头豹LeadLeo2022年中国新能源汽车产业系列研究报告车规半导体之车规MCU发展之道：建造完整生态圈概览标签：MCU、车规半导体，计算及控制芯片、生态圈报告主要作者：霍翰松2022/04 摘要建造车规MCU生态圈是满足01汽车领域发展新需求的关键车规MCU生态图赋能图内各方推动行业整体发展产在车规MCU生态图电，MCU厂商范够行车规技术与行业无乎力，形成照合客户高求的产品与算决方象，闪与合作伙伴一月提行业彩破力：整车厂则能得到志两大主要固东显落加强建造车规MCL.生态图的必要性：研与表用经染，以而打流多异化充产家势；热率厂与Tier1的工程时的于发改焦将得划降，以而设计发效单，能更专注地对车限应用遗行研发。生意图各方，国内车规MCU行业整作发力时间晚，仍待完善，案互多互制，择推动行业参体发来群力能够更快池推动行业发展；二、汽车行业发展超势带02来新的终端需求与产业链结构改变。车规MCII生态圈助力公司打破同质化困局、提高生产供应能力-方面，车规MCU市场份额高度集中在海外龙头手上，国内行业各环节通过紧密合作能够办决提离车规技术与产的国，而斗现MCU的产能集中良高产践装文与经验多求强，本上生产供适能力则有科视高，道立车典MCU生态身的建设，MCU厂高学能村透差乐化产品与牌品或解决方表的影响力，从币加装行业整体竞争力。其中决方案打或围局：MCU厂商与产线效度合作则范加总益术提高，视高生产本能力芯片设计与产线生产技术进展也需齐头并进，从而满足量与遂定关放力产需求，这需要广商与代工、封测环节深度配合。03拥有完整车规MCU生态图的公司将能更好地把趣发展机遇趋势带来需求量提升、芯片集成程度捉高等需求，产业链产车总MCU分期出的求是业点是将门单或与家户合件进行上车验证，西长期发最则在于询遗生态围，从而提高整体是乎力。过过不因的生态围布局方式，芯科结构则也因为整车厂的新发最需求而改变。拥有生态困的技、芯旺费，出亚逆产学本三家因内车MCU厂商取得了不然进展的厂商，其车规M(II厂商能够更好地满足整车厂的需求。中，芯范科技义生意图联其中获发果护动有，实现证速发果提尚头豹 名词解释EDA（电子设计自动化）：指利用计算机铺防设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计，综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计现则检查等）等流程的设计方式IP（知识产权）核：IP核将--些在数字电路中常用，但比较复亲的功能块，如FIR滤波器、SDRAM控制器、PCI接口等设计成可修改参教的权块，Tie1：--级供应商。与整车厂直接签订供应合可的供应商，为整车厂供应零部件，产品并不-定全部来自自身的产线生产制造MCU：截控制单元，艾称草片微型计算机或者单片机，楚把中夹处理器（CPU)的须率与规格做适当缩减，并将内存、计数离、USB、AD转换、UART，PLC、DMA等周边按口，甚至LCD驱动电路都整会在单一芯片上，形成芯片轰的计算机，为不司的应月场合做不同组合控创头家IS026262：ISO26262《道落车辆功能安全》国际标准针对总重不超理3.5吨入座乘用车，以安全相关电子电气系统的特点所制定的功能安全标准AEC-QI训：AEC无汽车电子协会（AutomotiveElectronicsCouncil）的简称，AEc-Q认证为共逻立的质量控制标准，共中AEC-QIoO是针对于集成电路应力测试认证的失效机理 目录：新能源车功能车富与汽丰产业链格局改定中安发装新需求07CONTENTS，加强高站应同能力与起提情代划入期发转重点80+丰规MCL主态图解折，建透完整车规MCU兰意区是MCU广高显的关键10，车数MCU生意围潜在发点方向12，年从MCU生意用税股可复制系其性计案及控制芯的车规生意相建+I+国内生态图布扇轻好的MC广商，制有年好M"I生态司的公司能够更好站担基年好领或或聚机通16，落题科技171819→方法论头豹20+法律声明21争企业介望22头豹Q: 490072 55062C22 LeadLe 图或1：M".