单击此处或按 Enter 键获取可访问性优化版本赢得全渠道我们的全球快速消费品行业年度指南2022 年全球电子报告：第 6 期 欢迎一切照常营业在经历了破纪录的 2020 年之后，快消品行业在 2021 年的表现如何？单击此处或按 Enter 键获取可访问性优化版本 COVID-19 对带回家的快速消费品行业的影响是导致 2020 年全球价值实现两位数增长。但在 2021 年初，我们不确定该行业会发生什么。我们知道，这种非同寻常的增长是全球流动限制的影响，而不是一种趋势。预计在很长一段时间内不会在全球范围内实现两位数的增长——如果再一次——当然不会在 2021 年。我们对以下方面没有任何了解：当封锁结束，餐馆重新开业时消费者恢复旧习惯的速度有多快即使有行动自由，人们是否会像以前那样在户外吃喝有多少人会继续在家工作，无论是全职还是兼职去年，我们预测大流行后的价值增长将放缓至略高于 2%。这几乎正是该行业所发生的情况：我们看到全球快速消费品增长放缓至 2.1%（增长率与 COVID 之前的水平更加一致）。那么，为什么要换班？好吧，现实情况是，2020 年的大部分增长是由于户外消费场合转移到了家里。对于制造商和食品和饮料行业的品牌实际上看到了价值下降。因此，至关重要的是，我们需要结合“进出”视图来了解全貌——我们将分享这方面的更新。与往常一样，地区、市场、部门和类别存在细微差别。在本报告中，我们将探索所有这些不同的视角，以了解过去 12 个月的最大赢家和输家。 一个已经在 2022 年影响购物行为的趋势是多个市场的通胀水平上升。我们将就这一重要话题分享想法，并对今年快速消费品行业和渠道格局的发展做出一些预测。第六版 Winning Omnichannel 将为您提供 50 个市场的最全面的全球视角，让您了解 2021 年快速消费品和零售业的动态变化。我们要感谢我们的合作伙伴 GfK 和 Intage 分享他们的数据和洞察力实现这样的全球覆盖。与往常一样，本文应作为您了解快速消费品行业表现的首选指南。它将帮助您量化未来一年的预期，展示您如何管理风险通货膨胀，以及最终如何为商业成功做准备，掌握最新的商业见解。 2021：比赛状态带回家的快速消费品行业的增长在 2020 年至 2021 年期间放缓。但区域故事是否反映了全球故事？单击此处或按 Enter 键获取可访问性优化版本 全球快速消费品增速放缓2021 年，所有地区带回家的快速消费品价值增长均放缓，西欧甚至出现下滑。 COVID-19 的影响在拉丁美洲、MEA 和美国最为明显，尽管它们 2021 年的表现仍高于 2019 年。在拉丁美洲，尽管经济放缓，但 9.2% 是 2021 年所有地区的最快增长。这是由于整个地区仍然存在封锁限制，特别是在巴西等主要市场，而且通货膨胀率一直高于任何其他地区（这些增长数据捕捉到的）。亚洲地区在 2020 年和 2021 年都发生了微小的变化，先是小幅加速，然后是小幅减速，然而业绩仍然高度分散。中国大陆——该地区最大的市场——快速消费品在 2020 年显着放缓，但尽管 2021 年出现小幅复苏，但其增长仍落后于COVID水平超过5％。相反，印度在 2020 年实现了该地区最强劲的增长率之一，但到 2021 年几乎减半，而日本则从下降到增长，再到增长，现在重新陷入衰退。菲律宾连续两年下降，2021 年的降幅也最大，该地区实施了该地区最严格的封锁措施之一。 购物习惯：鱼龙混杂从大流行的早期开始，我们就看到了业内从未见过的购物行为和购买习惯。储存和转移户外支出意味着我们每次旅行的支出在一个季度内增加了 20% 以上。相反，封锁的影响和对与陌生人互动的恐惧看到了购买这两项指标的波动在 2021 年下半年已显着放缓，但降幅最大的是每次旅行的支出，随之而来的是价值销售增长。在全球范围内，带回家的快速消费品在去年第二季度和第四季度均下降了 3%。 “常态”如何影响不同的类别所有五个快速消费品行业的增长均放缓，但饮料、乳制品和食品占快速消费品价值的 70% 以上，这三个行业的影响最大或许并不令人意外– 从超过 10% 的增长率全面放缓至低于 3%。饮料的表现略好于食品，是增长最快的2021 年的行业。这要归功于运动和能量饮料是 2021 年增长最快的单个类别，这也得益于碳酸软饮料在过去 12 个月中相对强劲的表现，增长超过 6%。饮料行业放缓的最大驱动因素是葡萄酒和香槟，它完全逆势而上，从 2020 年的两位数增长到 2021 年的下滑。食品行业的每个品类都出现了放缓，面粉、鱼罐头和大米是表现最差的三个品类，因为购物者不再需要烘焙，而不再需要罐头食品和大米等长寿命主食。家庭护理行业受到关键类别的影响，例如漂白剂和家用清洁剂都从 2020 年的约 20% 增长到 2021 年的小幅下降。更经常购买的类别，如洗衣粉，在这两年保持稳定，小幅但持续增长。 健康和美容行业是一个有更多细微差别的领域。尽管看到了所有增长中最慢的增长，但仅凭这一事实并不能告诉我们全部情况。事实上，出于分析目的，将日常洗浴用品与其他美容类别分开考虑是最有意义的。例如，洗手和沐浴露（2020 年受益于洗手意识的提高）从超过 13% 的增长变为小幅下降。但是，正如我们最近的论文《趋势：不断发展的美容消费者》中所讨论的，该行业的美容特定方面正在复苏。最大的类别——面部护理最能体现这一点，从 -4% 的下降到 4% 的增长。即使是 2020 年受打击最严重的品类，彩妆和香水（经历了分别下降 -22% 和 -11%）的业绩在 2021 年大幅改善。在所有类别中，很明显，它们的表现，无论是积极的还是消极的，都是由于大流行的结果：酒吧、咖啡馆和餐馆的关闭和逐步重新开放，放宽限制和“呆在家里”指导——以及这对我们的社交互动的影响。 2021年的360°视图尽管 2020 年家庭快速消费品销售额达到 10%，但完整的图景——结合了户外 (OOH) 和家庭的销售额– 显示食品和饮料行业（不包括酒类）下降了 2-5%。鉴于 OOH 销售对食品和饮料零售商、制造商和品牌的重要性，我们需要这种综合观点，以便为我们提供真实的游戏状态。当我们将 2021 年与 2020 年进行比较时，情况再次大不相同。随着户外媒体的复苏，我们现在看到英国和西班牙的情况有了很大改善。仅基于家庭销售，西班牙的下降幅度为 -7%，当我们将户外媒体包括在内时，下降到 -1%。在英国，结果更加令人印象深刻，户外广告的表现平淡无奇 6%。在户外媒体尚未恢复到同样程度的法国和巴西，这种积极影响尚未显现。2021 年最后三个季度，户外广告价值销售额增长，第四季度增长 34%，而 2020 年同期下降 32%。虽然总体情况是积极的，但观察三年期间户外广告支出的演变提供了有价值的视角：它仍比 2019 年第四季度（在 COVID-19 出现之前）低 8%。 在线收养电子商务在 2020 年的全球渗透率超过 5%。但这些新购物者中有多少人在 2021 年继续使用该渠道？单击此处或按 Enter 键获取可访问性优化版本 渠道动态是否发生了变化？在我们的年度全渠道报告的每一版中，在线一直是全球增长最快的渠道。尽管 2021 年的增长水平较低，但情况仍然如此，其增长速度是表现第二好的 Cash & Carry 的三倍多。报告早些时候反映了该行业的表现，与 2020 年相比，2021 年每个渠道的增长都出现了放缓。但是，其他所有渠道的放缓幅度都明显超过电子商务。这意味着只有在线业务的份额大幅增长了 0.9%，目前在全球带回家的快速消费品市场中的份额为 7.2%。超级市场尽管仍然是迄今为止最大的渠道，但与其他市场（如 2020 年）相比表现不佳，增长为 0.1%。它失去了 1% 的市场份额。 电子商务：亚洲的重要性亚洲电子商务的份额一直明显高于其他任何地区。这一比例为 15.3%，是西欧 (6.9%) 的两倍多。但更令人印象深刻的是亚洲的增长率。