任务可能的伙伴关系与埃森哲合作驾驶野心：汽车行业循环经济的商业案例I N S I G H T R E P O R T米是的 2 0 图片：盖蒂图片社内容1循环创造价值的新视角 72价值池——提高每辆车的盈利能力和收入 82.12.2支持价值池扩张的驱动因素和临界点 12每辆车2.33建立循环运营模式和价值链 16结论：战略选择和循环的后续步骤 21免责声明本文件由世界经济论坛作为对项目、洞察领域或互动的贡献。本文所表达的调查结果、解释和结论是世界经济论坛推动和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛或其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。© 2022 世界经济论坛。版权所有。不得以任何形式或通过任何方式（包括影印和录制）或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何部分。雄心勃勃：汽车行业循环经济的商业案例 2 2022 年 5 月驾驶野心：汽车行业循环经济的商业案例前言世界经济论坛Maya Ben Dror 汽车行业经理 – 塑造移动出行的未来Abhishek Gupta 领导，循环汽车倡议——塑造移动的未来世界可持续发展工商理事会 (WBCSD)Thomas Deloison 董事，流动性和扩展领导小组成员埃森哲阿克塞尔施密特高级董事总经理，全球行业负责人，汽车Alexander Holst 可持续发展战略和服务董事总经理Wolfgang Machur 可持续发展战略高级经理汽车行业正处于其崛起以来最深刻转型的开端。电气化、数字化和脱碳需要大量投资和关注。供应链波动需要立即得到答案和额外的转变在价值链中。环境、社会和治理 (ESG) 投资者和监管机构要求对供应链和使用阶段实施影响深远的问责制。汽车销售增长的潜力，特别是在发达市场，是有限的，在当前以销售为基础的商业模式中，降低成本和提高利润率的选择也是有限的。循环可以帮助调整和应对这些挑战，并为行业提供更大弹性的途径。它帮助汽车公司实现碳减排和二次材料目标。同时，它可以为整个价值链提供巨大的商业利益。循环汽车倡议 (CCI) 希望这份报告能够帮助整个汽车行业的公司识别和解锁大规模的环境和循环经济的商业利益。在过去的两年中，CCI 召集了 60 多家公司和组织参加了一系列研讨会、一对一访谈和讨论，以探讨如何实现汽车循环。第一份商业文件《提高雄心：汽车循环经济的新路线图》提供了指导性路线图和循环分类法。同时，公司的兴趣和活动显着增加。大多数公司和职能部门现在都在大力投资于创建循环经济，CCI 为其许多成员提供了指导和启发。我们感谢来自整个价值链和组织职能的参与社区成员的宝贵见解和贡献。埃森哲为这项工作提供了基于汽车价值链业务模型的广泛建模和循环计划的影响，分析骨干得出本报告。在循环中创造价值的方法与当前的模式根本不同。它需要一种考虑到成本和收入收益的生命周期优化方法循环性，可能分布在许多利益相关者之间。这使循环性能够显着提高底线，特别是在汽车共享和移动即服务 (MaaS) 的高使用率模型中。由于使用率高，使用寿命较短，资本成本对案例的影响较小，进一步激励了向完全循环的转变。鉴于有如此多的价值，如何正确分配？组织和价值链需要哪些改变？谁会率先？新的商业模式是所有玩家的灵丹妙药吗？仍有许多悬而未决的问题，本文是展开这一复杂问题的又一步。 CCI 和汽车行业接下来的一些步骤将包括为具体试点提供机会，进一步研究生命周期价值衡量和共享的方法，为各个价值链步骤和参与者提供更详细的指导，以及识别和支持那些愿意采取引领“协调”循环。雄心勃勃：汽车行业循环经济的商业案例 3 执行摘要循环性使汽车公司能够克服增长限制，并在整个车辆生命周期中创造更多价值。借助循环性，公司可以挖掘超出其当前业务模式限制的新价值池。它有潜力将整个价值链的盈利能力提高 1.5 倍，并将每辆车的收入提高 15-20 倍于其销售价格。