报告摘要：国务院发布城市管道更新改造方案文件、批复新型城镇化方案，基建需求端进一步发力。交通基建有望加速发力以带动整体基建回升。社融改善，企业融资扩大。高质量发展下的减隔震投资机会：防灾减灾长期发力，相关标的如减隔震龙头震安科技、天铁股份；“交通强国”下轨交板块长期受益：轨道上的“城市群”建设需求广阔，相关标的如天铁股份、中国中铁、中国铁建；我国下半年基建投资边际改善的预期下，建议关注产业链相关机会：关注低估值标的中国建筑、中国铁建、中国中铁。
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