中国数字化采购行业研究报告©2022.6 iResearch Inc. 2©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。相比CRM、ERP等企业级软件，数字化采购尚处在发展的极早期阶段。中国SRM软件的潜在市场空间约1200亿元，当前渗透率仅在1%左右。随着数字化采购应用成熟度的提升，SRM软件将遵循由超大型企业向大型企业进而向中小企业渗透的路径。数字化采购厂商拓展收入来源、增强竞争力的方向包括：1）开展供应链金融业务，促进资金高效利用，提高客户对管理工具的粘性；2）构建商业协同网络，聚集海量采购方与供应商，通过供需双方的高效连接形成网络效应。随着企业对采购精细化管理的要求，数字化采购开始由ERP时代迈向SRM时代。狭义的数字化采购即SRM（供应商关系管理）软件，覆盖从采购寻源到交付结算、供应商评估的整个生命周期，能够对主营物资、非主营物资进行不同颗粒度的管理。以SRM软件的收入口径核算目前已采买数字化采购软件的市场规模，2021年中国数字化采购市场规模达到16亿元，同比增长17.9%。考虑企业节流意识的不断增强，预计到2024年市场规模将达到32亿元，其中SaaS收入将成为市场增长的主要动力。企业采购流程复杂、品类繁多，供应链流转效率低、成本居高不下制约企业发展。科学运用数字化采购的手段，可以帮助企业低成本、高效率地构建紧密采购与供应关系，提高库存周转率，加快供应链响应速度，减少资金占用。SMS 3数字化采购概述1中国数字化采购行业发展洞察2典型厂商案例3中国数字化采购行业发展趋势4 4©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn数字化采购研究范畴界定连接采购方与供应商，数字化管理不同类型的物资采购与SCM（供应链管理，Supply Chain Management）聚焦在面向企业内部的供应链计划，数字化采购具有连接采购方与供应商双方的特性，是指运用数字化手段进行企业采购的新模式。狭义的数字化采购表现为SRM（供应商关系管理，Supplier Relationship Management）软件，它覆盖了从采购寻源到交付结算、供应商评估的整个生命周期，能够对主营物资、非主营物资进行不同颗粒度的管理。广义的数字化采购除SRM软件外，还包括采购电商、招投标平台等线上化的交易平台，以及ERP等非专业采购软件中的采购模块。本报告将聚焦狭义的数字化采购展开研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化采购研究范畴界定采购类型直接采购间接采购采购流程采购协同对账结算订单跟踪供应商评估采购寻源交付验收主营物资非主营物资商品类采购服务类采购直接用于主营业务销售的物资与服务，占采购支出的比例约80%为维持企业正常运营所需的物资及服务，占采购支出的比例约20%包括企业销售的商品、固定资产、内部使用的办公用品、设备等包括人力资源外包、专业服务外包、市场营销服务等采购方供应商数字化手段流程线上化管理信息化 5©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国数字化采购的发展历程专业化的采购诉求促使数字化采购由ERP时代迈向SRM时代在数字化采购发展的初期，采购相关的功能是由采购人员通过Excel维护后，导入ERP的模块中，和ERP内部的功能协同使用；又或者是由第三方的实施厂商帮助企业定制一些SRM的功能外挂在ERP中，并没有SRM产品化的厂商出现。2015以来，SaaS模式的数字化采购厂商出现，推动了SRM向产品化迈进，其敏捷迭代、按需付费的特性正在被越来越多的企业所接受，并促使数字化采购由头部企业向腰部企业渗透。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国数字化采购的发展历程ERP时代SRM时代SaaS模式出现，接受程度不断提高本地部署头部企业为主，逐步向腰部企业渗透头部企业为主覆盖企业采购全流程的数字化管理，增加采购商城、供应商寻源、采购协同等功能，SRM软件与ERP软件的功能逐渐区分开，可实现下单、发货、开票等流程的自动化在订单管理的基础上，大型企业开始建设对外统一的供应商门户，增加招投标管理能力进一步增加供应商管理和验收付款能力，开始出现独立的SRM软件，但大多数企业仍使用ERP软件来进行采购管理最早期的采购业务操作系统出现，主要功能为对合同和订单进行线上管理2000-2008年2008-2015年1998-2000年2018年至今2015-2018年部署模式：客户群体： 6©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn采购环节拆解及企业需求痛点分析流程复杂、品类繁多，供应链流转效率低、成本居高不下企业采购的流程可以简单概括为需求确认、供应商筛选、执行与追踪以及交付验收四个环节。通常而言，主营物资是企业成本的重要来源，一旦管理不当，不仅无法帮助企业合理降低采购成本，更容易造成库存积压或物资短缺，对于供应链风险的把控能力将直接影响到企业的日常经营活动。而非主营物资方面，采购的品类繁多、涉及需求部门不一，企业需要对接多个供应商进行询价比价，工作流程繁琐且容易出错，虽然整体金额不及主营物资，但对采购人员仍然有较高的能力要求。