A股资讯晨报

请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 1  市场研判 市场研判：上周五三大股指低开高走集体上涨，沪指收复3250点。技术上，三大指收带上下影实体阳线，股指集体收复5日均线。今日三大股指或小幅震荡，盘中关注沪指5日均线及3250点支撑。关注券商、有色、稀土永磁等板块能否持续活跃，观察白酒、金融、科技、周期、医药等板块对股指的影响，根据股指实际走势灵活应对。消息面：上周五美股集体下跌道指跌2.73%、国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》、国家能源局：做好抽水蓄能产业链协调，提高机组设备制造产能、农业农村部：要狠抓财政支农政策落实落地，及时拨付支持粮油生产等各类政策资金、央行重磅数据出炉，5月信贷社融显著回升，M2增速创年内新高、中汽协：5月份新能源汽车销量同比增长105%、公募薪酬管理指引落地：绩效薪酬递延支付不少于3年，按20%或30%比例持基、中国证监会对光大证券股份有限公司采取责令改正措施，证监会发现光大证券存在三大问题、95号汽油或进入10元时代，创历史新高、美国5月消费者价格指数涨幅创40年来新高，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：今日三大股指或小幅震荡调整，关注沪指5日均线及3250点支撑，盘中关注权重板块对股指的影响，观察股指实际走势灵活应对。操作上，轻指数重个股，回避结构性调整风险，合理调控仓位，把握热点板块轮动机会。适当关注券商、特高压、有色、教育、军工、基建、天然气、光伏建筑、工业母机、储能概念、国产软件、国产芯片等板块龙头个股机会，注意回避高位股、问题股、退市预期、解禁减持、业绩下滑等板块个股调整风险。 海外市场： 美东时间周五，美股大幅收跌，纳指收跌3.52%，道指跌2.73%，标普500指数跌2.91%。道指上周累跌4.58%，纳指累跌5.6%，标普500指数累跌5.06%。大型科技股集体下挫，亚马逊、英伟达跌超5%，苹果跌超3%。部分热门中概股逆市走强，哔哩哔哩涨超3%，拼多多涨超2%。 美国5月份CPI同比上涨8.6%，创1981年12月以来新高，预估为8.3%；环比上涨1.0%，预估为0.7%。美国5月核心CPI同比上涨6%，预期5.9%，前值6.2%。 俄罗斯央行将基准利率下调至9.50%，预期10.00%，前值11.00%。俄罗斯央行将在下次会议上考虑进一步降息。 2022.06.13 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 2  财经要闻 【比亚迪市值首次突破万亿，将会为特斯拉提供电池产品】 周五，比亚迪A股大涨超8%，总市值首次突破万亿，股价再创历史新高。日前，比亚迪集团执行副总裁廉玉波在采访时表示，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。 5月比亚迪新能源汽车销量为11.5万辆，环比8%，同比348%，再创新高，预计2022年电池产量为80GWh，同比翻番以上增长。机构认为，目前比亚迪、特斯拉等头部企业在手订单仍然超过产能释放速度，同时新增订单并没有发现有大幅下降的情况，随着6月疫情影响修复，后续销量有望快速反弹，供需两旺。 【纯碱开工率持续提升库存却大幅降低，这一化工品下游深度绑定新能源车+光伏+房地产】 行业数据显示，截至6月9日当周，周内纯碱开工率91.79%，环比上调3.13%，国内纯碱库存47.25万吨，环比减少2.35万吨，降幅4.74%。 纯碱下游主要为玻璃等行业，主要应用在房地产竣工阶段和光伏组件作为高能耗行业，供给端受到严格的政策约束，2022年暂无新增产能投放。机构预计，2022年国内纯碱供需缺口将达22万吨，2023年将减少至9万吨，未来两年行业仍有望保持景气上行。 【印度“疯抢”石油资源，消费量激增24%，创13个月来最大升幅】 印度5月共收到约2400万桶俄罗斯石油，相比去年每月平均96万桶大幅上涨。自今年2月下旬以来，印度从俄罗斯进口的石油一直在增加，3月份和4月份分别为300万桶和720万桶。 印度5月石油产品需求同比激增24%，创2021年4月份以来最大增幅，多项因素推动原油需求大幅回升。机构认为，考虑到原油供应仍然偏紧，供需缺口或进一步扩大。整体来看，原油供需失衡的压力短期内难以缓解，预计国际油价仍将维持震荡上行的趋势。 【美国将建成50万座充电站组成的全国网络，成“新基建”七大产业之一】 美国在官网宣布，拜登政府提议对电动汽车充电网络设定新标准，实现在2030年前由50万座充电站组成的全国网络。 我国已于2020年充电桩作为新能源汽车推广配套设施，首次被写进政府工作报告，纳入“新基建”，成为七大产业之一。机构认为，完善充电基础设施建设对于推广发展电动汽车至关重要，预计到2025年充电桩保有量将增加至1466万台。 个股消息： 1、在2021年度业绩说明会上，金龙鱼(46.720, 1.77, 3.94%)总裁穆彦魁透露，“公司二季度业绩预计比一季度要好，产能利用率较好，订单稳定增长。（今年食用油产品）已调过两次价格，面对国际食用油大涨环境，近期还在考虑第三次调价。” 2、特斯拉在声明中表示，特斯拉股东将投票表决一项授权股票修正案，批准以红股形式 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 3 进行1股拆3股的股票分拆。 3、中航电子(20.600, 0.00, 0.00%)公告，公司拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电(11.220, 0.00, 0.00%)。公司股票将于6月13日起复牌。 4、药明康德(102.830, 0.21, 0.20%)（维权）公告，实控人相关方拟合计减持不超3%股份。 5、北京君正(91.290, 1.39, 1.55%)公告，获绍兴韦豪举牌，拟继续增持公司股份。 6、四川路桥(11.270, 0.13, 1.17%)公告，确定为金川公司破产重组投资人，交易总金额约10.4亿元。 