泰凌医药2021年报

2021年報(於開曼群島註冊成立之有限公司) 2公司資料4主席報告5管理層討論及分析18董事履歷詳情21企業管治報告39環境、社會及管治報告74董事會報告84獨立核數師報告87綜合損益表89綜合損益及其他全面收益表90綜合財務狀況表92綜合權益變動表93綜合現金流量表96綜合財務報表附註226五年財務概要目錄 2中國泰凌醫藥集團年度報告2021公司資料董事會執行董事吳鐵先生（主席兼行政總裁）錢余女士吳為忠先生非執行董事錢唯博士獨立非執行董事余梓山先生趙玉彪博士潘飛先生董事委員會審核委員會潘飛先生（主席）余梓山先生趙玉彪博士薪酬委員會余梓山先生（主席）吳鐵先生趙玉彪博士提名委員會吳鐵先生（主席）余梓山先生趙玉彪博士授權代表吳鐵先生彭永康先生公司秘書彭永康先生核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司執業會計師有關香港法律的法律顧問君合律師事務所香港主要營業地點香港上環威靈頓街198號The Wellington 28樓 3中國泰凌醫藥集團年度報告2021公司資料（續）中國主要營業地點及總部中國蘇州市蘇州工業園區華凌街1號註冊辦事處Cricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands投資者關係聯絡電話：(852) 2808 1606傳真：(852) 2508 9459電郵：ir@ntpharma.com公司網址http://www.ntpharma.com股份代號1011 4中國泰凌醫藥集團年度報告2021主席報告尊敬的各位股東：本人謹代表中國泰凌醫藥集團有限公司（「泰凌醫藥」，連同其附屬公司，合稱「本集團」）董 事（「董事」）會（「董事會」）呈列本公司截至2021年12月31日止年度之年報。泰凌醫藥是一間集研究與開發（「研發」）、生產、銷售自有品牌藥品為一體的科技製藥公司。藥品覆蓋中樞神經系統（「中樞神經系統」）、腫瘤及血液等治療領域。泰凌醫藥擁有國家一類藥品及多個自有仿製藥。本集團擁有其附屬公司進行藥品生產。本集團擁有多名銷售及分銷以及研發專業人員。我們的銷售網絡遍佈全中華人民共和國（「中國」）。2021年，本集團投放大量資源於調整及改造銷售模式，嚴控成本，改善財務狀況。截至2021年12月31日止年度（「回顧年內」），本集團來自持續經營業務的整體收益增加人民幣5百萬元至人民幣226.7百萬元，2020年同期則為人民幣221.7百萬元。本集團於截至2021年12月31日止年度錄得虧損人民幣151.3百萬元，而2020年同期持續經營業務虧損則為人民幣191.3百萬元，同比減少20.9%。新型冠狀病毒肺炎（「COVID-19」）疫情爆發，對經濟造成重大影響。儘管中國經濟增長面臨巨大的下行壓力，受益於不斷增長的市場需求及政府加大對醫藥行業的投資，醫藥行業仍能保持增長勢頭，並朝著高品質、創新驅動的方向發展。本人謹此對全體僱員在上一財政年度的辛勤工作致以衷心謝意。本集團十分重視每名僱員獨一無二的貢獻。同時，本人謹此感謝我們業務夥伴、客戶和股東在此艱難時期的忠誠與支持。本人謹代表董事會對各董事、股東及本集團僱員於年內之努力和貢獻，以及所給予的支持致以衷心的感謝。吳鐵主席兼行政總裁香港，2022年5月20日 5中國泰凌醫藥集團年度報告2021管理層討論及分析業務回顧嚴峻的經濟形勢及監管改變的加速推行，進一步加劇了醫藥行業各方面的競爭，令本集團的業績嚴重受壓。本集團現時營運一個主要業務分部，即自有產品生產及銷售。本集團的自有產品包括舒思、卓澳以及其他藥物。於截至2021年12月31日止年度，自有產品生產及銷售分部之總收益增加人民幣5百萬元或2.3%至人民幣226.7百萬元，2020年同期則為人民幣221.7百萬元。