信达通信·产业追踪（56）：重视智能汽车、智能制造、海缆投资机会

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信达通信发布了最新的产业追踪报告，重点关注了智能汽车、智能制造和海缆投资机会。报告指出，随着上海复工复产的推进和国内支持政策的落地，新能源和智能汽车产业链将有望迎来复苏性投资机会。同时，全国政协召开的“推动数字经济持续健康发展”专题协商会再次强调了发展工业互联网和智能制造的重要性，这将是未来的重要发展方向。此外，国内海风招标的加速也将带来几千亿的投资规模，其中海缆是最具确定性产业链环节，具备竞争壁垒高、竞争格局稳定等特点，海缆龙头有望核心受益。报告还提到，虽然腾讯2022年Q1资本开支同比环比有所下滑，但国内云计算产业链仍然静待复苏，建议关注云基建产业链拐点性机遇。在物联网领域，蜂窝物联网终端用户规模正快速接近移动电话用户，移动物联网发展驶向快车道，模组作为物联网传输层必备硬件之一，有望率先受益。