渗透率目标、禁售燃油汽车时间表、产业链刺激政策、消费补贴等方面引导汽车产业全面新能源化，动力电池产业从中全面受益。亿欧智库认为中国的规划更为长远，计划打造涵盖动力电池产业发展在内的现代能源体系。来源：网络公开、亿欧智库 亿欧智库：不同国家/地区/城市燃油汽车禁售计划u2015年全球瞩目的《巴黎协定》签署了明确的气温控制目标，同时各国也陆续推出“碳中和”计划和目标。中国宣示2030年碳达峰，2060年实现碳中和；挪威、荷兰等国家率先提出禁售汽柴油车的计划/议案；巴黎、马德里、雅典、墨西哥城等城市计划在2025年禁售柴油车。国家/地区提出时间提出方式实施时间禁售范围挪威2016年国家计划2025年汽/柴油车荷兰2016年国家计划2030年汽/柴油车巴黎、马德里、雅典、墨西哥城2016年市长宣言2025年柴油车德国2016年议案2030年内燃机车法国2017年官员口头表态2040年汽/柴油车中国台湾2017年行动方案2030年汽/柴油车印度2017年官员口头表态2030年汽/柴油车美国加利福尼亚州2018年政府法令2029年燃油公交车爱尔兰2018年官员口头表态2030年汽/柴油车中国海南2018年政府规划2030年汽/柴油车西班牙2018年政府规划2040年汽/柴油/混合动力汽车英国2020年政府规划2035年汽/柴油/混合动力汽车日本2021年官员口头表态2035年汽/柴油车亿欧智库：全球新能源汽车推广政策摘要2021年7月14日欧盟公布的《Fit for 55》制定了碳排放目标，加速推动欧洲汽车电气化进程；新法规《Fit for 55》提出至2030 年所有登记注册的新车排放总量较2021年降低55%，至2035年全面禁售燃油汽车。预计2030年新能源汽车渗透率将达至少65.1%以上，对应至少新增1113 万辆新能源汽车。欧盟2020年12月拜登团队发布的《电动车推广计划》提出2026年前实现新能源汽车渗透率25%的目标；2021年4月在美国就业计划中提出新能源汽车产业链刺激方案；次月宣布1740亿美元电动车扶持计划；《清洁能源法案》计划提供316亿美元电动车消费税收抵免，并提供1000亿美元购置补贴；2021年8月，美国总统拜登签署行政命令设定2030年电动车占新车销量比例达50%的战略目标。美国2020年11月的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》明确提出2025年新能源汽车渗透率达20%，2035年纯电动汽车将成为新车销售主流，公共领域用车全面电动化；2022年1月的《“十四五”现代能源体系规划》提出：加快推动能源绿色低碳转型，壮大清洁能源产业，实施可再生能源替代行动，推动构建新型电力系统，促进新能源占比逐渐提高。中国亿欧智库：全球部分国家碳中和目标与时间表国家目标提出方式实现时间中国碳达峰/碳中和政策宣示2030/2060日本净零碳排放已立法2050韩国净零碳排放已立法2050美国净零碳排放政策宣示2050英国净零碳排放已立法2050德国气候中性已立法2045法国净零碳排放已立法2050印度净零碳排放声明/承诺2070俄罗斯碳中和已立法2060巴西碳中和已立法2050澳大利亚净零碳排放政策宣示20507 1.2 经济环境：汽车产业链逐步新能源化，补贴方面新能源汽车和动力电池深度绑定8来源：中国汽车工业协会、世界汽车组织、中国工信部、中国财政部、亿欧智库亿欧智库：全球新能源汽车销量和渗透率亿欧智库：中国新能源汽车补贴与动力电池能量密度要求u中国在新能源汽车发展的关键时期、关键节点都出台了相应的政策，主要有5方面：1、免征车船税(2012年起) ；2、明确纯电动和插混双路线；3、颁布新能源汽车国家补贴标准(2013年起)； 4、免购置税(2014年9月起)；5、对动力电池系统提出能量密度要求。新能源汽车和动力电池在推广政策和补贴方面处于深度绑定关系。u从渗透率层面看，2019年至2022年1季度，全球新能源汽车销量占比已从3%提升到15%。从2021年全年看，欧洲新能源汽车渗透率已达20%，领先中国和美国。