回顧年內舒思收益增加人民幣8.6百萬元或4.7%至人民幣190.4百萬元，2020年同期則為人民幣181.8百萬元。舒思銷售額增加因為回顧年內，舒思銷售量增加所致。回顧年內卓澳收益則減少人民幣6.0百萬元或26.8%至人民幣16.4百萬元，2020年同期則為人民幣22.4百萬元。卓澳銷售額減少，主要由於回顧年內價格調整及卓澳的銷量下降所致。展望在放寬為遏制新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施後，儘管出現逐步恢復的跡象，但第二波感染浪潮的普遍不確定性以及中美之間的外交分歧使全球經濟前景蒙上陰影。面對全球經濟放緩及國內的不利經濟因素，中國政府推出了強而有力的財政及貨幣政策，支援企業、刺激內需、保就業以期渡過難關。管理層將繼續努力採取靈活的策略應對市場變化，並在控制運營成本方面保持審慎，以提高運營效率，提高本集團的財務靈活性。具體而言，本集團將提高自有產品的營運效率，並致力於在未來開發新的產品及服務範圍。 6中國泰凌醫藥集團年度報告2021管理層討論及分析（續）財務回顧 — 持續經營業務收益截至12月31日止年度2021年2020年銷售量平均單價銷售額佔比銷售量平均單價銷售額佔比千 人民幣 人民幣千元（%）千 人民幣 人民幣千元(%)自有產品生產及 銷售舒思7,50725.4190,43184.0%6,39328.4181,83282.0%卓澳8,5171.916,3887.2%10,2662.222,37310.1%其他9,6452.119,8808.8%11,5281.517,5267.9% 總計226,699100%221,731100% 自有產品生產及銷售的收益增加人民幣5.0百萬元至人民幣226.7百萬元，佔回顧年內總收益100%，相比2020年同期則為人民幣221.7百萬元或佔本集團收益100%。自有產品生產及銷售的收益錄得增加，是由於回顧年內，舒思銷售量增加所致。銷售成本截至2021年12月31日止年度，銷售成本減少人民幣5.6百萬元至人民幣81.2百萬元，相比截至2020年同期則為人民幣86.8百萬元。 7中國泰凌醫藥集團年度報告2021管理層討論及分析（續）毛利截至12月31日止年度2021年2020年產品毛利毛利率毛利毛利率人民幣千元（%）人民幣千元（%）自有產品生產及銷售舒思135,68671.3%125,95769.3%卓澳8,10549.5%13,50960.4%其他1,6688.4%(4,562)(26.0)% 總計145,45964.2134,90460.8% 於截至2021年12月31日止年度，毛利增加人民幣10.6百萬元至人民幣145.5百萬元，相比2020年同期則為人民幣134.9百萬元。截至2021年12月31日止年度，毛利率上升3.4個百分點至64.2%，相比2020年同期則為60.8%。毛利率的上升主要由於較高毛利率的產品如舒思的銷售貢獻因銷售模式及業務合作伙伴變動而增加，導致相關高毛利的產品收益上升所致。可呈報分部經營虧損截至2021年12月31日止年度，本集團的經營開支增加人民幣105.0百萬元或65.5%至人民幣265.3百萬元，相比2020年同期則為人民幣160.3百萬元。於截至2021年12月31日止年度，本集團錄得經營虧損人民幣119.8百萬元，相比2020年同期經營虧損則為人民幣25.4百萬元。下表載列本集團截至2021年12月31日止年度按可呈報分部分析的經調整EBITDA明細：截至12月31日止年度2021年2020年人民幣千元（%）人民幣千元（%）自有產品生產及銷售(57,815)(25.5)45,11320.3 總計(57,815)(25.5)45,11320.3 8中國泰凌醫藥集團年度報告2021管理層討論及分析（續）融資成本本集團的融資成本主要包括銀行及其他借貸的利息。