在新结源年中的作用图表目录07图表2：汽车产业注格与发生改变07List of图表3：海外龙头汽车MCU/总片产品交资以期情况80Figures图4：内车MCU情况及中必高应用金文08图录5：车规MCU生态图的州点部分and Tables10图录6：车如MCU生态周定进行业整本展11用多7：区内与的外厂商建送生点周的区划图表：2011221年国内范片设计业款量长情况12图表9：梁在同员亿国易1212图表II：全球车视MCU产能会范现炎13图录12：利用车税MCU客国送本上三产与供息违力13图多13：建车妮MCU至态国的密义+T图多14：年从支片生资周与注年定展龄势的关至+T图15：年MU公司式限总力关健号业图点16图实16：年表M(I厂有的家户会作与生查布%快况16图表17：总验科技的发案历程17图表18：志验种技的生态配事高17图表19：总任设车规MCU的发装历权18图录20：总比证的生态布局18图21：出亚造半学体MCU龄发最权19图》22：出亚过半学体与比亚汽车的划闭生意图与点19复头豹2C22 LeadLe0:4900725506 第一章节：车规MCU发展新需求发展需求生态阁解析相关企业介绍头豹Q; 400C72 55062C22 LeadLe: 新能源车功能丰富与汽车产业链格局改变为车规MCU发展带来新的需求新能源车功能丰富程度提升，提高了车规MCU高端应用的需求：而在全新汽车产业链格局下，通过汽车芯片研发打造差异化是整车厂竞争的关键。车规MCU厂商需要建造生态圈，从而更好地满足整车厂需求MCU为关键汽车芯片，新能源车将推动高端应用需求进一步模高汽车产业链格局改变带来车规MCU广商球设生态购的需求MCL在新能源车中的作用汽车产业挂格品发生改变传统链式站构新式多线共行站构17.6%执芯片厂商Tier 1芯片厂商Tier 176.7%5,7%行.8.=制11:11整车厂整车厂头豹cu指L1L2 ADAS11车传感器今11口整收外事核等，11优资；提整效率，除券；理让片商分作点口处里数半信号点本1提量进入步片行业，些产可对%部含或-：1口接收内部信号，加信息娱乐系究外亿产品，认品流高垒车克力电总源管达信号口MCU是站力实现电动化与智能化的关建汽主芯片：MCU在新能逐在中T处理图像付口全新汽支行业发员方与染芯行情推动汽车产业建格局变：号，电池范源餐暨信导资其性信号，执行控付所对应的终端应用，是实总不司部能源不来汽之行业发及方方，汽之芯计则是推动发展的核心。新的产业键格局下，整车厂与芯片厂商合作，研发注车芯片，有助于终车厂在本未长高克力：芯片厂商到整车口进入智能化阶段，车期领施关注MCU高瑞应用发展：相比于传流燃油车，新能源车功厂的环节或少，有利于满息资导叶问减少、情息损光降试，国此，芯片厂商能史直接能十至程度机高，其车现MCU性施、功转能力的安求机升：智能化技，功能车害度地获取整年厂所高产能、产品动能等需求等惠，以而投高供应德定性是整车厂打递异化的关健，对平MCUI高期应用的需或进一少提高口新格与下，MCU厂商需要提造生态图，提高车规软域光乎力：通建清车规MCU态周，MC.厂有能够定好地常足上年厂的差异化产品司复于高求，从而单关客户站下术源：ICInsight，兴的研究克头豹2C22 LeadLeo7: 400 72 5506 加强高端应用能力与把握替代切入期是国产车规MCU厂商发展重点国内车规MCU厂商有望把握国产替代机遵进入整车厂供应链，实现短期发展：长期发展则需要厂商通过与客户密切合作、建造生态圈提高产品技术规格、可靠性，满足客户的高端应用需求海外龙头汽车MCU芯片产品交货用期情况回内丰观MCU情况中低高端应用含义厂商2022Q12021Q1厂芯片应用领款....RENESAS45 川30 30.