随着焦点转移到最大化生命周期性能，这些价值池主要在即服务模型和生命周期服务中。它们受到跨价值链成本和收入收益、积极的技术成本曲线发展和一系列突破性商业模式的推动，特别是即服务。所有这些都在完全循环的价值链中变得可行。例如，模块化车辆设计是生产成本，但其利润是维修成本的 1.5-4 倍，以及报废回收成本的 2-5 倍。随着先进回收技术成本的提高，汽车终端生命周期处理和材料加工可以创造比现在高得多的收入，并降低低碳材料的采购成本。此外，一旦价值链是循环的，许多商业案例，特别是服务，以及维修或再制造，都会受益于改进的车辆里程和计划的一致性。这些收入潜力的改善要强于更高使用率导致的汽车销售下降。公司可以通过对其业务案例采用新的视角来挖掘循环的价值潜力，从而优化整个价值链的整个车辆生命周期。循环计划的成本和收入通常在价值链参与者之间分摊，并与其他计划相互依赖。例如，回收材料的采购取决于车辆回收，而这反过来又受到设计选择的影响。公司可以显着改善其循环业务案例通过考虑这些相互依赖关系并寻找新的收入机制，例如，使用即服务模型。循环价值链的创建需要公司协作并建立数据共享和透明度的通用平台。 “协调者”组织促进一致性和循环效益的创造。研发和财务承担更广泛的角色，在整个价值链中发挥作用。公司必须就其核心业务的转型做出战略选择。例如，通过共同创新和伙伴关系，并扩展到协作活动或完整的循环价值链（回收、维修或即服务模式）。他们可以首先改造选定的车型或组件和后来的全部业务。未来的设置将由多样化的循环价值链和即服务产品、销售和私有制模式的部分组成，从而为公司提供在哪里玩的选择。汽车公司已经在寻求绿色材料、电池回收和汽车订阅。进一步构建和链接这些举措为公司提供了应对挑战和调整转型的机会。到 2030 年，循环汽车价值链对于减少高达 75% 的碳排放以及高达 80% 的每乘客公里 (km) 的资源消耗是必要的。1 它通过在可预测、本地化和更高质量的周期中确保材料可用性来提高弹性。它还提供了巨大的商业潜力。雄心勃勃：汽车行业循环经济的商业案例 4 介绍汽车行业可以利用其优化复杂系统的强大能力，进一步推进循环性。循环性可能有助于吸收冲击，例如持续的芯片短缺导致 770 万芯片短缺2021年汽车产量和仅收入就有 2100 亿美元。汽车行业已经在推行一系列循环计划。许多公司已宣布增加回收含量的目标和举措，投资于电池回收设施或建造的租赁和订阅服务。一系列电动、循环和高效的汽车概念展示了未来的雄心壮志，例如梅赛德斯 EQXX、Fisker Ocean、Arrival、BMW 等等。作为 Catena-X 计划的一部分，来自汽车行业的大约 100 家公司正在为端到端的车辆数据基础设施奠定基础，这可能会改善一系列循环活动。汽车行业也非常有能力构建像循环经济这样的互联系统。它类似于车辆本身的复杂性——每个组件都会影响整体性能。因此，汽车公司处于有利地位，可以将其在性能优化方面的实力扩展到整个（循环）价值链和车辆生命周期。然而，还有更多的循环。它为该行业提供了一个机会来应对其许多挑战，并调整和提高其在同时向电气化、数字化和脱碳转型方面进行的巨额投资的回报。循环可以通过增加每辆车的收入来克服汽车销售带来的有限收入增长潜力，从而有助于应对当前商业模式中的挑战。此外，正如本报告将强调的那样，它可以通过引入降低成本的新途径来解决不断增长的利润压力。关于供应链中的挑战，尤其是波动性，循环性有助于提高弹性和可预测性，例如，通过在更本地化、高质量的回收循环中循环关键材料，或通过车辆生命周期内的经常性收入。它可能有助于吸收冲击，例如持续的芯片短缺导致 770 万芯片短缺仅 2021 年的汽车产量和 2100 亿美元的收入；2 或来自波动的金属价格，去年上涨了 15%（铜）至 102%（镍）；34 或从预计到 2030 年锂、钴（需求的 50%）和铜（需求的 80%）的短缺。5Circularity 还通过提高透明度和减少采矿风险来满足监管机构的许多可持续性要求，例如新的欧盟供应链法案。