2022年中国现代物流行业上市龙头企业顺丰速递市场竞争格局分析（图）中商产业研究院 2022-05-11 15:45中商情报网讯：现代物流指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理，其任务是尽可能降低物流的总成本，为顾客提供最好的服务。2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%。一、行业竞争格局中物联发布的“2021年度中国民营物流企业50强榜单”显示，2021中国民营物流企业50强物流业务收入合计5770亿元，同比上年增长1327亿元，年增长率达21.9%。民营50强物流企业门槛10.7亿元，同比上年增加2亿元。其中顺丰控股以1517亿元排名第一，京东物流排名第二，圆通速度排名第三。资料来源：中物联、中商产业研究院整理顺丰起家于时效快递服务，并在国内市场占据绝对领先地位；同时经过近4-5年的孵化培育，新业务在各自细分赛道均成长为行业领头羊。顺丰快运营收规模连续两年位列中国零担快运行业第一；顺丰冷运连续三年蝉联“中国冷链物流百强榜”第一；顺丰同城已成长为中国规模最大的独立第三方即时配送服务平台。二、顺丰快递企业概况顺丰控股是中国第一大、全球第四大快递物流综合服务商。围绕物流生态圈，持续完善服务能力，业务拓展至时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送、供应链及国际业务等物流板块，能够为客户提供国内及国际端到端一站式供应链服务；同时，依托领先的科技研发能力，致力于构建数字化供应链生态，成为全球智慧供应链的领导者。顺丰快递业务布局 资料来源：中商产业研究院整理三、企业经营情况从经营情况来看，2021年顺丰总营业收入为2072亿元，同比增长34.5%；归母净利润为42.69亿元，同比下降41.7%。 数据来源：中商产业研究院整理分业务来看，2021年顺丰时效快递板块营收占比最大，达47.2%，营业收入达961.6亿元，同比增长7.3%；经济快递板块营收达322.7亿元，同比增长54.7%，营收占比达15.7%；快运板块营收达232.5亿元，同比增长25.6%，营收占比达11.4%。值得一提的是，2021年9月顺丰实现对嘉里物流的部分要约收购，扩大顺丰的全球网络布局，支撑国际货运航空网络建设，尤其抓住东南亚新兴市场机遇，加速国际业务拓展。2021年顺丰供应链及国际板块营收达392亿元，同比增长199.8%，营收占比达19.2%。数据来源：中商产业研究院整理从业务量来看，顺丰在2020年因防疫紧急寄递需求旺盛带来时效业务增量较大的基础下，2021年仍取得稳健增长。2021年顺丰总业务量达成105.5亿票，同比增长29.7%。引人注意的是，进入2021年下半年，顺丰控股的管理效能开始显现，单票收入持续回升，12月单票收入达到16.43元/票，环比增长3.85%，同比增长0.43%，连续实现单票收入同比环比双提升，在保持业务增速的同时，保持高质量的收入增长，逐步改善整体效益。 数据来源：中商产业研究院整理四、客户分析目前，顺丰的服务已渗透到工业制造、商业流通、农产品上行、食品及医药冷链、国际贸易、本地生活等各个领域，覆盖社会生产及民生的方方面面。截至2021年底，顺丰活跃月结客户达164万家，全年创收同比增长25%。个人会员数量规模达4.91亿，寄件量同比增长23%。2017-2021年顺丰前五客户销售金额快速增长，于2021年达到顶峰115.63亿元，占年度销售总额的5.57%。数据来源：中商产业研究院整理五、业务布局分析顺丰布局全球网络，打造国际供应链。目前，在国内已经覆盖335个地级市，城市覆盖率高达99.4%；覆盖中国县区级城市达2859个，县级覆盖率高达97.5%。在国外覆盖了98个国家及地区，跨境电商包裹业务覆盖225个国家及地区。顺丰全球化网络布局图 资料来源：中商产业研究院整理六、运输平台分布目前，顺丰已建成的物流产业园（物流中心）土地面积达9850亩，建筑面积达555万平方米。同时，顺丰携手政府打造的鄂州花湖机场将是亚洲第一个、世界第四个货运枢纽机场。鄂州花湖机场作为核心航空货运枢纽，1.5-2小时飞行可覆盖经济人口占全国90%的地区，机场已于2021年12月底正式启动校验飞行，已于2022年3月迈入试飞阶段。物流产业园及物流中心分布图 资料来源：中商产业研究院整理