%出延过车导体丰身系然NXD热发料技车身、他息原统配货火方ADAS.S26%车身、信息院ZCYPRESS32 45 )头的20 45M5%.....Cinfineon.32 45 A14 %1北号刘析平身系效，Tofin（）于2020→d叶prey（）的路-信系别海外龙头交货周期上升或处干配资状态，为四产势代提供就谭窗口：在家发环城F，海外之优供货海外户，可内规MC厂商表过入以内类车厂供应性的机遇芯和科技信息，要示系洗RMS、战花M产等口导人整年广续应性为近期发总关链，长期友关键在于高端应用本：M放术纪格可素性是多户重点本因素，两者家一不可，海外龙头的究行优势均其形成技术根累与高病应间中低病血目抗长期可肇烂认证，室控了大部分车规低U的市污份源，我们认为，短期国内车规MCV厂商可利用中低满息用产品进入供息钢：长期表展则表厂商与落产密动合作，提术规格、可蒙性换累高：离尚息技术规格、可靠性要求较低：中低议建逐主态图长高车规领炫高资应用的能力主委为2位M(11;应用于或领线.建用8、16德WCU：应司于中低成的MCU焦环素较为到领改的NCU报坏后替快较为容为求还：富台电于，THSMarkit，客公前官网，头豹研究头豹Q: 400 072 55062C22 LeadLeo8Pw.cadl 第二章节：车规MCU生态圈解析发展需求生态圈解析相关企业介绍头豹Q: 400 072 55062C22 LeadLe: 建造完整车规MICU生态圈是MCU厂商发展的关镜通过自主布局或与行业内外的多方形成合作关系，建立起完整生态图，MCU厂商能够形成开发生态、产品生态、稳定产能等优势，并实现车规应用技术水平快速提高，是长期发展的关键车规MCU生变图聚焦车规应月领境，通过生变圈内部联动，创造MCU在车规领城上的价值，同时实现整体发展车现MCU生在图的组成部分山车规MCU生态国定义：MCU为生高心，，产业上下游、其他车款半导作次及行业外部料整收关者系密积系、五北促过所形成的生态国，生杰图内部理过联动，能够创造MU态车规额流上的价、AC、存芯片等值，司时内部客方也施从中获总，实现整体发果1口意义：M官可连过州用少在其半学体的累点与其信厂商今件，形点满足丰规应用需求的产品生态，净是客产对保决宁策的营本，并能设高MCV在持定汽车动范上险注范“口含支：MCI行业的上等组或单分与车要，总司软件供应育，上等也指EDA、ID、汽工、车验等口重义：迁立F三事易表与其量全业深院合作，MCU商第点R的开表主态、路究的产能：与主好点险注机构合作，累车期动注经格，凝高产品的可事性与品牌形早：与整计划连高合作可为客产提供设列头豹口含义：MC业外邮利关，包高2，政等口意义：与MT厂直整资合作，点引力i动行业是展的作用，加MCMCU会义：MCU行业的学，MCU本用了求，，，Tiwr口专义：MCT)为实录汽车动能的实中--个关，不可客产则可建子在不同的需求，MCU厂商理过与降的案，宝作，能够持续优比车域立术源：头别研究院头豹101.coin9: 400072 55002c22 LeadLec 建造车规MCU生态图助力提高国内MCU厂商竞争力国内MCU厂商在车规领域的规模、影响力较小，经验积累时间短。各方联合发展是建造完整生态图最佳的方法，在各方协同发展的同时，车规MCU厂商能够更好地满足终端客户的需求除MCU广商本身以外，生态内部各方也将互惠互利，实现楚体发展规模、技术等现状的差异决定了国内广商球设生态图的最佳方法车规MCI生态图优过行业整依发展国内与海外广商建选生态到的区别内口对于C妮应所；MCU的是，资高实际中点用所范达测的表能改最向间南，法本伤存和累：在可收：为MT1厂有在年现妆：净外M汇一商究行优势成口对于MCL实：总需信对、MCU产事性与法整方而，其在高瑞应用上深序车规领技术与深刻球深，并占定高供息总定性，从合理安排汽在产计划伤待点是，董然上，影响力发小提了市考大部分的份终车厂口对于积工程师：交以开效生品可或少议计开定诱况对开定金高、产品业意法市局。最住建造生意图方法：放器身北建法生态图方法：退过长形点的时间，专注求累本税断应目球影的方以引本三的全业加入业点