它还通过将碳排放减少多达到 2030 年，每乘客公里 (km) 的资源消耗减少 75%，资源消耗高达 80%。6 为实现这些改进，循环汽车倡议制定了行业指导路线图，引入了循环的五级分类法，并概述了 2021 年循环转型的四种途径（见图 1）。这个报告扩展了这项工作，阐述了汽车循环在何处创造了新的价值池以及如何实现这些价值池。雄心勃勃：汽车行业循环经济的商业案例 5 图1五级循环汽车分类概述，以及转型路径和相应的循环举措循环水平012345无圆度过去的经典的使用废物心理>5>150低圆度今天筒仓优化和销售重点<5<150中等圆度2025产品改进和更好的协调<4高圆度2030一致的激励措施和生命周期优化全圆度2035即服务模式中的完整循环价值链系统中的净积极性2040生态系统优化措施<100<50<1.5<20<0.5<0<0碳效率生命周期 CO2e 排放量 (g) 乘客公里在 1.5 度的情景中使汽车与移动性的温室气体预算保持一致资源效率非循环资源消耗 (g) 客运公里最大化资源消耗的价值转型路径和相应的循环举措使用过渡循环材料库存能源电网整合5级替代传动系统低碳材料报废管理组件即服务3级重用和模块化车辆设计4级专用车辆低碳生产最小化生产废料2级租赁和订阅研讨会作为循环中心大规模再制造流动性一经请求按需车辆1级呼吸舰队例子解决方案圆圈的定位代表解决方案的高应用水平资料来源：世界经济论坛和埃森哲战略，雄心勃勃：汽车循环经济的新路线图，2021 年。雄心勃勃：汽车行业循环经济的商业案例 6产品改造 循环创造价值的新视角公司可以通过将业务案例的视角转向价值链和生命周期优化，从而获得循环的全部价值。公司可以通过将业务案例的视角从现有的组织范围转向整个车辆生命周期，从而获得循环计划的价值潜力。这种方法有助于发现跨生产、服务、生命周期优化和报废处理的循环计划带来的收入和成本协同效应。这代表了一种范式转变，并从根本上改变了每个参与者的方法循环汽车价值链，扩大其创造和获取价值的能力。无法通过在整个价值链中添加一系列孤立的、线性的业务案例来构建循环价值链。要使循环业务案例适用于单个公司，关键杠杆是其在整个价值链和生命周期中创造的成本和收入收益核算和货币化的能力。建立合适的收入机制需要广泛的生命周期数据基础设施以及参与者之间在价值衡量和分配方面的一致性。这使得即服务模型更有可能，因为它们可以更好地将分布式价值内化到他们的业务案例中。下一章将首次介绍这些价值池的位置以及可能的举措。结论一章概述了公司可以采取的具体步骤和选择，以从循环中创造商业价值。 循环价值链的商业案例与线性价值链案例的商业案例根本不同：–循环计划的成本和收入通常分布在不同的价值链参与者和生命周期的各个阶段。–优化的重点是整个价值链和车辆生命周期的效率和有效性，而不仅仅是内部运营和利润。–业务增长的目标是增加每辆车的终生收入和盈利能力（即使用的材料），而不是仅仅生产和销售更多的车辆。因此，循环汽车的商业案例优化了车辆的整个生命周期的单位经济性，同时考虑了生命周期内成本和收入的分配以及相应的资本成本。这仅次于更常见的因素，例如规模经济和技术成本。雄心勃勃：汽车行业循环经济的商业案例 71 价值池——提高每辆车的盈利能力和收入循环提供了一个机会，可以将整个价值链的盈利能力提高约 1.5 倍，并将每辆车的收入提高到其销售价值的 15-20 倍。雄心勃勃：汽车行业循环经济的商业案例 82 2.1循环性显着扩大了每辆车的价值池循环性显着增加了车辆生命周期中的价值池，为公司提供了超越其当前线性业务限制的机会。这些限制是由于收入来源主要来自汽车销售、年轻汽车的融资和售后，以及仅在流程层面而非跨价值链上探索降低成本的潜力等级。流行的商业模式激励并需要大部分孤立的商业案例优化。从当前的线性价值链（1 级，~2022 年）转变为完全循环的价值链（第 4 级，~2035 年）极大地增加了与每辆生产车辆在其整个生命周期内相关的商业潜力（另请参见图 2；这不考虑线性价值链中的转售、保险或加油）：–每辆汽车的收入在整个生命周