【兴证计算机团队】火线点评政协数字经济会议：重点推荐平台经济、智能驾驶及信创 20220518此前于0425/0429/0505/0506持续发声强调计算机5月机会，指出平台经济是重点方向之一；0502假期全市场第一时间组织电话会解读平台经济投资机会，并强调“平台经济为代表的数字经济由于是’防住疫情、稳住经济、安全发展’三大政策目标的交集，预计政策会有一定的持续性。0517全国政协在京召开”推动数字经济持续健康发展”专题协商会，验证此前判断。关于此次会议，几点值得关注：1、主要出席领导包括汪洋、刘鹤；2、会议强调“辩证看待和统筹把握发展和安全的关系，不断做强做优做大数字经济”、”支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市”；3、至少包括百度李彦宏、三六零周鸿祎、网易丁磊等给了特别镜头。总体来看，此次会议的重视程度、会议精神、时间节奏，基本符合我们此前的预期，预计对包括平台经济在内的数字经济的市场信心提振有正面作用。再推平台经济六朵金花：金国联恒针浪潮！正如我们在0502会议的观点，计算机与平台经济相关的公司主要包括互联网平台、云计算平台、互联网及云计算上游，结合基本面趋势、估值，以及与平台经济的相关性，我们持续重点推荐平台经济6家核心公司：国联股份、金山办公、广联达、恒生电子、指南针、浪潮信息，其中国联股份预计受益于平台经济及复工复产双催化是5月金股。重申核心逻辑如下：1）国联股份：高天花板、高增长、高管增持，受益复工复产，目前对应22年PE为36+，PEG 0.5x。2）金山办公：预计一季度是全年低点，后续有望逐季改善，目前对应22年PS为23+，向上弹性大。3）广联达：业绩持续兑现，受益于地产及基建政策，全年增长有信心，目前对应22年PS为8+。4）恒生电子：管理层调整落地，一季度收入高增长超预期，目前对应22年PE为34+，估值底部。5）指南针：一季报利润增长176%，并购网信证券顺利推进，类东方财富，稀缺性强、成长空间大。6）浪潮信息：22年PE估值为14+，一季报收入及利润增速超预期，互联网需求高增长驱动景气上行。除平台经济外，会议强调的数字经济内涵重点映射计算机智能驾驶、信创等细分板块。智能驾驶近期拐点已至，持续首推板块及龙头标的中科创达，第一时间全产业链智能驾驶高峰论坛将再持续两天，欢迎参加！信创做为数字经济弹性板块，核心赛道公司海量数据、中科曙光、左江科技、太极股份、中国长城等建议关注。