7、ST众泰(3.640, 0.08, 2.25%)公告，拟定增募资不超过60亿元。 8、广田集团(2.290, -0.02, -0.87%)公告，公司受第一大客户恒大集团债务危机影响，公司应收账款周转缓慢，新增逾期本金合计2.81亿元。 9、中伟股份(129.050, 9.73, 8.15%)公告，拟定增募资不超过66.8亿元，用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目等。 10、海辰药业(30.440, 0.60, 2.01%)公告，拟定增募资不超4亿元，用于抗新冠原料药关键中间体建设项目等。 11、正虹科技(5.600, 0.01, 0.18%)公告，控股股东屈原农垦正在筹划公司控制权变更有关事项，股票停牌。 12、金圆股份(14.690, 0.00, 0.00%)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买刘燕、柳拓、加布持有的锂源矿业49%股权。公司股票将于6月13日开市起复牌。  热点题材 券商 板块整体配置价值凸显 中信建投（601066） 特高压 加大新基建投资保增长 通光线缆（300265）  昨日热点题材跟踪 昨日热点题材 跟踪建议 券商 中银证券601696 及时兑现 F5G 博创科技300548 及时兑现 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 4  新股申购与上市 新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 787349 三一重能 2022-06-13 2022-06-15 2.60 29.80 22.93 主营业务：风电机组的研发、制造与销售,风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务。 2 301289 国缆检测 2022-06-13 2022-06-15 1.50 33.55 28.50 主营业务：电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务。 3 301220 亚香股份 2022-06-13 2022-06-15 0.50 35.98 32.71 主营业务：香料的研发、生产和销售。 4 001226 拓山重工 2022-06-13 2022-06-15 1.85 24.66 22.99 主营业务：工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务。 新三板精选层申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 申购缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 889669 优机股份 2022-06-13 2022-06-13 54.62 7.00 16.48 主营业务：专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售。  财经日历 日期 事件 相关板块 06月01日 中国5月财新制造业PMI 06月01日 欧元区5月Markit制造业PMI终值 06月01日 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在货币政策实施和数字创新研讨会上致开幕词。 06月02日 美国截至5月28日当周初请失业金人数(万) 06月02日 美联储公布经济状况褐皮书。 06月02日 第29届OPEC和非OPEC产油国部长级会议举行。 06月03日 美国5月劳动参与率(%) 06月06日 中国5月外汇储备(亿美元) 06月08日 美国截至5月30日当周API每周原油进口(万桶) 06月08日 EIA公布月度短期能源展望报告。 06月09日 美国6月8日10年期国债竞拍-高收益率(%) 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 5 06月10日 中国5月M2货币供应年率(%)(0610-0617几点不定) 06月10日 中国5月PPI年率(%) 06月14日 美国5月核心PPI年率(%) 06月15日 中国5月规模以上工业增加值年率(%) 06月15日 国内成品油开启新一轮调价窗口。 06月16日 美国6月联邦基金利率目标上限(%) 06月16日 美国5月新屋开工年化月率(%) 06月17日 中国5月管道天然气进口量-清洁能源(万吨)(0617-0618) 06月20日 中国6月一年期贷款市场报价利率(%) 06月21日 美国5月成屋销售年化总数(万户) 06月23日 德国6月Markit制造业PMI初值 06月23日 美国截至6月13日当周续请失业金人数(万) 06月23日 美国6月Markit制造业PMI初值 06月24日 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 06月29日 国内成品油开启新一轮调价窗口。  数据一览 时间 资金变动（亿） 沪股通数据 深股通数据 港股通（沪）数据 港股通（深）数据 2022-06-09 121.20 60.79 26.10 25.49 2022-06-08 76.61 10.66 0.56 20.20 2022-06-07 58.15 21.02 0.78 24.16 2022-06-06 65.60 81.43 11.25 18.37 2022-06-02 37.05 33.60 15.61 4.46 2022-06-01 17.55 29.34 4.40 18.27 2022-05-31 106.01 90.80 14.13 20.78  联系方式 网信证券有限责任公司经纪业务管理部 地址：沈阳市沈河区热闹路49号恒信大厦 （邮编：110014） 客服热线：400-618-3355 请阅读最后一页的免责声明及风险提示 www.wxzq.com 6