截至2021年12月31日止年度，融資成本增加人民幣2.3百萬元或2.7%至人民幣88.8百萬元，相比2020年同期則為人民幣86.5百萬元。融資成本增加主要由於回顧年內未償還計息借貸較2020年同期有所增加。稅項截至2021年12月31日止年度，所得稅開支為人民幣2.6百萬元，相比2020年同期則為所得稅抵免人民幣9.0百萬元。本公司權益持有人應佔虧損截至2021年12月31日止年度，本公司權益持有人應佔虧損為人民幣149.5百萬元，相比2020年同期則為本公司權益持有人應佔虧損人民幣357.6百萬元。截至2021年12月31日止年度，來自持續經營業務及已終止經營業務的每股基本及攤薄虧損為人民幣7.91分，而截至2020年12月31日止年度為人民幣18.95分。截至2021年12月31日止年度，本公司權益持有人應佔持續經營業務的虧損為人民幣149.5百萬元，而於2020年同期本公司權益持有人應佔持續經營業務的虧損為人民幣189.0百萬元。截至2021年12月31日止年度，持續經營業務的每股基本及攤薄虧損為人民幣7.91分，而截至2020年12月31日止年度為人民幣10.01分。資本開支截至2021年12月31日止年度，資本開支總額減少人民幣3.1百萬元或83.8%至人民幣0.6百萬元，相比2020年同期則為人民幣3.7百萬元，主要用於在蘇州收購物業、廠房及設備。 9中國泰凌醫藥集團年度報告2021管理層討論及分析（續）流動資金及財務資源庫務政策本集團資本管理的主要目標是維持持續經營能力，有助本集團進行適當的產品定價並以合理成本取得融資，繼續為本公司股東提供回報及為其他利益相關者提供福利。本集團積極定期檢討及管理資本結構，並經考慮經濟狀況變動、日後資金需求、當前及預期的盈利能力及營運現金流量、預期資本開支及預期策略投資機會而作出調整。本集團密切監控其負債對資產比率（即借貸總額除以資產總值）。外匯風險本集團面臨的外匯風險主要來自本集團的香港及中國附屬公司的銷售活動及以港元計值的若干銀行存款及銀行貸款。截至2021年12月31日止年度為匯兌收益淨額人民幣6.7百萬元，2020年同期，本集團匯兌收益淨額為人民幣16.1百萬元。目前，本集團並無採用任何金融工具對沖外匯風險。利率風險本集團的利率風險主要來自銀行貸款、其他借貸及銀行結餘。浮息借貸令本集團承受現金流利率風險。目前，本集團並無採用任何金融工具對沖利率風險。 10中國泰凌醫藥集團年度報告2021管理層討論及分析（續）集團債務及流動資金於12月31日2021年2020年人民幣千元人民幣千元債務總額(832,110)(910,626)定期存款、已抵押銀行存款、現金及現金等價物9,44333,214 債務淨額(822,667)(877,412) 本集團借貸之還款期如下：於12月31日2021年2020年人民幣千元人民幣千元須於下列期間償還：－一年內616,825796,248－超過一年但於兩年內213,29016,024－超過兩年但於五年內–29,611 830,115841,883 本集團銀行借貸於2021年12月31日約為人民幣369.4百萬元（2020年12月31日：人民幣464.9百萬元）。其中由中國之銀行借出人民幣369.4百萬元（2020年12月31日：人民幣464.9百萬元），固定利率介乎每年4.35%至6.52%（2020年：4.3%至6.75%）。除上文披露者外，於2021年12月31日，本集團有人民幣460.7百萬元（2020年：人民幣377.0百萬元）的其他借貸。 11中國泰凌醫藥集團年度報告2021管理層討論及分析（續）負債對資產比率本集團密切監察其負債對資產比率以優化其資本結構，以確保本集團的償付能力及持續經營能力。於12月31日2021年2020年人民幣千元人民幣千元債務總額832,110910,626總資產955,