现在有 22 个市场的在线份额达到 3% 或更高——高于 2020 年的 15 个和 2019 年的 8 个。但电子商务增长最多的五个市场中有四个都来自亚洲。只有印度尼西亚和越南农村的市场份额不到 1%。简而言之，亚洲占所有在线快速消费品销售额的 45%。 电子商务：频率主导的增长渠道的持续增长来自两件事。保持 2020 年购物者的巨大增长并增加。市场渗透率从 2019 年的 31.6% 上升到 2020 年的 37%，并且2021 年达到 39.8%。但 2021 年增长的真正驱动力是购买频率，这与 2020 年相比，2021 年的增长幅度更大。购买频率为渠道增长贡献了惊人的 70%。虽然亚洲市场的渗透率持续上升，但欧洲的渗透率已趋于平稳，实际上在法国已经下降。什么不过，购买频率并没有下降，亚洲和欧洲的购买频率都在上升。西欧在线渗透率的稳定反映了价值销售，短期电子商务销售额在 2021 年第四季度首次出现下降。而且是年龄较大的 (65 )2020 年刚接触网上购物的家庭是英国和西班牙这种下降的主要驱动力。 新零售以中国大陆为主导，行业如何适应和采用新的快速消费品消费方式？单击此处或按 Enter 键获取可访问性优化版本 中国大陆引领“新零售”增长作为全球最成熟的在线市场，中国大陆总是为世界其他地区提供有趣的动态和学习。在这个市场中，在线增长的份额在过去三年中一直在稳步变化。一个传统上主要是仅限于两个主要参与者正在迅速扩大，以包括许多新的竞争对手。 2020年，阿里巴巴贡献了49%的电商渠道增长。虽然仍然很高，但到 2021 年这一比例下降到 35%。在截至 2022 年 2 月 25 日的 12 周内，京东和线上拼多多以牺牲阿里巴巴为代价继续扩大市场份额。拼多多目前拥有市场第二大消费群体，渗透率为29.2%。直播中的变化也很明显。在 2019 年进入零售业之前几乎不为人知，直播为消费者提供身临其境的体验，以及来自关键意见领袖 (KOL) 和其他主持人的个性化推荐。消费者喜欢直播的便利性，这也是 O2O（线上到线下）零售吸引力的重要组成部分，这一现象在大流行期间蓬勃发展。 O2O 占所有快消品价值的 7%，其在快消品品类中的消费者渗透率保持在 50% 以上。虽然消费者转向化妆品和服装等类别的直播，但他们使用 O2O 渠道购买更便宜、方便且需要较少情感参与的产品。消费者用完并快速订购一小时交货的产品。随着 Covid-19 对购买行为的影响减弱，O2O 渗透率持平，O2O 的价值份额略有下降。社区团购的流行度在大流行的最初几个月有所上升，并在 2021 年第一季度变得如此重要，以至于所有主要平台都在其中投入巨资以保持与消费者的联系。但这种趋势开始减弱，因为它经济学成为焦点。这些新的在线模式的增长，意味着现在普通家庭使用三种不同的模式。（上一页大部分内容摘自《2021 年中国购物者报告》第 2 卷） “新零售”在全球范围内的采用正如我们已经看到的那样，全球电子商务的大部分增长来自亚洲，而欧洲的渗透率正在趋于平稳或下降，而在线在拉丁美洲仍然处于边缘地位。考虑到这一点，这些新模型的采用情况如何？在欧洲，快速消费品采购的采用率仍然很低。在英国和法国，尽管用于家庭送餐的聚合器（交付应用程序，如 Deliveroo、Glovo、Rappi、Grab 等）越来越受欢迎，但它们目前并不经常用于杂货店购物。在英国，尽管每月用户数量在过去两年中增长了三倍，但聚合商平均仅占电子商务杂货总销售额的 0.3%。在法国，虽然 19.5% 的家庭在 2021 年使用聚合器，但大多数 (18.2%) 将其用于用餐交付，实际上只有 2.2% 的家庭将其用于快速消费品。与社交商务和快速商务处于同一水平的其他新在线模式的渗透率同样低。 与此同时，在拉丁美洲，尽管在线占快速消费品销售额的比例不到 1%，但在大多数市场中，杂货聚合商的采用率高于法国。智利在该地区的渗透率最高，为 14.8%，阿根廷、巴西、厄瓜多尔和秘鲁的渗透率均超过 3%。该地区不只是使用聚合器