此外，近年来服务型采购的增加也让传统的采购工作面临挑战，如网红达人等服务型采购更直接关系到企业的经营效益，建立数字化采购进行全流程管控的价值进一步凸显。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求确认供应商筛选执行与追踪交付验收采购环节拆解及企业需求痛点分析针对需求非周期性、价格波动强的采购物资，企业难以凭借采购经验制定科学的采购计划①制定采购计划②汇集采购需求采购部门需对接多个业务部门，汇总采购需求，整合企业需求并尽可能进行统一采购①供应商招募②供应商选择采购品类繁多，采购人员需分别发出需求，并力求精准、高效地触达潜在供应商规范采购业务流程、制定供应商准入标准，施行阳光采购，避免徇私舞弊、商业贿赂等行为①供应商协同②全流程管控针对非标准化物资（如定制产品、工程项目），企业需与供应商反复沟通协作，实时跟踪进度采购质量难以监管，应建立全流程管控机制，一旦出现问题，能够及时进行责任溯源①验收入库②付款对账根据品名、规格、数量等进行采购验收，检验合格的入库，不合规的退货或提出返修意见财务人员需对每笔订单和收款进行确认，在此过程中，采购人员要频繁和供应商对账供应商评估采购计划优化 7©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn数字化采购的核心价值运用低成本、高效率的手段，构建紧密采购与供应关系数字化采购的价值主要体现在三个方面，分别是成本节约、效率提升和供采关系的强化。运用数字化采购工具可以帮助企业快速提高库存周转率，加快供应链响应的速度，并有效减少资金占用、增加现金流入。此外，数字化采购SaaS的发展推动了一站式资源库和流程工具的构建，为供采双方都提供了更高效的运转平台，成为新的发展动力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。节约采购成本提高采购效率加强供采关系工厂A工厂B工厂C供应商A供应商B供应商C工厂A工厂B工厂C供应商A供应商B供应商C整合供应商资源，帮助企业快速搭建便捷易用的竞价、询价、招投标等应用，使价格与交易透明化，同时通过数字化工具引入配送能力强的电商类供应商，从而实现采购成本的降低。提报员订单资讯报单运营者·执行采购·查询数据·实时监督升级采购团队，数字化系统便利采购工作，采购人员职能变更为运营者。同时提报员效率提升，供应商实现实时对账，流程简化高效，采购效率大大提升。供应商采购方信息供应商采购方信息通过数字化采购系统，实时披露更多供应商信息，监督供应商按时交付更优质的产品，提高企业对于供应商的管理能力，增强协同效用，拉近供采关系。数字化采购核心价值体现发展变迁价值解读 8©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn数字化采购的产品类型及主要功能数字化采购体系致力于将采购的各个环节智能化规范化，缩短采购周期，帮助企业提升采购效率。在现有数字化采购行业中，产品已部署到采购链条的各个环节，从采购前的甄选、寻源到采购过程中的订单、财务、合同签署等环节，再到采购结束后的售后服务领域，产品线较为完整，有效剔除传统采购行业内的冗杂部分，使得供采双方高效便利地达成合作。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购前期采购期间采购后期供应商管理：ü全生命周期管理ü注册及准入ü物料认证及资质管理ü绩效管理ü......战略寻源：ü智能分析ü全渠道发布ü......电子招投标：ü一站式招投标、询价定价服务ü......采购管理订单协同需求协同交货协同财务协同采购协同合同管理合同管理起草签署执行变更中止归档非生采购管理克服需求零散问题高效应对采购流程质量协同支持各环节不合格品索赔处理收集反馈问题并提供解决方案每笔索赔可追溯到原始订单财务结算协同搭建统一的应付结算平台自动创建电子发票结算流程一键处理数字化采购产品类型多样，可智能管理采购全流程采购各环节中产品类型及功能 9数字化采购概述1中国数字化采购行业发展洞察2典型厂商案例3中国数字化采购行业发展趋势4 10©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn121.7155.8141.181.48140.68152.532010.12012.12014.12016.12018.12020.1大宗商品价格指数（CCPI）29.7%30.4%30.5%30.8%31.2%31.5%32.7%32.9%32.2%32.3%30.8%29.4%201020122014201620182020销售毛利率（%）中国数字化采购行业发展驱动力成本压力持续走高，宏观环境波动要求企业建立敏捷采购内卷时代增长乏力、创新困难，数据显示，A股上市公司的平均销售毛利率自2017年以来即呈现出下行趋势，企业的成本压力不断攀升，采购业已成为企业保持可持续增长的重要一环，其战略地位不言而喻。新冠疫情叠加地缘政治危机，全球供应链承压，大宗商品价格的剧烈波动传导至实体经济，企业对采购的需求已经不仅限于“物美价廉”。为应对快速变化的市场环境，企业需要建立起更加敏捷、灵活的采购体系，利用数字化手段提高工作效率、降低潜在风险，将是企业构筑新时代竞争壁垒的关键要素。来源：同花顺iFind，艾瑞咨询研究院整理及绘制。来源：同花